Workiva MCPとClaude Desktopの連携

Workiva MCPは、ClaudeをWorkivaのコンテンツに接続し、ユーザーに代わってドキュメントやデータを読み取り、分析できるようにします。Claudeに質問すると、Workivaのドキュメントやデータを横断的に検索し、分析を実行した上で、参照した情報源を明記して回答します。

このガイドでは、Workiva MCPとClaudeの連携方法、アクセス権限の承認、そしてWorkivaのコンテンツに基づいた最初の質問の投げかけ方について順を追って説明します。

前提条件

作業を始める前に、以下のものが揃っていることを確認してください：

MCPを通じて操作したいワークスペースにアクセスできる、有効なWorkivaアカウント（）。
、claude.ai、へのアクセス（Claude は EAP 開始時点でサポートされている接続パスです）。
貴組織のセキュリティ管理者（）から、接続後にの「Connected AI agents」（）コンソールを通じて、AIエージェントに特定のワークスペースへのアクセス権を付与する必要がある旨の通知がありました。

Claude Desktopを開き、に移動します。> コネクタを追加します。> コネクタを参照します。。
「」を検索し、Workiva MCP を見つけてクリックします。
「」を選択し、「」に接続します。
Workivaの標準のサインインページにリダイレクトされます。Workivaへのログインに使用するのと同じ認証情報をご使用ください。
確認画面が表示され、クロードがあなたに代わってアクセスできる内容が表示されます。確認し、承認してください。
承認されると、Claudeはあなたの身元で接続し、既存のWorkivaの権限の範囲内でのみ、あなたに代わって行動します。クロードがアクセスできる範囲は、あなたと同じ程度にとどまります。

ユーザーが接続した後、そのユーザーが自身のデータを照会できるようになるには、セキュリティ管理者がAIエージェントに対して特定のワークスペースへのアクセス権を付与する必要があります。

Workiva で、管理設定の「」から「Connected AI agents」 に移動します。
ユーザーが接続したエージェント（例：クロード）を特定してください。
必要に応じて、ワークスペースごとにアクセス権を付与または拒否してください。
アクセスが許可されていない場合、Claudeはそのワークスペースでは操作できないことをユーザーに通知します。ユーザーが接続したにもかかわらず自分のデータが表示されない場合
、これが最も考えられる原因です。以下の「のトラブルシューティング」のセクションをご覧ください。

実際の作業に取り掛かる前に、クロードがWorkivaのデータを表示できることを確認してください。ぜひ試してみてください：

「WorkivaのMCPを使って、自分がアクセス権を持っているワークスペースを表示してください。」

クロードがワークスペースを返却したら、次のように対応してください：

「[ワークスペース名] 内のドキュメントを一覧表示してください。」

Claudeが結果を返せば、接続は完了しており、すぐに利用開始できます。そうでない場合は、続行する前に権限の設定を見直してください。

使用例	質問できる内容
決算に関する質疑応答の準備	最新の10-Q、10-K、決算発表資料、MD&A、および過去のスクリプトを抽出し、引用元と整合性に関するフラグを付したQ&A形式のビューを表示する。

接続はできたのですが、データが表示されません。これはほとんどの場合、アクセスに関する問題です。組織の管理者は、「」の「Connected AI agents」 コンソールにおいて、AIエージェントに特定のワークスペースへのアクセス権を付与する必要があります。必要なワークスペースへのアクセス権限を、管理者に付与してもらうよう依頼してください。
クロードは、ワークスペース内では動作しないと言っています。そのワークスペースの管理者が、そのエージェントへのアクセス権を制限しました。アクセス権が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。
セッションの有効期限が切れました。アクセストークンは、設計上、有効期間が短いものです。接続をやり直して、再度サインインし、新しいセッションを開始してください。