Workiva MCPとClaudeの連携

Workiva MCP は Claude を Workiva コンテンツに接続し、ドキュメントとデータを読み取り、分析できるようにします。Claudeに質問すると、Workivaのドキュメントおよびデータ全体を読み取り、分析を実行し、使用したソースとともに回答する。

このガイドでは、3つの設定手順、各手順の担当者、およびWorkivaのコンテンツに基づいて最初の質問を行う方法について解説します。

注：Workiva MCPはカスタムコネクタであるため、デフォルトではClaudeで検索しても表示されません。アクセスするには、Claudeの管理者がこれをカスタムコネクタとして追加する必要があります（手順 1 を参照）。追加されると、他のコネクタと一緒に表示されます。

この機能は現在、「限定公開プレビュー」の一環として、一部のお客様のみご利用いただけます。このプレビュー機能は、2027年7月1日まで、技術的なテストおよび評価を目的として提供されます。Workivaは、独自の判断により、プレビュー機能の試験運用期間を延長または終了する場合があります。この機能のご利用を希望される場合は、カスタマーサクセスマネージャーまでご連絡ください。

誰が何を担当するか

セットアップには通常、3人が参加します。以下の各手順は、それらのいずれかについて、実行すべき順序に従って記述されています。

ステップ	Who	場所	事業内容
1	Claude 管理者（Claude Team プランまたは Enterprise プランの所有者または主たる所有者）	クロード、組織設定	Workivaをコネクタとして追加し、組織内のユーザーがそれを見つけられるようにします
2	Workiva 組織セキュリティ管理者	Workiva 管理コンソール	MCPを起動し、アクセス可能なユーザーとワークスペースを選択します
3	Claudeを利用する各ユーザー	クロード、「カスタマイズ」＞「コネクタ」	自身のClaudeアカウントをWorkivaに連携し、最初の質問を行う

前提条件

開始する前に、以下を確認する。

MCPを通じて操作したいワークスペースにアクセスできる、有効なWorkivaアカウント。
claude.aiへのアクセス（EAP 開始時点では、Claude はサポートされている接続パスです）。
御社に所属する2名の氏名：ClaudeオーナーとWorkiva組織セキュリティ管理者です。もしそれらの役割が他の誰かに割り当てられている場合は、その人にこの記事を送ってください。

注：リリース当初、Workiva MCPは読み取り専用となります。Claudeは、Workivaからドキュメントを読み取りデータを取得できるが、成果物の作成、編集、更新、削除はできない。

ステップ 1：Claude 管理者が Workiva コネクタを追加します

対象者：Claude Team プランまたは Enterprise プランのオーナー、またはメインオーナーの方。Enterprise版では、「ライブラリへのアクセス管理」が含まれるカスタムロールを持つユーザーも、この操作を行うことができます。

Anthropicのガイド『リモートMCPを使用したカスタムコネクタの始め方』では、この手順について詳しく解説しています。つまり、以下のように定義されます。

Claudeで、「組織設定」＞「コネクタ」に移動します。
[追加] をクリックし、[カスタム] にカーソルを合わせ、[Web] を選択します。
以下のWorkivaの値を入力してコネクタを埋めた後、「追加」をクリックしてください。

設定	Workivaではこちらをご利用ください
名称	Workivaも記載してください。ユーザーがそれを検索するからです。地域を追加すると役立ちます。例えば、「Workiva US Production」などです。
リモートMCPサーバーのURL	米国`：https://mcp.app.wdesk.com/mcpEU` ：`https://mcp.eu.wdesk.com/mcpAPAC` ：`https://mcp.apac.wdesk.com/mcp`
認証	必要に応じてサインインし、各人が自分のWorkivaアカウントでサインインするようにしてください
OAuthクライアント	自動登録
リクエストヘッダー	空欄のままにしてください

注：「リクエストヘッダー」の下にAPIキーやトークンを追加しないでください。そこに入力された内容は、そのコネクタを利用するすべてのユーザーと共有され、Workivaへのアクセス権限は各ユーザーの権限設定に従う必要があります。

カスタムロールが設定されているエンタープライズプランの場合：Workivaを使用する予定のロールにこのコネクタが含まれていることを確認してください。そうしないと、そのロールに属するユーザーにはこのコネクタが表示されません。Anthropicの「Enterpriseプランでのロールベースの権限の設定」をご覧ください。

ステップ 2：Workiva 組織のセキュリティ管理者が MCP を有効にする

対象者：Workivaの 組織セキュリティ管理者。これらの設定を管理できるのは、この役割のみです。

注：MCPは、すべてのWorkiva組織において、デフォルトで無効になっています。この手順が完了するまでは、ユーザーはClaudeをWorkivaに接続することはできますが、Claudeはデータにアクセスすることができません。ユーザーが接続する前にこの操作を行ってください。そうすれば、最初の試行で正常に動作します。

Workivaで、管理コンソールを開き、「組織」に移動します。所属組織を選択してください。
[概要] タブを開き、[構成] サブタブを開いて、左側のリストから [モデルコンテキストプロトコル (MCP)] を選択します。
「この組織でMCPを有効にする」をオンにします。これがメインスイッチです。電源がオフのときは、この画面上の他の設定はすべて無効になります。
「ユーザーアクセス」で、MCPを使用できるユーザーを選択します：
- すべてのユーザー：有効化されたワークスペースのすべてのユーザーがMCPを利用できます。これ以外の手順は必要ありません。
- 「Workiva MCP ユーザー」ロールを割り当てられたユーザーのみ：アクセス権を付与する必要がある各ユーザーに、このロールを割り当ててください（以下を参照）。
「ワークスペースへのアクセス」で、MCPがアクセスすべき各ワークスペースにチェックを入れます。チェックされていないワークスペースは、アクセス権を持つユーザーであっても、MCPからはアクセスできません。

注：この画面には、「組織レベルのツールへのアクセスを有効にする」という項目も表示されます。現在、Workiva MCPツールでこれを利用しているものはないため、デフォルト設定のままにしておいて構いません。

「Workiva MCP ユーザーロールを持つユーザーのみ」を選択した場合

「IDおよびアクセス管理」＞「ユーザー」に移動し、ユーザーを選択します。
[プロフィール] タブで、[組織内の役割] をクリックします。
リストから「Workiva MCP ユーザー」を選択し、チェックマークをクリックして確定してください。
アクセス権が必要な人ごとに、この手順を繰り返してください。

ステップ 3：Claude アカウントを Workiva に連携する

対象者：ClaudeでWorkivaを使用するすべてのユーザー。

注：作業を開始する前に、Claudeの管理者によってコネクタが追加されていること（ステップ1）、およびWorkivaの管理者によってワークスペースのMCPが有効化されていることを確認してください（ステップ2）。

接続

Claudeで、「カスタマイズ」＞「コネクタ」の順に選択します。
リストから「Workiva」を探して選択してください。「カスタム」というラベルが貼られている場合があります。
「接続」を選択します。
標準のWorkivaサインインページにリダイレクトされる。Workivaへのログインに使用しているものと同じ認証情報を使用する。
Claudeがユーザーに代わってアクセスできる内容を示す確認画面が表示される。内容を確認し、承認する。
承認されると、Claudeはユーザーのアイデンティティのもとで接続し、既存のWorkiva権限の範囲内でのみユーザーに代わって動作する。Claudeがユーザー自身よりも多くのものにアクセスすることはない。

注：この手順では、組織、ワークスペース、または権限を選択する必要はありません。Workivaの管理者は、ステップ2ですでにそれらを設定済みです。

自分の働き方に合わせて設定しましょう

電源を入れて、おしゃべりしましょう。チャットの左下にある「+」ボタンをクリックし、「コネクタ」を選択して、Workivaを有効にしてください。
ツールの権限を設定します。[カスタマイズ] >[コネクタ] で、Workiva を選択します。「ツールの権限」で、各ツールについて、Claudeが「確認なしで使用できる」（チェックマーク）、「事前に確認が必要」（手のアイコン）、または「使用できない」（ブロック）のいずれかを選択します。
ツールの呼び出しを承認する。クロードがWorkivaのツールを初めて使用するとき、許可を求めるメッセージが表示されます。この通話を承認するには「1回だけ許可」を選択し、今後そのツールに関する確認メッセージを表示しないようにするには「常に許可」を選択し、拒否する場合は「拒否」を選択してください。

最初の質問をしてみてください

実際の作業に入る前に、ClaudeがWorkivaのデータを認識できることを確認する。以下を試す。

「Workiva MCPを使用して、アクセス可能なワークスペースを表示してください。」

Claudeがワークスペースを返したら、次のように続ける。

「にあるドキュメントを列挙してください[workspace name]。」

Claudeが結果を返した場合、接続は完了しており準備が整っている。そうでない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

使用例	質問できる内容
決算Q&A準備	最新の10-Q、10-K、決算発表資料、MD&A、および過去のスクリプトを取得し、引用元と整合性の確認ポイントを含むQ&Aビューを表示する。

トラブルシューティング

コネクタの一覧にWorkivaが見つかりません。担当のClaude管理者がまだ追加していません。ステップ1を送ってください。
接続したがデータが表示されない。これはほとんどの場合、アクセスに関する問題である。Workiva組織のセキュリティ管理者が、MCPを有効にし、ワークスペースを確認し、（ロールオプションを選択している場合）あなたに「Workiva MCPユーザー」ロールを付与する必要があります。ステップ2を送ってください。
Claudeがワークスペースで操作できないと表示される。「ワークスペースへのアクセス」の下で、そのワークスペースにはチェックが入っていません。Workivaの管理者に追加を依頼してください。
セッションが期限切れになった。アクセストークンは仕様上、有効期限が短く設定されている。再接続し、再度サインインして新しいセッションを開始する。

Workiva サポートセンター