自動テーブルを使用する

自動テーブル生成機能は、接続が更新されたりデータが変更されたりした際に、自動的に書式が再設定される構造化されたテーブルを作成します。特定のセルに手動で書式設定を適用する代わりに、グループレベル、合計、値フィールドなど、テーブルの構造に基づいて書式設定ルールを定義します。これにより、行が移動したり、データが更新されたり、テーブルが大きくなって改ページされたりしても、書式設定の一貫性が保たれます。

このアプローチは、投資明細表（SOI）テーブルの作成など、複雑なレポート作成シナリオで特に役立ちます。従来のレポートでは、書式設定は場所に基づいているため、データの更新によってラベルが新しい行に移動すると、書式設定は正しいデータに適用されなくなります。自動テーブルビルダーは、代わりに書式設定をテーブルの構造に固定するため、データがどこに配置されてもスタイルがそれに追従します。

自動テーブルを使用すると、次のことが可能になります：

データ要素に書式設定ルールを適用する（例：すべてのレベル 1 のグループ行またはすべての合計行に太字を適用する）
データが更新または移動しても、一貫した書式設定を維持する
グループ化、小計、繰り返しヘッダーを自動的に管理する
XBRLタグや脚注などのメタデータを正しいデータと一致させる

この機能は、一部のソリューションでのみご利用いただけます。在庫状況に関するご質問は、カスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。

データセットの要件

自動テーブルを作成する前に、データセットが次の要件を満たしていることを確認してください。データが欠落しているか無効な場合、テーブルを公開できないことがあります。

注：自動生成された表では、リンク、範囲リンク、スマートリンクはサポートされていません。

構造とレイアウト

フラットデータセット：1行のヘッダー行と、その後にデータ行が続く2次元の表を使用します。
一意なヘッダー：各列には、一意で、かつ空ではないヘッダーを設定する必要があります。テーブルビルダーでは、重複したヘッダーは使用できません。
末尾のデータを除去する：スプレッドシートの場合、使用されていない行や列、プレースホルダーの数式、およびデータセットの範囲を超える情報を削除してください。これらは、テーブルが公開されるのを妨げる可能性があります。

データの整合性とマッピング

一意の識別子（主キー）：各行ごとに一意の値を持つ列を含めてください（例：CUSIP、SEDOL、または内部ID）。これにより、各レコードを識別し、正しくタグ付けできます。
グループ化フィールドの完全な入力：グループ化に使用されるフィールド（資産クラス、地域、事業体など）は、すべて完全に記入する必要があります。値が欠落している場合、テーブルを公開できません。

データに接続する

自動テーブルはデータに直接接続するため、更新が自動的に行われます。テーブルは、手作業なしで最新のデータに合わせて書式設定とレイアウトを調整します。

データに接続するには：

「編集」ツールバーで、「挿入」をクリックします。
「テーブル」をクリックし、「自動生成テーブル」にカーソルを合わせます。
メニューから接続タイプを選択します。

どのデータソースが適していますか？

スプレッドシートへの接続について詳しく見る
Wdataクエリへの接続について詳しく見る
共有データへの接続について詳しく見る
ソースレポートへの接続について詳しく見る

自動テーブルビルダーのレイアウト

書式設定ツールバー： 選択した表の要素に書式を設定します。
テーブルのプレビュー：変更内容をプレビューし、テーブルの要素を選択します。
パネル：テーブルのレイアウトと表示オプションを設定します。
「問題」コンソール：そのテーブルに影響する警告やエラーを表示します。詳細はこちら。

テーブルのレイアウトを定義する

テーブルにフィールドを追加できます。変更を加えている間、左側のテーブルプレビューが自動的に更新されます。

「+」アイコンをクリックしてフィールドを追加するか、フィールドを「行」または「列」セクションにドラッグして追加します。

「行」セクションにフィールドを追加すると、テーブルビルダーは「列」セクションに「行ラベル」列を追加します。この列にヘッダーを追加する方法、または「行ラベル」列に移動する方法について学びましょう。

注：データ行（リストの最後のフィールド）は、従来のピボットテーブルのように集計されません。ただし、値は1対1で表示されます。

行および列のセクションへのフィールドの追加

ヒント：フィールドの順序を変更しても、設定済みの表示構成が削除されないように、まずテーブルのレイアウトを確定しておきましょう。

カスタム行を追加する

表の下にカスタム行を追加して、「負債を上回る資産」や「純資産合計」などの詳細情報を設定します。

カスタム行を追加するには：

[行] セクションにある (+) ボタンをクリックします。
下の「カスタム行を追加」を選択してください。
カスタム行の各セルに値を入力するには、「行ラベル」と「列値」にラベルと値を入力してください。「テーブル表示のカスタマイズ」におけるラベルおよび値エディタの使い方を学びましょう。
カスタム行の名前を変更するには、(⋮) メニューをクリックして「名前の変更」を選択し、新しい名前を入力してください。

テーブルを書式設定する

テーブルビルダー内でテーブルを書式設定する主な利点は、書式設定が特定のセル参照ではなく、テーブルの構造に関連付けられることです。これは、データが変更されると書式設定が自動的に適応することを意味します。固定されたセル範囲に適用された書式設定（例：A1:H1 に適用された太字）とは異なり、データが移動しても正しく更新されます。

書式設定を追加するには：

テーブルプレビューで選択を行います。
テーブルプレビューの上にある書式設定ツールバーを使用して、目的の書式設定を適用します。

例：グループ行を書式設定する

グループやデータ行に書式を設定して、視覚的に整理しやすくしましょう。

グループ行に書式設定を追加するには：

レベル 1 のグループを選択して太字にします。
レベル 2 のグループを選択し、太字にしてインデントします。
データ行を選択し、2 回インデントします。

例：グループの最後のセルに下罫線を追加する

各グループの最後のセルに条件付き書式をすばやく追加できます。

最後のグループセルに下罫線を適用するには：

「MarketValue」内の値を選択し、右クリックします。
「グループ内の最後のもののみを選択」をクリックします。
書式設定ツールバーで、下罫線を適用します。

テーブル表示をカスタマイズする

行ラベル

行ラベルの表示方法をカスタマイズできます。

行ラベルをカスタマイズするには：

テーブルのプレビューまたは「行」セクションで、該当する行を選択してください。
設定パネルで、「表示オプション」セクションの下にある「行ラベル」を探してください。「行ラベルの編集」をクリックして、エディタを開きます。
テキスト入力では、テキストを追加したり、＋アイコンを使用して行ラベルにフィールドを追加したりできます。

エディタ内では、次のことが可能です：

テキスト、スペース、改行を入力する。
式の書式設定ツールバーを使用して要素を書式設定する。
既存の行ラベルにインラインで表示するフィールド、またはインラインで合計するフィールドを追加する。

例：インライン合計

各グループ行ラベルにインライン合計をすばやく追加できます。

インライン合計を追加するには：

テーブルのプレビューまたは「行」セクションで、行を選択してください。
[行ラベルの編集] をクリックします。
入力ボックスをクリックし、既存の行名の後にカーソルを置きます。
ダッシュ（-）を入力します。
＋アイコンをクリックして、別のフィールドを追加します。
目的のフィールドを選択します。たとえば、PercentOfInvestments などです。

フィールドを書式設定するには：

目的のフィールドが選択されていることを確認します。
行ラベルツールバーの「数値書式スタイル」をクリックします。
目的の書式設定を選択します。例えば、「パーセント」など。

行ラベル列

「行ラベル」列には、各行のラベルが格納されます。この列には、表の左上のセルに表示される見出しを追加したり、列の配置を変更したりすることができます。

行ラベルの列ヘッダーを追加するには：

[列] セクションで、[行ラベル] を選択します。
「設定」パネルで、「表示オプション」セクションの下にある「列見出し」を探してください。
「列ヘッダーの編集」をクリックして、エディタを開きます。
テキスト入力欄に、見出しのテキストを入力してください。

デフォルトでは、「行ラベル」列はテーブルの最初の列になります。移動するには、次のいずれかの操作を行ってください：

[列] セクションで、[行ラベル] を新しい位置にドラッグします。
「行ラベル」の横にある（⋮）メニューをクリックし、「上に移動」または「下に移動」を選択します。

列ヘッダー

各列の列見出しのテキストは、個別にカスタマイズできます。

列見出しをカスタマイズするには：

テーブルのプレビューまたは「列」セクションで、列を選択してください。
「設定」パネルで、「表示オプション」セクションの下にある「列見出し」を探してください。
「列ヘッダーの編集」をクリックして、エディタを開きます。
テキスト入力で、テキストを入力または削除し、書式設定を適用します。たとえば、列見出しを「MarketValue」から「Value」に変更することができます。

カラムグループ

列をグループ化すると、その上に「報告日」などの共通ヘッダーが表示されます。

列をグループ化するには：

[列] セクションで、2つ以上の列を選択します。
次のいずれかの方法で列をグループ化してください：
- 選択範囲を右クリックし、「選択範囲をグループ化」を選択します。
- Windows では、 [Ctrl]+[G] を押します。 macOS では、 [Command]+[G] を押します。
- 選択した列の（⋮）メニューをクリックし、「グループ化」を選択します。
[列] セクションで [列グループ (1)] を選択し、[設定] パネルの [表示オプション] セクションにある [列ヘッダーの編集] をクリックします。
テキスト入力欄にヘッダーのテキストを入力するか、+ アイコンをクリックしてヘッダーにフィールドを追加してください。

そのグループは「列」セクションに表示され、その下に列がネストされて表示されます。また、テーブルのプレビューでは、それらの列の上にヘッダーが表示されます。編集するまでは、ヘッダーには「カラムグループ (1)」と表示されます。

例：一連の列の上に報告日を追加する

報告期間ごとに列をグループ化し、日付をラベルとして付けます。

報告日ヘッダーを追加するには：

報告期間の列を選択し、それらをグループ化してください。
「列ヘッダーの編集」をクリックします。
2026年9月30日現在のタイプA。

列の幅

「列」セクションでは、どの列の幅も自由にカスタマイズできます。

列幅をカスタマイズする：

テーブルのプレビューまたは「列」セクションで、列を選択してください。
「設定」パネルで、「表示オプション」セクションの下にある「寸法と間隔」を探してください。
「固定幅」を選択し、「列幅」にポイント単位で幅を入力してください。

「内容に合わせて」が、列幅のデフォルト設定です。これによりコンテンツに合わせて列幅が自動的に調整される。

例：列ヘッダーに単位を追加する

列ヘッダーに単位などの説明的なテキストを追加できます。

列ヘッダーに説明的なテキストを追加するには：

値の列を選択します。
「列ヘッダーの編集」をクリックします。
必要[Enter]に応じて、を押して新しい行を追加してください。
単位（$000 など）を入力します。

セルの値

値の列に値を表示する方法をカスタマイズできます。

セルの値をカスタマイズするには：

テーブルのプレビューまたは「列」セクションで、値の列を選択します。
「設定」パネルで、「表示オプション」セクションの下にある「セルの値」を探してください。
「セルの値を編集」をクリックして、エディタを開きます。
テキスト入力でテキストを入力するか、＋アイコンをクリックしてデータセットのフィールドを追加します。

例：セルの値に複数のフィールドを組み合わせる

同じセルの値内に複数のデータセットフィールドを表示できます。

複数のフィールドを組み合わせるには：

値の列を選択します。
[セルの値を編集] をクリックします。
＋アイコンをクリックします。
目的のフィールドを追加します。たとえば、既存の値列にある「CouponRate」フィールドの横に「BenchmarkRate」および「IsPIK」フィールドを追加し、「S+ 3.89% (1.25% PIK)」のような複雑なセル値を形成します。
必要に応じて、フィールドと区切りテキストを配置します。

合計

テーブルにグループ合計や総計を追加し、それらのラベルの表示方法をカスタマイズすることができます。

グループを合計するには：

テーブルのプレビューまたは「行」セクションで、グループ化対象の行を選択します。
「設定」パネルで、「合計」セクションに移動します。
「以下に合計を表示」で、合計を表示したい値の列を少なくとも1つ選択してください。
注：値の列が追加されていない場合、合計機能は有効になりません。

合計行ラベルを含めるには：

「合計行のオプション」に移動し、「合計行のラベルを表示する」のチェックボックスにチェックを入れます。
必要に応じて、「合計行のラベルを編集」をクリックして、合計行のラベルをカスタマイズしてください。
テキスト入力を使用してテキストを入力し、＋アイコンを使用してカスタム合計行ラベルにフィールドを追加します。

合計行のラベルにインライン合計を追加する方法については、「例：インライン合計」をご覧ください。

総計を追加してそのラベルをカスタマイズするには：

「テーブル設定」に移動し、「合計」を選択してください。
「以下に合計を追加」セクションで、合計を追加したい列のチェックボックスを少なくとも1つ選択してください。

総計行ラベルを含めるには：

「合計行のオプション」に移動し、「合計行のラベルを表示する」のチェックボックスにチェックを入れます。
必要に応じて、「合計行のラベルを編集」をクリックし、合計行のラベルをカスタマイズしてください。
テキスト入力を使用してテキストを入力し、＋アイコンを使用してカスタム合計行ラベルにフィールドを追加します。

テーブルを管理する

自動生成されたテーブルでは、以下の操作を行うことができます。

テーブルを公開する

テーブルを保存してドキュメントに公開するには、テーブルビルダーの右下にある「公開」をクリックしてください。

注：「公開」ボタンが有効になっていない場合は、エラーコンソールを確認するか、テーブルに変更が加えられているかを確認してください。

テーブルを編集する

テーブルビルダーに戻って編集を行うには、ドキュメント内のテーブルを右クリックし、「自動生成テーブルを編集」を選択してください。
自動生成テーブルを編集するには、右クリックして「自動生成テーブルの編集」を選択します

テーブルのデータを更新する

テーブルに最新のデータが反映されるようにするには、「接続」パネルに移動し、自動生成されたテーブルの接続を見つけて、更新アイコンをクリックしてください。
[接続] パネルの更新ボタン

テーブルのデータが更新されると、すべての書式設定、繰り返しコンテンツ、タグが、適用されていたものに自動的に追従します。これにより、手動での再書式設定の必要性が軽減されます。

データソースの接続を管理する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

問題を表示

「Issues」コンソールを使用すると、テーブル内のエラーや警告を確認できます。

テーブルビルダーで課題を表示するには、テーブルのプレビュー領域の左下隅にある「課題」コンソールを探してください。展開（^）アイコンを使用して問題コンソールを開きます。

コンソールには、エラーや警告が表示されます：

エラー：これらのエラーがあるとテーブルを保存できなくなるため、解決する必要があります。
- 関連付けが解除された注釈に関するエラー：XBRLタグやコメントなど、一部の変更により、公開済みテーブル内の注釈の関連付けが解除される場合があります。これらの変更によりエラーメッセージが表示されますが、変更内容を維持したい場合は、それでもテーブルを公開することができます。
警告：テーブルは保存できますが、テーブルに軽微な影響が生じる可能性があります。

「Issues」コンソールで検出された任意の課題に移動するには、「場所」列のリンクをクリックしてください。これにより、その特定の問題に移動します。 Issuesコンソールにおけるエラーと警告の例

Workiva サポートセンター