カスタムロールを使用すると、チームの働き方に合わせて権限をカスタマイズできます。これらは、必要なアクセス権限をユーザーに付与しつつ、機密性の高い操作や不要な操作へのアクセスを制限するのに役立ちます。この記事では、ワークスペースでカスタムロールをリクエストする方法について説明します。
カスタムロールが役立つ理由
カスタムロールとは、ワークスペースのニーズに合わせて権限が調整されたロールのことです。標準の役割をそのまま使用する代わりに、特定の職務、チーム、またはワークフローにより適した役割をリクエストすることができます。これは、セキュリティの向上、混乱の軽減、そして人々が効率的に業務を遂行しやすくなることにつながります。
カスタムロールをリクエストする前に
カスタムロールを要求する前に、そのロールが何のために使用されるのか、そしてどのような権限が必要なのかを必ず確認してください。カスタムロールは、Workivaサポートユーザーのみが設定できます。
カスタムロールを作成する方法
ワークスペース専用のカスタムロールを作成するには、担当のカスタマーサクセスマネージャーにご連絡ください。彼らは必要な詳細情報の収集と役割の設定を支援します。
リクエストに含める情報
- 役割名：役割の目的を明確に表す名前を使用してください。
- 必要な権限：その役割に付与されるべき具体的な操作またはアクセス権限を列挙してください。
- ビジネス上の背景：該当する場合、その役割が必要な理由と、誰がその役割を利用するのかを説明してください。
カスタマーサクセスマネージャーに連絡した後はどうなりますか？
カスタマーサクセスマネージャーにご連絡いただいた後、担当者がお客様のご要望を確認し、追加情報の提供をお願いする場合があります。リクエストが承認されると、ワークスペース用のカスタムロールが作成または更新されます。変更が必要な場合は、修正すべき箇所をお知らせします。
注意事項と制限事項
カスタムロールは、Workivaサポートユーザーのみが設定できます。許可情報が不完全な申請は、審査に時間がかかる場合があります。承認は保証されるものではなく、ワークスペースの設定や権限要件によって異なります。ワークスペースによっては、役割が作成される前に、追加の内部承認手順が必要となる場合があります。
ヘルプが必要ですか?
どの権限を要求すべきか不明な場合、またはカスタムロールの詳細を確認するためのサポートが必要な場合は、Workivaサポートユーザーである専任のカスタマーサクセスマネージャーに連絡してガイダンスを受けてください。