WorkivaのSECファイリングインテリジェンスでは、WorkivaのAIナレッジベースを使用して、同業他社とのファイリングを分析・比較することができます。WorkivaのAIは、選択したSECファイリングのコンテンツに関する洞察や質問への回答をヘルプします。SEC ファイリング・インテリジェンスは、Workiva AI ユーザー org 役割 を持つユーザーで、以下のソリューションのいずれかが有効になっているワークスペースで利用できます：SEC Advanced、A&I Advanced、Investments、または Funds。
本SECファイリング・インテリジェンス機能は、ジェネレーティブAI機能を搭載しています。SECファイリング・インテリジェンス機能をご利用になることにより、お客様は、お客様のアカウントにおいて当該生成AI機能が有効になること、およびWorkivaとの契約が本機能のご利用に適用されることに同意するものとします。
SECファイリングインテリジェンスの利用
- 右パネル下部の Intelligent Finance アイコンをクリックします。
- Intelligent Financeパネルでは、フィルターを使用して調べたいファイリングの範囲を検索できます。使用したいフィルターを塗りつぶした後、フィルターの適用をクリックすると、条件に一致するファイリングのリストが表示されます。フィルターは含みます：
- 選択するファイリングで検索するキーワードの入力。
- 比較する同業他社を選択するか、ワークスペース設定で作成した企業グループを選択します。ピア] ボックスにタイプを入力して候補を表示し、希望するピアまたは企業グループをすべて選択できます。
- ご希望のファイリング・カテゴリーをお選びください。現在、10-Kおよび10-Qのファイリングがレビュー担当者として利用可能ですが、今後さらにオプションが追加される予定です。
- 選択したい日付範囲を選択することで、期間内のすべてのファイリングから、または1四半期のファイリングまで検索のスコープを広げることができます。
- 結果画面で、さらに詳しくレビューしたいファイリングを選択します。
レビューするファイリングを1つ以上選択したら、選択したファイリングについてWorkivaの人工知能に質問し、詳細はこちらで確認することができます。Modify filters をクリックすると、いつでもフィルター設定を調整することができます。
企業グループの作成
ワークスペース設定で、Intelligent Finance で使用する企業グループを作成できます。これにより、Intelligent Finance 機能ですばやく選択できるようにピア グループを保存できます。
- ワークスペース設定で[会社グループ] タブをクリックし、現在の会社グループのリストを表示します。
- 作成 をクリックして、新規企業グループを作成します。
- グループの名称を入力し、グループに追加したい会社を検索して、[追加] をクリックします。
- 必要な企業をすべて追加したら、Create 。グループを保存するには、 Create 。