注: Workiva カレンダー、カレンダー関連機能(プロセスでの営業日の使用など)、プロセス テンプレート、プロセス モニタリング チャートとインサイト、およびプロセス コピー サマリー カードは、現在、一部の財務報告および財務サービス ソリューションでのみ利用可能です。
プロセスの設定 のカレンダー タブで、プロセスの営業日を構成できます。この構成は、通常、プロセスのタスク期日を特定のビジネススケジュールに関連して設定する場合に便利で、ビジネススケジュールが変更された場合や、将来の日程でプロセスを再利用する必要がある場合に、期日を簡単に更新できます。
営業日の構成
たとえば、1 月 1 日 (木) から 1 月 14 日 (水) までの 2 週間のサイクルの 5 営業日が期限のプロセスタスクがある場合、営業日を次のように構成できます:
- プロセスで、ツールバーの設定 をクリックし、カレンダー タブに移動します。営業日 に切り替えます。
- 第一営業日 を2週間サイクルの初日(1月1日木曜日)に設定。最終営業日 を2週間サイクルの最終日、1月14日(水)に設定。
- 通常の営業日を月、火、水、木、金に設定します。
- 私たちのビジネスでは、1月1日(木)は新年で休日なので、Add exception ボタンを使用するか、右側のカレンダーでその日付をクリックして、その日付を例外として追加します。
- 右のカレンダーをレビューし、構成が正しいことを確認してください。網かけは営業日、網かけは休日を表します。丸で囲まれた数字は、あなたのスケジュールのn番目の営業日を示します。
- この例では、網掛けされていない日付は次のようになります:1月2日、1月5日から1月9日、1月12日から1月14日。
- この例では、網掛けの日付は次のようになる:1月1日、1月3日、1月4日、1月10日、1月11日。
プロセスタスクの期日を営業日に設定
営業日を構成した後、プロセスタスクを作成する際に、タスクの期日を営業日 5 日に設定できます。これにより、期日が自動的に 1 月 8 日 (木) に設定されます。
2週間サイクルの日付が1月5日 (月) から1月18日 (日) に変更された場合、最初の営業日 と最後の営業日 をそのように更新し、1月1日 (木) に例外を削除できます。この新規構成が保存されると、タスクの期日が自動的に1月9日(金)に更新されます。
このような場合、営業日であれば、ビジネススケジュールが変更されてもタスク期日を更新しやすくなります。
将来のビジネススケジュールのためのプロセスの再利用
、四半期報告ワークフローなど、繰り返し発生するイベントに再利用するために、 、プロセスをコピーすることができます。この例で、2月1日(日)から2月14日(土)までの2週間サイクルでプロセスとタスクを再利用する場合:
- 1月の2週間サイクルで使用したプロセスをコピーします。
- 新規コピープロセスで、ツールバーの設定 をクリックし、カレンダー タブに移動します。
- 初営業日 を新規2週間サイクルの初日(2月1日(日))に設定。最終営業日 を2週間サイクルの最終日、2月14日(土)に設定。
- 月、火、水、木、金としてください。
- 2月1日(日)から2月14日(土)までの間、私たちのビジネスでは特別な休日はありませんので、例外を追加しないでください。
- 右のカレンダーをレビューし、構成が正しいことを確認してください。網かけは営業日、網かけは休日を表します。丸印はn営業日目です。
- この例では、網掛けされていない日付は次のようになります:2月2日から2月6日、2月9日から2月13日。
- この例では、斜線を引いた日付は次のようになる:2月1日、2月7日、2月8日、2月14日。
- 新規構成を保存します。
1月のプロセスで営業日を構成し、タスクの期日を営業日5に設定したため、コピーした2月のプロセスのタスクの期日は、新規2週間サイクルの5営業日目である2月6日(金)に自動的に更新されます。
このような場合、営業日であれば、将来プロセスを再利用する際にタスク期日を更新しやすくなります。