Workivaプラットフォーム内で投資予定表（SOI）テーブルを構築・管理する新規方法を導入します。オートメーテッドSOIエクスペリエンスは、接続データ、セマンティックテーブルルール、インテリジェント書式設定を活用し、複雑な投資テーブルの作成を簡素化します。
重要： この機能は現在プレビュー機能です。自動化SOIプレビューに参加したカスタマイズ者は、Auto-SOI MVPに含まれる全ての機能を使用することができます。プレビュー機能は、2025年10月から2026年3月までの技術テストおよび評価のためにのみプロバイダーに提供されます。Workiva は、その裁量により、本プレビュー機能のテスト期間を延長することができます。
本プレビューでは、自動化されたファンド・レポートの未来を形作るためのアーリー・アダプターおよびパートナーを募集しています。このプログラムを通じて利用可能な機能は、Financial Reportingソリューション・スイートにおけるレポート・テーブル自動化の取り組みの一部です。
期待されること
参加者は、製品チームやデザインチームと協力して、次のことを行います：
- テーブルの自動化とユーザビリティに関する初期のフィードバックを提供します。
- 自動化されたエクスペリエンスがSOIワークフローにどれだけ適合するかをテスト中。
- データ接続、ピボット、書式設定の動作を検証します。
- 自動化されたSOI出力の効率と精度を評価します。
参加者が得るもの
- Auto-SOIの全機能をプレビュー使用します。
- Workivaの財務レポート製品チームからの直接サポート。
- 機能デザインとロードマップの決定に影響を与える機会。
参加者は以下のことに対してオープンである必要があります：
- Workiva の標準プレビュー用語 に署名。
- ライブレビューセッションでのフィードバック。
- テスト中のインサイトおよび可能な場合はサンプルデータセットの共有。
メモ： お客様は、プレビュー機能の修正、強化、改善のために Workiva がお客様のフィードバックを使用できることに同意するものとします。これらの機能及びその結果としての機能強化は、Workivaが所有するものであり、機密情報とみなされます。
プレビュー機能
自動化されたSOIエクスペリエンスには、投資テーブルの作成と保守を簡素化する機能が含まれています：
テーブル構造へのデータ接続
- 自動化されたSOIテーブルを挿入し、Wdataやスプレッドシートソースに直接リンク。
- ピボットグループ（例：投資クラス、資産タイプ）を定義し、テーブルレイアウトを生成。
動的に構成および書式設定
- 個々のセルではなく、グループヘッダーや小計などの概念レベルで書式設定ルールを適用
- データの変更に応じて自動的に行を表示、非表示、小計表示
- データ更新時の構造化と書式設定の維持
レポート精度の自動化
- 更新時にXBRLタグ、注釈、脚注を保持
- 報告期間にわたる意味的一貫性と監査可能性の確保
- マニュアル調整と書式設定漏れのリスクを削減
拡大縮小に対応
- 複数ページ、複数ファンドの投資情報開示を動的に処理する設計
- 複雑な小計ロジックとルールベースの書式設定をサポート
- 進化するWorkivaデータプラットフォームとの統合準備
サインインする方法
プレビューへの結合にご興味のあるチームは、カスタマーサクセスマネージャー までご連絡いただくか、Workiva アカウントエグゼクティブ までご連絡いただき、参加資格についてご相談ください。