プロセスを開始した後、必要に応じて、各アクションのステータスを追跡したり、編集したり、個々のアクションをキャンセルしたり、プロセス全体を閉じたり開き直したりすることができます。
メモ:プロセスを編集するには、編集者ワークスペース役割 が必要です。
プロセスにコンテンツ要求がある場合、プロセスにおけるコンテンツ要求の監視の詳細はこちら 。
プロセスに証明書アクションがある場合、プロセスにおける証明書アクションの監視の詳細はこちら 。
注: Workiva カレンダー、カレンダー関連機能（プロセスでの営業日の使用など）、プロセス テンプレート、プロセス モニタリング チャートとインサイト、およびプロセス コピー サマリー カードは、現在、一部の財務報告および財務サービス ソリューションでのみ利用可能です。
プロセスを監視する
Process：
- Overview パネルにプロセスの詳細とその他のインサイトが表示される。
- プロセスの進捗状況が一目でわかるチャート
- 各アクションのステータス や期日など、さまざまな詳細が記載されたプロセスのアクションのリスト。
フィルタを追加したり、設定可能な列を使用することで、アクションリストの表示をカスタマイズすることができます。列の設定オプションを表示するには、列のヘッダーの横にある3つの点のメニューをクリックします。
カレンダー タブから、プロセスのアクションの期限を簡単に確認し、プロセス設定 で追加された他のカレンダーイベントと照らし合わせて期限を追跡することができます。
注:プロセスが完了する前に、プロセス マネージャ (プロセスを最初に開始したプロセス所有者) がワークスペースから削除された場合、ワークスペース管理者は新しいプロセス マネージャを選択し、プロセス内のすべてのファイルに対する所有者権限を付与して、プロセスを続行する必要があります。
ワークスペース管理者は、プロセス設定 で、実行中のプロセスのプロセス・マネージャをいつでも変更できます。
アクションやグループを追加する
プロセスが開始した後でも、アクションやグループを追加することができます。
このビューからアクションまたはグループを追加する：
- ツールバーのAddをクリックする。
- アクションまたはグループのタイプを選択する。
- アクションまたはグループの情報を入力してください。
- Add action（アクションの追加） またはAdd group（グループの追加） をクリックすると、プロセスのStart order（開始順序） （これはプロセス設定で確認できます）に従って、新しいアクションまたはグループが開始されます。
アクションまたはグループを編集する
プロセスにコンテンツリクエストがある場合、すでに開始されているコンテンツリクエストの編集については、詳細はこちら 。
プロセスに証明書アクションがある場合、すでに開始されている証明書アクションの編集の詳細はこちら 。
<!--tagged in app, do not move-->
プロセスが進行中であっても、アクションやグループの横にある3つのドットメニューを使って、アクションやグループに変更を加えることができます。
アクションやグループを編集するには
- アクションまたはグループの横にある三点メニューをクリックします。
- メニューからEdit action またはEdit groupを選択する。
アクションを編集する場合、変更を保存すると、担当者と承認者（該当する場合）にEメール通知が送信されます。
タグを編集するには、タグを使用してアクションを分類する を参照してください。
注： 担当者または場所を編集すると、自動的に保存時にアクションを再起動するチェックボックスが選択されます。この再開は、担当者または場所を編集する際には必要ですが、その他の編集ではオプションです。
アクションの再起動
すでに始まっているプロセスでは、アクションの横にある3つの点のメニューをクリックし、Restart を選択することで、アクションを再開できる。これにより、アクションの担当者にタスクが再起動したことが通知される。
メモ： 閉じたプロセスのアクションを再起動することはできない。
アクションをキャンセルする
現在のプロセスでアクションが不要になり、まだ完了していない場合、アクションの横にある三点 メニューをクリックし、Cancel を選択することで、そのアクションをキャンセルすることができます。これでアクションはキャンセルされ、担当者に通知される。キャンセルされたアクションは、プロセスステータスレポートに表示されます。
アクションの削除
プロセスおよびステータスレポートからアクションまたはアクショングループを完全に削除する場 合は、たとえそのアクションがすでに完了していても、アクションまたはグループの横にある三点 メニューをクリックし、Delete actionまたはDelete group を選択することで削除できます。アクションがすでに進行中であれば、それをキャンセルし、譲受人に通知します。ステータスに関係なく、アクションはプロセスステータスレポートから削除される。削除されたアクションに関連するアクティビティは、プロセス・アクティビティ・レポートに残ります。
プロセスを閉じる
ツールバーの設定 をクリックしてプロセス設定 を開き、プロセスの終了方法を選択できます。Close process フィールドの下にある：
- すべてのアクションが完了またはキャンセルされた時点でプロセスを自動的に閉じたい場合は、Automatically を選択する（デフォルト）。
- プロセスのオーナーが準備ができたら、マニュアルでプロセスを閉じる場合は、Manually を選択する。
この設定は、すでにプロセスが始まっていても、いつでも変更できる。
どのオプションを選択しても、プロセスオーナーは、まだ未完了のアクションがある場合でも、マニュアルでプロセスを閉じることができます。これで未完了のアクションがキャンセルされ、新規タスクが送信されなくなります。
プロセスが自動またはマニュアルで閉じられた後、、必要であれば再び開くことができる 。
Note:Home またはFiles から既に開始されているプロセスファイルを削除する場合は、まずプロセスを閉じる必要があります。
メモ： プロセスを閉じても、すでに送信されたタスクのファイル権限はリセットされない。ただし、すでに送信されたコンテンツリクエストに対して、共同作業者が編集者権限を付与されていた場合、その権限レベルは「なし」に再割り当てされます。
プロセスを再開する
閉じたプロセスを再度開いて、アクションやグループの追加や編集を続けたい場合は、ツールバーのReopen process をクリックします。すでにキャンセルまたは完了したアクションは、自動的に再起動されません。
ホームからすべてのプロセスを監視
ホームのプロセス リストは、複数のプロセスのステータスを一度に監視する便利な方法を提供します。このリストには、少なくとも閲覧者権限を持っているすべてのプロセスが表示されます。開始されたプロセスのみが表示される。
各プロセスについて、以下の情報を見ることができる：
- プロセス名称:プロセスのタイトル
- 作成者 プロセスを開始したユーザー
- 開始：プロセスの開始日
- 期日： プロセスの期日
- 閉じる： プロセスが閉じられた時
- ステータス： プロセスのアクションのうち、の各ステータスカテゴリーに属するものの割合。
このリストから、プロセスの次へドロップダウンメニューをクリックすることができます：
- プロセスに移動
- リマインダーの送信
- プロセスのアクティビティを見る
- プロセス設定の更新
- 閲覧権限
プロセスリストの並べ替えとフィルター
プロセスのリストを並べ替えたりフィルターをかけたりすることで、探しているものをより簡単に検索することができます：
-
並べ替え
デフォルトでは、リストは最近開始されたプロセスからソートされる。列の見出しをクリックすると、昇順に並べ替えることができます。降順に並べ替えるには、もう一度の見出しをクリックします。プロセス名称 、開始 、期限 列見出しを使用して、リストを並べ替えることができる。
-
フィルター
Filter アイコンをクリックし、ステータスを選択することで、プロセスのステータスでリストをフィルタリングできます。
-
検索
検索ボックスにプロセス名の全部または一部を入力すると、より簡単にプロセスを見つけることができます。