タスクをビューするにはいくつかの方法があります：
- 特定のファイルでは、右側のTasks パネルで、そのファイルで自分に割り当てられているすべてのタスクを確認できます。
- ホームのタスク タブの下に、ファイル全体のすべてのタスクのリストを表示します。
誰が何を見ることができるか
次の役割はすべてのタスクをビューできます：
- タスク管理者
- コンテンツ管理者
- ワークスペース所有者
- GRC マネージャー
- GRC管理者
担当者、承認者、タスクオーナーは自分が関連付けたタスクしか見ることができません。
メモ: ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートのオーナーは、 上記の役割のいずれかを持っていない限り、タスクを見ることができません。
ファイル内のタスクのビュー
ファイル内のタスクをビューするには：
- ファイルを開いた状態で、右パネルのTasks アイコンをクリックすると、そのファイルに割り当てられているタスクのリストが表示されます。 タスクは期日 Or 期限で自動的に並べ替えられ、完了する必要のあるタスクのみが表示されます。
- タスクをクリックすると詳細が表示されます。
ファイル内のタスクを並べ替え
並べ替え 関数を使うと、タスクをタイトル、期日、最近追加した順に並べ替え ることができます。
ファイル内のタスクをフィルターします。
ファイルを開くと、[タスク] パネルは自動的にフィルタリングされ、To do のタスクのみが表示されます。 これらはあなたに割り当てられているか、承認待ちのタスクです。
追加タスクをビューするには、フィルター メニューに行き、以下のフィルターを調整します：
- ステータス
- 担当者
- 承認者
- ファイルのセクション
メモ: 他の共同作業者に割り当てられたタスクをビューするには、管理者権限が必要です。
タスクパネルで適用した並べ替えやフィルターオプションは、自動的に保存されます。ファイルに返却すると、最近使用した並べ替えとフィルター選択が復元され、中断したところから再開できます。
タスクに移動
タスクパネルからファイル内の特定のタスクに移動できます：
- ファイルを開いた状態で、タスク
- 希望のタスクをクリックする。
-
Location の下にあるハイパーリンクをクリックすると、ファイル内のタスクの場所に直接移動します。
ホームでタスクをビュー
Home のTasks タブでは、プロセス、GRC、Sustainability Reporting のタスクを含む、ビュー権限を持つ Workiva プラットフォーム全体のすべてのタスクを確認できます。
ここで、自分のタスクの数を確認できます：
- 完了が必要
- 期限切れ
- 今週締切
各タスクの期日、ステータス、ファイルの場所、作成者、作成日、最終修正日、担当者、 承認者を、個々のタスクを開かなくても、1つの統合されたテーブルで見ることもできます。
メモ: Location 列はドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションで作成されたタスクにのみ適用されます。他のソリューションのタスクはファイルの場所を表示しませんが、ソースまたは場所へのハイパーリンクを含む場合があります。
ホームからタスクの詳細をビュー
タスクホームから、関連ファイルを開いたり、タスクの場所にナビゲートすることなく、タスクの詳細をビューできます。
タスクの詳細をビューするには、以下の方法があります：
- タスクの行のどこかをクリックします。
- 行の最後にある3つの点線メニューから詳細を表示 を選択します。
タスクの詳細パネルには、指示やタスクステップなどのキー情報が表示されます。このパネルから、役割と権限に応じてタスクにアクションを起こすこともできます。
ヒント: [タスクホーム] の [タスクの詳細] パネルには、ファイルの場所からタスクを開いたときと同じ情報が表示されます。 これにより、複数のタスクとその詳細を一元的に効率よくレビューできます。
ホームでタスクビューをカスタマイズ
列の構成とタスクのフィルターを使って、タスクホームのビューをパーソナライズできます。
ヒント: 列のレイアウトとフィルターは自動的に保存されるため、タスクホームを開くたびに好みのビューに戻ることができます。
列の調整
列選択メニューを使用して、列の並べ替え、固定、フィルター、表示/非表示を行います。列ヘッダーからメニューを展開すると、すべてのオプションが表示されます：
- ASC で並べ替え: タスクを昇順に並べ替えます。
- DESC で並べ替え ：タスクを降順に並べ替え
- 左にピン / 右にピン ：スクロール中もキー列は表示されたまま
- フィルター ：特定の条件のタスクのみを表示するビューの絞り込み
- 列の管理 ：ビューから不要な列を削除
フィルタータスク
タスクホームでは、タスクリストに1つ以上のフィルターを適用してビューを絞り込むことができます。これにより、自分に割り当てられているタスク、承認待ちのタスク、 特定のファイル内のタスクなど、最も関連性の高いタスクにフォーカスできます。
タスクホームを開くと、タスクリストには自動的にフィルターがかかり、あなたが担当者または承認者であるTo do のタスクが表示されます。これらのフィルターは、いつでも調整または削除できます。タスク管理者とワークスペース管理者は、フィルターをクリアまたは調整すると、すべてのワークスペース タスクをビューできます。自分のタスクに戻るには、上部にあるTo do 、Overdue 、Due this week タイルでView my tasks をクリックします。
タスクをフィルタするには、列のメニューからフィルタ オプションを選択するか、フィルタ をクリックします。複数のフィルターを適用して、結果を絞り込むことができます。例えば、自分に割り当てられていて、ステータスが返却済み のタスクをフィルターすることができます。
フィルタの追加 をクリックしてフィルタを追加するか、すべて削除 を選択してクリアします。
メモ
- タスクホームは自動的にフィルターにかかり、ユーザーであるあなたが担当者または承認者であり、現在完了または承認が必要なタスクがすべて表示されます。
- To do,Overdue, またはDue this week タイルの上部にあるView my tasks をクリックすると、タスクリストには常に、完了しなければならない、期限を過ぎている、または今週が期限のタスクが反映されます。これらのビューでは、事前に設定されたフィルターに加えて、追加のフィルターが適用されます。
- すべてのタスク は、ワークスペース内のすべてのタスクを素早くビューするためのハイパーリンクです (これは役割に依存します)。
-
ユーザーフィルターは以下の演算子をサポートしています：
- Is - 選択されたユーザーが担当者または承認者である全てのタスクを表示します。
- Is any of - 選択されたユーザーのいずれかが担当者または承認者であるすべてのタスクを表示します（タスクが現在どのステップにあるかに関係なく）。
- Is currently - 選択したユーザーが現在のステップの担当者または承認者である全てのタスクを表示します（証明書タスクのように複数の担当者または承認者ステップを許可しているタスクに適用されます）。
- Is currently any of - 選択したユーザーのいずれかが現在のステップの担当者または承認者であるタスクをすべて表示します（証明書タスクなど複数の担当者または承認者ステップを許可しているタスクに適用されます）。
ホームのタスクビューを CSV ファイルとしてエクスポート
現在のタスクリストを CSV ファイルとしてエクスポートし、Workiva 外での追加分析やレポーティングを行うことができます。エクスポートには、可視性の列と現在適用されているフィルターが含まれるため、ビューに関連するタスクのみをキャプチャできます。
タスクをエクスポートするには：
- タスクホームで、必要に応じてフィルターや絞込みを適用します。
- エクスポートをクリックします。
-
CSVとしてダウンロード を選択します。
- ファイルを任意の場所に保存します。
メモ
- エクスポートされた CSV ファイルには、適用されたフィルターを含む、タスク テーブルの現在のビュー が反映されます。
- エクスポートされた CSV ファイルには、、エクスポート時に 表示されている列のみが含まれます。必要な列のみを取得するには、エクスポート前に列を表示または非表示にしてください。
- タスクは、[タスク] テーブルに表示されるのと同じ順序 でエクスポートされます。
- [すべてのタスク] および[私のタスクを表示] ビューの両方から CSV ファイルとしてエクスポートできます。