チェーンビルダー から、ワークスペース所有者は、Workiva プラットフォームや他のデータソースにまたがるワークフローを自動化するために、チェーンとして知られるタスクの線形シーケンスを作成および管理することができます。例えば、データテーブルのデータソースから財務情報を自動的に更新し、そのデータを別のデータソースにプッシュしてレポートを生成するチェーンを作成することができます。必要なものについては、Wdataチェーン入門ガイド をご覧ください。
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ステップ1：Workivaコネクタを作成する
チェーンが Workiva プラットフォームでスプレッドシート、テーブル、クエリと対話できるようにするには、Workiva コネクタを構成.
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チェーンが行う変更の履歴を追跡し、アクセスするスコープを制限するために、Workivaコネクターに関連するOAuth2グラントで固有の統合ユーザーを設定しました。このユーザーは、相互作用するスプレッドシートやワークスペースのオーナーなど、コネクターが実行するコマンドに適切な権限を必要とします。
注： ワークスペースの所有者は、コネクターを使用するチェーンにアクセスすることができますが、コネクターのコマンドを実行するには、専用の統合ユーザーが必要です。コラボレーション/共同作業者のユーザーアカウントではなく、統合専用のユーザーを使用することで、コネクターのアクティビティを追跡し、コマンドの実行に必要なアクセスのみに制限することができます。
- チェーンビルダー から、接続 をクリックし、右上の作成 をクリックします。
- Connector Connection で、Workiva と CloudRunner を選択します。
- コネクターの基本情報、プロパティ、および環境の設定.
ステップ2：他のデータソースに対し、コネクタとGroundRunnerを設定する
チェーンが他のデータソースに使用したり、データとやり取りできるようにするには、それぞれのコネクター を構成します：
- チェーンがオンプレミスまたはプライベートなデータソースと対話できるようにするには、IT 管理者または組織のネット ワークとファイアウォール設定に詳しい人が、各データソースをホストしている専用サーバー などに GroundRunners をインストールし、構成します。
- 変換のパイプラインを適用して、チェーン内のレコードシステムから、またはレコードシステム用の表形式データを準備するには、 Data Prep コネクター を設定します。
コネクタを構成する際は、データソースに安全にログインするために必要な資格情報と、ソリューションに必要とされる追加のプロパティまたはリソースを指定します。
メモ： コネクターごとに固有の統合専用ユーザーを設定することをお勧めします。
データソースとやり取りをするために、各コネクタでもrunnerが使用されます。
- クラウドまたはサービスとしてのソフトウェア（SaaS）データソースの場合、コネクタにはすぐに使用できるCloudRunnerを使用します。
- オンプレミスまたはプライベートファイアウォールのクラウドデータソースの場合、コネクタにはGroundRunnerを使用します。
メモ： お客様のサブスクリプションには、Workiva およびその他のソリューションのデフォルト に加え、コネクター が含まれます。詳しくは、アカウントオーナーまたはカスタマー・サクセス・マネージャーにご連絡ください。
ステップ3：ワークスペース環境と変数を作成する
Wdataチェーンから、ワークスペース用の複数の環境を作成することができます。例えば、本番環境に加えて、チェーンを開発しテストする環境を作成することができます。テスト環境でチェーンを開発すれば、準備が整った時点で本番環境に上げることができる。
また、複数のチェーンが頻繁に変更される値を共有する場合、、それらをワークスペース変数 として定義する。ワークスペース変数として、これらの値を各チェーンではなく、1つの場所で管理することができます。環境に応じて変数に異なる値を定義することもできる。
ステップ4：チェーンを構築する
チェーンを作成する際、ステップ（ノード ）を実行すべき順番に並べる。ノードは含むことができます：
- コマンド 、またはチェーン によって実行され、Workiva プラットフォームまたは外部データ ソースとやり取りするタスク。
- チェーン内で発生するイベント 、承認ワークフローやファイルのマニュアルアップロードを有効にするなど。
次のようなチェーンの特定の詳細を管理することもできます。
- 設定されたスケジュールまたは別のチェーンの完了に基づいて、自動的に実行するかどうか
- 頻繁に変更する可能性がある複数のコマンドで使用される値の変数
- 新しいコマンドに進む前など、チェーンの実行開始時または実行中に設定する値の動的変数
- チェーンの実行またはステータスを追跡、または共同編集者に警告するための電子メール通知