ワークスペース所有者および組織ワークスペース管理者は、役割の割り当てと更新、および既定の役割の設定ができます。ワークスペースで使用できる役割は、ソリューションセットに基づいています。役割の一覧については、ワークスペース役割を参照してください。
ユーザーの役割の更新
ユーザーの役割を更新するには、次の手順に従います。
- 右上のワークスペース名をクリックし、Members を選択します。
- 更新するユーザーの横で、ワークスペースの役割 フィールドをダブルクリックするか、編集アイコンを選択します。
- 1つまたは複数の役割を選択し、入力を押すか、チェックアイコンをクリックします。
- [変更を適用] をクリックして終了します。
複数ユーザーの役割更新
更新するユーザが複数いる場合、役割を一括で割り当てたり削除したりすることで、時間を節約できます。同じ役割を割り当てたい、または同じ役割を削除したいユーザーを選択するのがベストです。
複数のユーザーの役割を同時に更新するには、次の手順に従います。
- 右上のワークスペース名をクリックし、Members を選択します。
- 更新したいメンバーを選択し、ツールバーの「編集」をクリックし、「役割」を選択します。
- 役割を割り当てるにはチェックを入れ、役割を削除するにはチェックを外します。チェックボックスのダッシュは、選択されたユーザの一部だけがすでにこの役割を持っていることを示します。グレーアウトしている役割は割り当てられません。
- [適用]をクリックして終了します。
役割の有効化または無効化
有効になっている役割はすべて、ユーザーに割り当てることができます。 「ワークスペース設定」 の下にある 「役割」 タブで、無効にする役割を選択し、 「無効にする」 をクリックすることで、役割を無効化し、割り当てられないようにすることができます。すでに割り当てられている役割を無効にすると、そのユーザは再び有効にするまでその役割を持つことができなくなります。
注: デフォルトの役割として設定されている役割を無効にすることはできません。
デフォルト役割の設定
ワークスペースに新しいユーザーを追加すると、デフォルトで特定の役割が自動的に割り当てられます。新しく追加されたユーザに任意の役割を割り当てたい場合は、デフォルトの役割を自分で設定することができます。
デフォルトの役割を設定するには
- 右上のワークスペース名をクリックし、Settingsを選択して、ワークスペース設定を開きます。
-
Rolesタブで、ツールバーのSet default roles を選択します。
- 入力フィールドをダブルクリックするか、編集アイコンをクリックします。
注: 元のデフォルトの役割に戻す場合は、 「ワークスペースのデフォルトにリセット」 を選択できます。
- 1つまたは複数の役割を選択し、入力を押すか、チェックアイコンをクリックします。
- 保存をクリックして終了します。
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.