Workiva サポートセンター

ファイル、フォルダ、およびプロセスのコピーを作成して、複製を作成したり、ある報告期間から次の報告期間へロールフォワードすることができます。これにより、元のファイルはそのままに、新しいファイルで作業を進めることができる。

コピー ウィンドウには、ファイルのコピー方法をカスタマイズするための設定がいくつか含まれます。ファイルをコピーすると、元の権限設定は維持されますが、改訂履歴はリセットされます。

注: ファイルをコピーできるのは、ワークスペース所有者、コンテンツ マネージャ、およびコピー マネージャのみです。ファイルをコピーする必要がある場合は、ワークスペース所有者に連絡してください。ワークスペース所有者を検索するには、メンバーと管理者の検索 を参照してください。

コピーの設定を選択

ファイルをコピーする際、コピー設定 を調整し、コピーに含めるものを選択できます。  

• すべてのコメント：新しいファイルにすべてのコメント（[解決済み]および[オープン]コメントを含む）をコピーするには、このボックスをオンにします。
• アウトラインラベル：アウトライン・ラベルは、ドキュメント・アウトラインにある、異なるステータスを示す色の点です。このボックスにチェックを入れると、作成したカスタムラベルセットを含むアウトラインラベルがコピーされます。
  
• リンクとプロセス参照：この設定は、コピーしたファイルにリンクとそのソースファイルがどのように表示されるかを管理します。プロセスをコピーする場合、コピーされたプロセス内のアクションには、ファイルとセクションの参照が含まれることになります。これらのオプションの詳細については、リンクとプロセスの参照の設定 を参照してください。

  注: このボックスのチェックを外すと、新しいファイルには選択範囲外のソースへのリンクがなくなり、新しいプロセスには参照ファイルがなくなります。また、コンテンツにXBRLタグがあった場合、コピーではそれも削除される。

• 接続： Wdataを使用している場合、Wdata接続をコピーに残すことができます。 
  • 受信接続と発信接続：Wdataクエリ、テーブル、レポート、シート間の接続を含む。このコピーに含まれていないシートへの発信接続は無視されます。
  • 受信接続のみ： レポート、Wdataクエリ、シートからの接続を含む。
  • 発信接続のみ ： Wdataテーブルとシートへの接続を含む。このコピーに含まれていないシートへの発信接続は無視されます。
• 入力セルの値：このオプションには、入力セル 内のすべての値が含まれます。このオプションを選択しないと、セルの値はクリアされるが、入力セルの指定はコピー内で維持される。
• 有効なセクションでの入力モード：このオプションを含むと、元のスプレッドシートで入力モードが有効になっているシートは、コピーしたスプレッドシートでも入力モードが有効になる。
• リンク先フォルダを作成： このオプションはデフォルトで有効になっていますが、コピーしたファイルの新規コンテナフォルダを作成したくない場合は、このオプションをオフにすることができます。
• 新規フォルダ名： コピーを保存するリンク先フォルダを作成する場合、この名称が新規フォルダの名称になります。
• 場所：リンク先フォルダを作成する場合は、この場所になります。リンク先フォルダを作成しない場合は、これがコピーされたファイルの場所になります。デフォルトでは、保存場所はすべてのファイル となります。
• 自動化： 自動化がある場合、このオプションを選択すると、コピーに自動化が含まれます。コピーされた自動化のエラーを減らすために、自動化の実行に必要な他のものは必ず含めてください。

リンクとプロセス参照の設定

リンクとプロセス参照のオプションでは、コピーしたアイテムがファイルへのリンクやプロセスへの参照をどのように処理するかをカスタマイズできます。

• コピーを作成する
• オリジナルを保持
• リンクを削除する

すべてのソースファイルのコピーを作成する つまり、選択したファイルのソースリンクを提供するすべてのファイルもコピーに含まれます。コピーされたファイル内のリンクは、新しいソースコピーからのものになります。

一般的なロールフォワードの場合、すべてのソースファイルのコピーを作成する を使用して、ソースファイルとリンク先ファイルが新規報告期間用にコピーされていることを確認することをお勧めします。リンク切れは、テーブルとテキスト値で異なる結果になります。テーブルは保存されるが、テキスト値は保存されず、"###"として表示される。

元のソースファイルへのリンクを維持する つまり、新しいファイルは、ソースファイルのコピーを作成するのではなく、元のソースファイルにリンクされます。コピーを作成したくない場合は、選択したファイルにソースファイルをリストアップしないでください。

新しいリンク先と現在のリンク先の両方に同じソースを使用したい場合は、元のソースファイルへのリンクを保持する を使用することをお勧めします。例えば、新規レポーティングエンティティや新規ファンドを追加する場合には、このオプションを推奨する。

リンクとプロセス参照 のチェックを外すと、選択範囲外のリンクソースが無視され、それらのリンクが削除されます。新しいファイルには、最後に更新されたリンク値のデータが含まれるが、リンクは更新されなくなる。

選択したファイル以外に不要なリンクがある場合のみ、リンクの削除をお勧めします。

注: リンク設定は、選択したファイルにまだ含まれていないソースにのみ影響します。ソースファイルが選択範囲にある場合、どのオプションを選択してもコピーされます。

アイテムをコピーする

ベストプラクティス

コメント：

• 選択したファイルに、コピーしたファイルに関連する可能性のあるコメントが含まれる場合は、すべてのコメントをコピーに含めることをお勧めします。
• 特定の報告期間に関する質問など、コピーしたファイルにもはや関連性のないコメントは、すべてのコメント のチェックを外して、コピーしたファイルから削除してください。

変更の記録/変更履歴：

• 元のファイルで承認または拒否されていない変更履歴がある場合、コピーされたファイルには、その変更履歴が承認されたものとして記録されます。

アウトラインラベル：

• カスタムラベルキーを作成し、コピーしたファイルで再利用したい場合は、アウトラインラベルを含めることをお勧めします。
  • コピーしたファイルを開いたら、すべてのアウトラインラベルをクリア して、同じアウトラインラベルキーを維持したまま、各セクションのステータスをリセットすることができます。 
• 新規ドキュメントでステータスを最初からやり直す際にアウトラインラベルキーを再利用する必要がない場合は、ラベルキーをコピーに含めないでください。
• Workiva でラベルを使用する についての詳細はこちら.

コンテンツのプレースホルダー：

• プレースホルダー を含むファイルを含むフォルダをコピーする場合、プレースホルダー・スプレッドシートが同じフォルダにある場合にのみ、接続が更新されます。
  • プレースホルダースプレッドシートがコピーされたフォルダに含まれていない場合、プレースホルダー接続には変更が加えられず、すべて元のソースにリンクされたままになります。
• プレースホルダー を含むファイルをコピーする場合、プレースホルダーの接続は変更されない。既存の接続は元のソースにリンクされたままとなる。

リンクファイルレポート：

• 選択したコピーに複数のリンクファイルがある場合は、Linked Files Report からのコピーをお勧めします。
• リンクされたファイルレポートから、コピーから除外したいリンクされたファイル（もしあれば）を細かく選択することができます。これは、複雑なリンクの状況を整理するときに役立つ！

• 注： リンクされたファイルレポートからのコピーは、現在のところ、フォルダ構造を複製することも、フォルダ内のプロセスやアップロードされたファイル（PDF など）を含めることもできません。これらのアイテムをコピーに含める必要がある場合は、リンクファイルレポートではなく、ホーム からコピーしてください。