Workiva サポートセンター

環境・社会・ガバナンス（ESG）またはサステナビリティレポートのデータ収集を容易にするため、Sustainability Program から指標値を作成・承認するタスクを作成・管理することができます。

これらのタスクでは、以下のことができます：

• ディメンションやその他の条件に基づいて、同じタスク内に複数の値を含む。
• 各タスクの値を準備し、承認するワークスペースメンバーを割り当てる。
• 承認ワークフローを設定することで、複数の承認者やステップにそれぞれ期日を設定できます。

注： Workiva Tasks ポータルを通して収集される場合にのみ、タスクは複数の値を含むことができます。接続されたソースファイル を持つ値は、それぞれ別のタスクを必要とする。

指標のタスク作成

収集期間のメトリック値のデータ収集を委任するには、値の準備と承認を行うワークスペース メンバーに割り当てられたタスクを作成します。 

メモ: メトリックのタスクを作成できるのは、収集期間の値がまだCompleteでなく、他のタスクにまだ含まれていない場合のみです。

メトリクスの値を収集するタスクを作成する：

1. 持続可能性プログラム から、アウトラインで指標を選択する。
2. タスクに含める値の年度と収集期間を選択する。
3. 値 またはタスク からタスクを作成する：
   • 値 から、含む値を選択し、タスク作成 から値の編集 を選択する。
     
   • タスク から、タスク作成 をクリックする。
     
4. タスクを識別するための名称を入力する。
   

5. 担当者 で、タスクの値を準備するメンバーを選択し、期日 Or 期限を選択します。

   メモ: 複数の担当者を選択した場合、 いずれかの担当者が値を準備し、タスクを完了することができます。

6. 準備した値をメンバーに確認させるには、承認ステップの追加 をクリックし、承認ワークフローを設定します：

   • 1人または複数の承認者が値を検証できるようにするには、承認者で承認者を選択し、期日を選択します。
   • 特定の承認者に順番に値を確認させるには、承認者 で最初の承認者（または承認者グループ）を選択し、期日を設定してから、承認ステップの追加 をクリックして、各ステップの承認者を選択します。 

   メモ: 承認ステップに複数の承認者を割り当てる場合、そのうちのどの承認者でも、 値を承認してステップを完了することができます。複数のメンバーに値の検証を要求するには、承認者ごとに個別のステップを追加する。詳細は、サステナビリティプログラムメトリクスの承認管理をご覧ください。

7. 担当者や承認者に対する指示（値やその根拠資料の作成方法など）を入力する。

8. タスクに値を追加するには、値の検索で値を選択し、適用をクリックします。

   ヒント: 値を追加できるのは、すでに完了していないか、別のタスクに含まれていないものだけです。誤ってタスクに値を適用した場合は、削除 をクリックする。

9. タスク作成 をクリックする。

   メモ: ソースファイルが接続されているすべての値は、それぞれ独自のタスクになります。

タスクの結合

別々のタスクに含まれる値を新規タスクにグループ化するには、メトリックからそれらのタスクを結合します。

注： タスクを結合するには、それらのタスクが未着手であり、それらの値が Workiva Tasks ポータルまたはメトリック、 接続ソースファイルではなく、を通じて収集されている必要があります。

1. 持続可能性プログラム から、アウトラインで指標を選択する。
2. タスクに含める値の年度と収集期間を選択する。

3. Tasks を選択し、結合するタスクを選択します。

   ヒント： 進行中のタスクを結合するには、まずタスク をリセットして未着手に戻します。

4. [タスクの管理] から、[[結合] を選択します。
   
5. 必要に応じて新規タスクの名称と割り当ての詳細を編集し、[結合] をクリックします。

タスクを編集

タスクを再割り当てしたり、タスクが含む値を調整するには、次の手順に従います：

1. 持続可能性プログラム から、タスクがサポートするメトリックを選択します。
2. Tasks から、必要に応じてタスクを編集します：
   • 特定のタスクの割り当てまたは値を編集するには、そのタスクのメニューから編集 を選択し、必要に応じて割り当てまたは値を編集し、タスクの更新 をクリックします。
     

   • 複数のタスクを同じ割り当てに更新するには、タスクの管理 をクリックし、編集 を選択し、必要に応じて割り当ての詳細を編集し、すべてを更新 をクリックします。

     ヒント 検索と置換 から、複数のタスクを一度に編集 することができます。例えば、人事変更に基づいて担当者や承認者 を再割り当てすることができます。

タスクを送信

データ収集の準備ができたら、担当者にタスクを送信して値の準備を開始します：

1. 持続可能性プログラム から、タスクがサポートするメトリックを選択し、タスク を選択します。
2. 送信するタスクを選択し、担当者に通知して送信するかどうかを選択します：
   • タスクの管理 またはタスクのメニューから、送信 を選択し、通知ありで送信するかどうかを選択します。
     
   • ステータス で、送信 をクリックするか、通知なしで送信 を選択します。
     

送信済みタスクのリセット

タスクをキャンセルして未送信 のステータスに返却するには、リセットします。例えば、不注意でタスクを早送りにしてしまったり、データ収集を停止する必要がある場合、タスクをリセッ トすることができます。

ヒント: タスクをリセットすると、担当者がすでに収集した値とサポート資料は保持されます。

1. 持続可能性プログラム から、タスクがサポートするメトリックを選択し、タスク を選択します。
2. タスクのメニューから、リセット を選択する。
   
3. 担当者と承認者にリセットを通知するかどうかを選択し、OK をクリックします。

送信したタスクのリマインダーを送る

データ収集の流れを維持するヘルプとして、Sustainability Program は、指標タスクが未完了の担当者または承認者にリマインダーを自動的に送信します：

• 期日の3日前
• 期日
• 期日後毎日、最長3日間まで

進行中のタスクに追加のリマインダーを送信するには、メトリックからタスク を選択し、タスクのメニューからリマインダー を選択します。

担当者または承認者に代わってタスクを完了します。

担当者または承認者が利用できない場合、プログラムオーナーは承認のために値を送信したり、承認ワークフローのステップをスキップするなど、タスクを代行することができます。

送信されたタスクを表示

タスクのデータ収集の詳細については、Workiva Tasksまたはその値の接続ソースファイルで直接見ることができます。メトリックからタスクを選択し、タスクのメニューからタスクに移動を選択します。 

タスクの進行と履歴の詳細については、Workiva Tasks ポータル内のTask steps checklist パネルまたは接続ソース ファイルのTasks パネルから、そのタスクのアクティビティ記録をビューできます。

メモ： 内部監査の実行など、他者によって作成された、または他者に割り当てられたメトリック タスクをビューするには、Task admin とSustainability reporting の両方の役割が必要です。接続ソース ファイルを通じて完了したタスクについては、ファイルに対する閲覧者 権限も最低限必要です。

タスクの削除

不要になったタスクは削除できます。タスクを削除すると、次のことも行われます：

• 担当者と承認者のタスクをキャンセルする
• 未着手ステータスに値を返す
• その値のために作成されたデータおよび裏付け資料を削除

メモ： タスクをキャンセルするが、すでに収集された値は保持する場合は、代わりに リセットする。

タスクを削除する：

1. 持続可能性プログラム から、タスクがサポートするメトリックを選択し、タスク を選択します。
2. タスクのメニューから、削除 を選択する。
3. [削除]をクリックします。