「Workivaのカスタマイズ」とは何ですか？
「Customize Workiva」は、お客様の独自のビジネスニーズに合わせて、ユーザー体験、ソリューション、機能をネイティブにカスタマイズする機能を提供します。AIの柔軟性と適切なガバナンスを組み合わせることで、Workivaプラットフォーム上で信頼できる成果をお届けします。
カスタマイズWorkivaは現在、以下を含んでいます：
- スクリプト作成： カスタムPythonロジックを通じてビジネスルールを適用する自動化機能を作成・実行できます。これらは、Workivaが管理するインフラストラクチャ上で安全に実行されます。
- カスタムフィールド： 自動化に活用できるビジネスデータを収集したり、モニタリングやダッシュボードに独自の視点を提供したりするために、新しいフィールドを追加します。
- スクリプト作成のための統合オートメーション： ユーザーが作業するファイル内に、カスタムスクリプトをネイティブに統合できます。
「Customize Workiva」は誰が利用できますか？
「Customize Workiva」はすべてのパートナーおよびお客様にご利用いただけますが、「」は、政府機関向け契約および再販契約ではご利用いただけません（ ）。
すべてのソリューションで、Workivaのカスタマイズ機能はすべて利用可能ですか？
スクリプト機能およびスクリプト用の統合自動化機能は、すべてのソリューションで利用可能です。カスタムフィールドは、GRCソリューションを除くすべてのソリューションで利用可能です。
顧客のライセンス料はありますか？
はい。「Customize Workiva」は、既存のWorkivaサブスクリプションに追加できる有料アドオンです。
料金設定は、2つの要素によって決まります。1つは、お客様の組織における「Customize Workiva」の適用範囲、もう1つは現在のWorkivaのサブスクリプション内容です。Workivaのカスタマイズは、単一のソリューションに限定することも、アカウント全体に適用することも可能です。また、その適用範囲によって、どこでカスタマイズ機能を利用できるかが決まります：
- アカウントレベルの適用範囲： 「Workivaのカスタマイズ」は、アカウント内の対象となるすべてのエリアで利用可能です。
- ソリューションレベルのスコープ： 「Workivaのカスタマイズ」は、そのスコープが設定されている特定のソリューション内で利用可能です。
Workivaと協力して、お客様のユースケースに適した範囲と価格設定を決定していただきます。
スクリプトはチェーンやデータマネジメントの他の部分をどのように補完するのですか？
「Customize Workiva」は、Workivaの自動化エコシステムに、ガバナンスに基づいた拡張性と実行機能をもたらします。Chains、Workivaのカスタマイズ機能、およびAPIは、互いに競合するツールではありません。それぞれが最も得意とする分野で活用されたとき、その力は最大限に発揮される。
- Chainsの「 」というノーコード構造により、社内に開発者を配置する必要なく、日常的なプロセスを自動化し、人的ミスを排除し、組織全体の効率を向上させることができます。Chainsは通常、オーケストレーションに最適なツールです。システムの連携、作業のスケジューリング、実行状況の監視、そしてプロセスの各ステップをチームが可視化できるようにします。
- Workivaのカスタマイズ ここで、ガバナンスに則った拡張性が重要になります。ここでは、チームが独自のロジックを追加したり、カスタムフィールドを使用して構造化されたワークフローのコンテキストを収集したり、Workivaが管理するインフラストラクチャ上でスクリプトを安全に実行したりすることができます。これにより、特殊なロジックをその場限りの回避策から、より管理しやすく再現性の高い形へと移行させることができます。
- API（ ）は、Workivaのデータや自動化機能への架け橋となります。これらは、スクリプトやチェーンが、管理された方法でプラットフォームデータの読み取り、書き込み、更新を行えるようにします。
Workivaの自動化機能と拡張性を組み合わせることで、最大の成果が得られます。これにより、ビジネスニーズを、一貫して実行され、監査可能であり、かつWorkivaプラットフォーム上でネイティブに動作する、カスタマイズされたガバナンスの確立されたワークフローへと変換することができます。
「チェーン」と「スクリプト」の詳細、およびこれらが対処する特有の課題については、Workivaの「」の「チェーンとスクリプトの使用ガイド」 サポートページをご覧ください。
購入後はどのように始めればよいですか？／導入はどのように行われますか？
「Customize Workiva」を購入する段階までには、導入作業を誰が担当するかはすでに決まっているはずです。これは、販売前の適合性確認の一環です。ビルダーは通常、以下のいずれかです：
- 自社技術チーム — 適切なPythonおよびWorkivaプラットフォームのスキルを持つ開発者がいる場合
- 認定導入パートナー — まだパートナーと提携していない場合は、Workivaがパートナー探しをお手伝いします
- Workivaのデータ管理プラクティス — パートナーによるアプローチが適切でない場合、範囲を定めた作業仕様書（SOW）を通じて
「Customize Workiva」をサブスクリプションに追加すると、ワークスペースが有効化され、ビルダーの利用を開始できるようになります。
社内の専門知識の構築：チームでソリューションの構築や保守を行っている場合は、一般公開されている「スクリプトを使用した Workiva のカスタマイズ」トレーニングコースを受講し、サポートセンターの「スクリプト」および「カスタムフィールド」に関する記事を活用して、成功に必要なスキルを身につけることをお勧めします。
パートナーがWorkivaをカスタマイズする際の要件は何ですか？
Workivaのカスタマイズ導入を担当するパートナーは、顧客への導入を任される前に、適切なスキルと資格を持つスクリプト作成者を確保しておく必要があります。大まかに言えば、それは次のようなビルダーを指します：
- Pythonの中級レベルのスキルを有していること。これは、の「Certified Associate in Python Programming (PCAP)」 認定試験の合格など、公認の認定資格によって裏付けられていること（能力の証明資料の提出が求められます）。
- 「：スクリプトによるWorkivaのカスタマイズ」というトレーニングコースを修了しました。
- Workiva Platform 認定資格を取得していること。
必要なPythonスキルの完全なリスト、推奨される認定資格、およびWorkivaのトレーニングについては、および「Workivaスクリプトの実装構築に必要なスキルと専門知識」 を参照してください。
以前は、パートナー各社はWorkivaの「スクリプティング準備プログラム」を修了することが求められていました。そのプログラムは現在利用できません。その代わりに、パートナーは、顧客への導入を担当する前に、「スクリプトを使用した Workiva のカスタマイズ」トレーニングコースを修了し、適切な資格を取得することが求められるようになりました。
パートナーは、継続的な管理についても計画を立てる必要があります。引き渡し後は、恒常的な保守契約やその後のSOWに別段の定めがない限り、カスタムスクリプトの保守は通常、顧客の責任となります。パートナーは、当初の開発者が関与できなくなった場合に、誰がスクリプトの実装の保守を担当するかを定めた計画が策定されていることを確認する必要があります。
カスタムコードの所有権とサポートは誰が担うのですか？／Workivaのサポート範囲には何が含まれますか？
の「Workiva利用規約のカスタマイズ」（ ）に基づき、スクリプトおよびカスタムフィールドについては、お客様が単独で責任を負うものとします。
カスタムロジックの保守およびトラブルシューティングの責任は、Workivaではなく、お客様またはお客様のパートナーが負うものとします。引き渡し後は、恒常的な保守契約やその後のSOWに別段の定めがない限り、継続的な保守は通常、貴社の責任となります。たとえば、WorkivaがAPIを更新した場合、その変更の影響を受けるスクリプトについては、すべてご自身で更新を行う必要があります。
Workivaは、お客様のカスタムコードを支える基盤となるプラットフォームをサポートしています。これには、スクリプティング機能やカスタムフィールド機能、スクリプトの実行基盤、公開されているAPI、文書化された製品の動作、および関連するエスカレーション手順が含まれます。
この境界線を簡単に理解する方法は次の通りです。Workivaは、プラットフォームとインフラストラクチャ、つまり「配管」の部分を担当しています。その上に構築されたカスタムコードおよびロジックについては、あなたとパートナーが責任を負います。
「Signature Support」は必要ですか？
いいえ — 「Signature Support」は、「Customize Workiva」には必要ありません。
特に社内にスクリプトに関するサポート体制がない場合は、このサービスを利用することをお勧めします。カスタムソリューションの構築や運用において、より高度な技術サポートが受けられるからです。追加するかどうかは、チームが必要とするサポートのレベルに応じて、ご自身で判断してください。
カスタマイズWorkivaはどのようにカスタマイズできますか？
「Workivaのカスタマイズ」は、標準の設定では適切に処理できない、専門的、反復的、あるいはリスクの高いワークフローにおいて、最もその価値を発揮します。以下は、現在、お客様やパートナーが導入している一般的なユースケースです。その多くは、「スクリプト機能」「カスタムフィールド」、そして「スクリプト用の統合オートメーション」という3つの機能をすべて組み合わせて、手作業のプロセスを、繰り返し実行可能で管理されたプロセスに変えています。
- 提出書類の統合： 単一のマスターテンプレートから、さまざまな法人形態（LLC、LP、LTDなど）に合わせた提出書類を生成します。多数の個別の文書で同じ内容を管理する代わりに、1つの統合テンプレートを管理し、提出タイプを選択するだけで、自動化機能によって関連する内容のみを含む新しいファイルが生成されます。これにより、更新にかかる時間を短縮し、変更の見落としリスクを低減できます。
- テンプレートの展開： マスターテンプレートを複数のワークスペースに一度に一貫して展開できます。これは、数十のワークスペースを管理するマネージドサービスプロバイダーやファンド管理者にとって便利です。ファイルを手動でコピーしてインポートする代わりに、テンプレートを選択して自動化を実行するだけで、すべての場所にデプロイされ、各ワークスペースに適切なコンテキストのタグが付けられます。
- 文書の配置管理： ファイリングの種類に応じて、印刷対象セクションと非印刷対象セクションを切り替えます。何百ものセクションを手作業で切り替える代わりに、整理の種類を選択するだけで、自動化機能によって文書全体に適切な設定が適用されます。
- リンク： ドキュメント、ファイル、ワークスペース間でリンクを作成・同期します。マスターワークスペースにリンクを一度追加するだけで、そのリンクは関連するすべてのテンプレートやワークスペースに自動的に複製され、ソースと適切な宛先が常に正しく紐付けられた状態が維持されます。
- ワークフローの追跡： カスタムフィールドを使用してワークフローのステータスやメタデータを取得し、スクリプト機能を活用してワークスペース全体でそれらを監視します。これには、どのテンプレートバージョンがデプロイされているか、テンプレートがどのくらいの頻度で使用されているかといった情報も含まれ、特にライセンス管理やバージョン管理に役立ちます。
- ロールフォワード： クエリパラメータの動的な更新、複数ソースへの接続の更新、および入力データの更新を行うことで、前期比の更新処理を効率化します。
- 投資明細書：ファンド接続の更新、データのグループ化処理、範囲リンクの更新および書式設定を、エンドツーエンドで自動化します。
- 権限の一括更新： ファイルやワークスペース全体にわたるユーザーのアクセス権や権限を、プログラムによって大規模に管理します。
これらは代表的な例であり、すべてを網羅したリストではありません。Workivaのカスタマイズは、ワークフローに多大な手作業や厳格な検証要件が伴うあらゆる場面で活用できます。