Workiva サポートセンター

ボードを使用することで、お客様とチームは、あなたにとってホームがどのように見えるかを変更することができ、誰もが最も関連性の高い情報に素早くアクセスすることができます。ワークスペース所有者の場合は、ホームでボードを作成、割り当て、管理する を参照して、できるその他のボード機能について学んでください。

メモ： ワークスペースに新規作成したユーザーの場合、Workivaが作成したデフォルトボードが表示されます。このデフォルトボード を編集したい場合、まず複製し、複製したボードに変更を加えることができる。また、新しいボード を作成し、それをプライマリボード として設定することもできる。

ボード作成

1. ホームからボード作成 をクリックする。

2. 必要に応じてボードにウィジェットを追加し、整理する（利用可能なウィジェット を参照）。ボードは自動的に保存されます。

   • ウィジェットを追加
   • ウィジェット編集
   • 移動先 : ウィジェット
   • ウィジェットのサイズ変更
   • ウィジェット削除

   ボードにウィジェットを追加するには：

   1. ボード名称の次へ、ウィジェット追加 ドロップダウンをクリックする。
      
   2. 追加したいウィジェットのタイプを選択します。

   ウィジェットはダッシュボードに追加されます。

   ウィジェットによっては、ドロップダウンメニューを展開し、編集をクリックすることで、特定のプロパティを編集することができます。

   いくつかのウィジェットでは、データをフィルターしたり、並べ替えたり、ウィジェットの名前を変更したり、列を並べ替えたりすることもできます。

   

   ウィジェットを移動するには、次の手順に従って下さい。

   1. 移動するウィジェットの位置へ行きます。
   2. ウィジェットの上部近くにカーソルを置きます。
   3. カーソルが開いた手のアイコンに変更されたら、ウィジェットをクリックしたままにします。
      
   4. ウィジェットを好きな場所に移動完了し、離します。ウィジェットは置く場所によって自動的にシャッフルされます。

   ウィジェットのサイズを変更するには

   1. サイズを変更したいウィジェットに移動します。
   2. カーソルを下隅の端の近くに置きます。
      
   3. ウィジェットのサイズを変更するには、クリックしたまま放します。

   ウィジェットを削除するには

   1. 削除するウィジェットの位置へ行きます。
   2. ウィジェットのドロップダウンメニューを展開し、削除を選択します。
      

ボードの編集と管理

注： アクセシビリティのベストプラクティスに調整するため、背景色のカスタマイズ機能を削除しました。

作成したボードをビューしながら、必要に応じてウィジェットを追加・整理して編集することができます。変更は自動的に保存されます。

また、管理ボード をクリックし、それぞれのオプションを選択することで、名前の変更 、複製 、削除 など様々な操作を行うことができる。

ビュー専用ボードの編集と管理

自分が作成していないボードで、ワークスペース所有者またはカスタム役割 によってボード割り当て者能力で 割り当てられたボードは、ビュー専用になります。ボード上のウィジェットを追加・整理するには、まずボードを複製し、複製したボードに変更を加えます。

しかし、ウィジェットによっては、たとえボードがビュー表示のみであっても、データをフィルターしたり、並べ替えたり、個人的な必要に応じてウィジェットで直接列を並べ替えたりすることができる。

ボードを切り替え

自分が作成したボードや自分に割り当てられたボードを含む、利用可能なさまざまなボードを切り替えるには、現在のボードの名称の次へドロップダウン矢印をクリックし、別のボードに切り替えます。

メモ： 旧ホームエクスペリエンスで作成したテンプレートはすべてボードに変更されています。それらのボードに切り替えて管理することができる。

プライマリボードの設定

ワークスペース所有者、またはカスタム役割 を持つ人が、ボードアサイナーの能力で、ボードをプライマリボードとして設定することができ、ホームを開いたときに最初に表示されるボードになります。希望のボードに切り替え、ボードの管理 をクリックし、プライマリボードとして設定 を選択することで、これを上書きし、自分のプライマリボードを設定することができます。

利用可能なウィジェット

メモ： ソリューションによっては、ここにリストされていないウィジェットが表示される場合があります。