Workiva サポートセンター

ボードを使用することで、ワークスペースにいるユーザーやあなたにとってホームがどのように見えるかを変更することができ、誰もが最も関連性の高い情報に素早くアクセスすることができます。

ボード作成

1. ホームからボード作成 をクリックする。

2. ビジネスニーズに応じてボードにウィジェットを追加し、整理する（利用可能なウィジェット を参照）。

   • ウィジェットを追加
   • ウィジェット編集
   • 移動先 : ウィジェット
   • ウィジェットのサイズ変更
   • ウィジェット削除

   ボードにウィジェットを追加するには：

   1. ボード名称の次へ、ウィジェット追加 ドロップダウンをクリックする。
   2. 追加したいウィジェットのタイプを選択します。
      

   ウィジェットはダッシュボードに追加されます。

   ウィジェットによっては、ドロップダウンメニューを展開し、Editをクリックすることで、特定の構成を編集することができます。

   いくつかのウィジェットでは、データをフィルターしたり、並べ替えたり、ウィジェットの名前を変更したり、列を並べ替えたりすることもできます。これらの構成は、のボード担当者 に表示される。

   

   ウィジェットを移動するには、次の手順に従って下さい。

   1. 移動するウィジェットの位置へ行きます。
   2. ウィジェットの上部近くにカーソルを置きます。
   3. カーソルが開いた手のアイコンに変更されたら、ウィジェットをクリックしたままにします。
      
   4. ウィジェットを好きな場所に移動完了し、離します。ウィジェットは置く場所によって自動的にシャッフルされます。

   ウィジェットのサイズを変更するには

   1. サイズを変更したいウィジェットに移動します。
   2. カーソルを下隅の端の近くに置きます。
      
   3. ウィジェットのサイズを変更するには、クリックしたまま放します。

   ウィジェットを削除するには

   1. 削除するウィジェットの位置へ行きます。
   2. ウィジェットのドロップダウンメニューを展開し、削除を選択します。
      
3. ボードに満足したら、保存 をクリックする。

ボードを割り当て

ワークスペース所有者、またはカスタムロール にボードアサイナー能力を持つ者として、作成したボードをワークスペース内のユーザーやグループに割り当て、ホームに到着したときに最も重要な情報を表示することができます。

メモ: また、、作成者でなくても、別のワークスペース所有者またはボード割り当て者によってすでに割り当てられたボード の割り当てを管理することができます。

1. 割り当てたいボード上で、Manage board をクリックし、Assign を選択します。
   
2. ボードを割り当てたいグループまたはユーザーを選択します。また、ホームからボードを削除したい場合は、すでに割り当てられているグループやユーザーを削除することもできます。
3. ボードを割り当てられたユーザーのプライマリボードとして設定し、ホームに到着したときに最初に表示されるボードにすることができます。
4. [保存]をクリックします。割り当てられたユーザーは、次にホームへ移動すると、このボードを見ることができます。
   

ボードの編集と管理

注： アクセシビリティのベストプラクティスに調整するため、背景色のカスタマイズ機能を削除しました。

作成したボードをビューしながら、管理ボード のドロップダウンをクリックし、それぞれのオプションを選択することで、編集 、名前の変更 、削除 などの様々な操作を行うことができます。

ボードを編集するとき、ウィジェットを追加して整理することができます。保存 をクリックすると、変更がボードの担当者にプッシュされます。

他のワークスペース所有者またはボード割り当て者によって作成されたボードを編集する場合は、まずボードを複製し、複製したボードに変更を加えます。

ボードを切り替え

作成したボードや割り当てられたボードを含む、利用可能なさまざまなボードを切り替えるには、現在のボード名の隣にあるドロップダウン矢印をクリックすると、別のボードへと切り替わります。

メモ： 旧ホームエクスペリエンスで作成したテンプレートはすべてボードに変更されています。それらのボードに切り替えて、割り当てや管理を行うことができます。

すべての割り当てられたボードを表示

ワークスペース所有者、またはカスタム ロール にボード割り当て機能を持つ人は、ホームから割り当てられたボードをすべて表示 をクリックして、ワークスペースに割り当てられているすべてのボードのリストを表示できます。このリストから、ボードの次へメニューをクリックし、それぞれのオプションを選択することで、作成したボードを編集 または削除 することができます。また、作成者でなくても、Assign をクリックして、現在割り当てられているボードの割り当てを管理することができます。

メモ： 旧ホームエクスペリエンスで作成されたテンプレートは、その作成者がワークスペースのメンバーでなくなった場合、ボードとしてこのリストに表示されます。

利用可能なウィジェット

メモ： ソリューションによっては、ここにリストされていないウィジェットが表示される場合があります。