Workiva サポートセンター

Sustainability Program から、計算を検証し、回答がフレームワークのガイダンスや開示要件を満たしていることを確認するなど、メトリクスのために収集された値を検証および承認するワークスペース メンバーを割り当てることができます。承認者は、Sustainability Program のメトリックから直接、またはWorkiva Tasks または接続ソースファイル から値を検証できます。

メトリック タスクへの承認者の割り当て

Sustainability プログラム から、収集期間中に収集されたメトリック値の承認者にワークスペース メンバーを割り当てることができます。

ヒント: データ収集の流れを維持するヘルプとして、未完了タスクのリマインダーを送ることができます 。承認者が遅延したり、利用できなかったりする場合、値を自分に再割り当てて、その後値を承認して承認ワークフローを保持します。

1. 指標上で、承認のために割り当てる値の報告年度と収集期間を選択する。
2. [タスク] で、値のタスクを作成または編集します。
3. タスクに承認者がいない場合は、[承認ステップの追加] をクリックします。
4. タスクの値を承認するワークスペース メンバーを選択するか、複数の承認者を割り当てて、共有期日または一連のステップによって承 認します。
   • 承認者1名
   • 複数の承認者

   承認者としてメンバーを 1 名のみ割り当てるには、承認者 でメンバーを選択し、承認期日を設定します。

   

   次のように、タスクの承認者に複数のメンバーを割り当てることができます：

   • 特定の期日 Or 期限までに複数のメンバーの 1 人から承認を得る必要があります。
   • 一連の承認ステップを設定し、それぞれに承認者と期日を設定

   複数のメンバーに承認を割り当てるには：

   1. 承認者 で、タスクの最初の承認（他のステップが必要ない場合は、その承認のみ）を行うメンバーを選択し、期日 Or 期限を選択します。

      ヒント: 承認ステップに複数のメンバーを割り当てる場合、いずれかの による承認で、そのステップが完了します。複数のメンバーによる承認を必要とするには、承認者ごとに個別のステップを追加します。

   2. 追加メンバーに承認を確認させるには、承認ステップの追加 をクリックし、新規ステップの承認者と期日を設定します。

      メモ:各承認ステップの期限は、その前の期日 Or 期限より後でなければなりません。

      ヒント: 承認ステップを削除するには、そのメニューからステップ の削除 を選択します。

5. 「指示」 では、担当者と承認者がタスクを完了するのを助けるために、次のようなガイダンスを入力します：
   • 収集する値またはデータの詳細
   • 関連するフレームワーク固有のガイダンス
   • レポート出力における値の説明の文脈

   ヒント： 指示は2,000文字まで入力できます。長い指示については、参照添付ファイルとしてアップロードしてください 。

ヒント: メトリクスから値のデータ収集を追跡できます。また、メトリクスのデータ収集を追跡できます。メトリックのトピックから、サステナビリティプログラムを追跡できます。

タスクの値の承認または返却

メトリック値の承認者に割り当てられたワークスペース メンバーは、値が確認できるようになると、ホーム と自分のメールボックスに通知を受け取ります。

承認者として、このタスクを完了することができます：

• 簡素化されたWorkiva タスクから、ソースファイルが接続されていない値の場合。
  
• 接続ソースファイル のTasks またはSustainability パネルから。
  

タスクを完了するには、値を承認するか、手直しが必要なら担当者にタスクを返却します：

• 値が正しい場合は、[承認] をクリックし、タスクの承認に関するメモを入力し、[承認] をクリックします。
  

• タスクを担当者に返送するには - 値の修正や調整など -をクリックし、 を返送し、を返送し、 をクリックします。
  

  ヒント: タスクに複数の値が含まれる場合、返却メモでどの値を扱うか指定してください。

承認ステップのスキップ

承認者が不在または承認を完了できない場合、タスクオーナーは承認者に代わって承認ワークフローの承認者のステップをスキップすることができます。 

1. タスクを開くには、ホーム のタスク からその名称をクリックする。
2. タスクから、承認者の承認ステップをスキップする：
   • Workiva Tasks ポータルから、Task steps パネルを開き、Skip をステップから選択する。
     

•  
  • 接続されたソース・ファイルから、Tasks パネルを開き、Skip をTask steps のステップから選択する。