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Sustainability プログラム から、データ収集タスク を作成し、ワークスペース メンバーに環境、社会、ガバナンス (ESG) またはサステナビリティ レポートのメトリック値の準備と承認を割り当てることができます。レポート年度を通じて、あるいは人事異動やメンバーの仕事量などに応じて、新規年度へのロールフォワードの一環として、これらの割り当てを更新する必要があるかもしれない。

ヒント: Sustainability Programに報告年度を追加する際、当年度のマトリクス割り当てをロールフォワードするかどうかを選択できます。課題をロールフォワードする場合、期日を前倒しするかどうかも選択できます。

メトリックタスクの割り当ての編集

メトリック タスクを別のワークスペース メンバーに再割り当てするには

1. Sustainability プログラム から、再割り当てするタスクのあるメトリックを選択します。
2. 再割り当てする報告年度と収集期間を選択します。
3. タスク で、再割り当てするタスクを選択します：
   • タスクを 1 つだけ再割り当てするには、のメニューから の編集 を選択します。
     
   • 同じ割り当て詳細を複数のタスクに適用するには、タスク でそれらを選択し、タスクの管理 から編集 を選択します。
     
4. 必要に応じて、割り当てられたワークスペース メンバー、期日、または指示を調整し、[タスクの更新] または[すべての更新] をクリックします。

注： 進行中タスクで値の割り当て詳細を編集する場合は、担当者と承認者に変更を通知するかどうかを 選択します。

詳細は、サステナビリティ・プログラムの指標の値を収集する をご覧ください。

複数のメトリクスのタスク割り当てを一度に編集します。

検索と置換 から、複数のプログラムメトリックタスクの割り当てを一度に更新することができます。例えば、 検索と置換 を使えば、次のことができる：

• 特定の担当者、承認者、期日の置換
• 現在の担当者に関係なく、複数のタスクを同じ担当者または期日に更新
• タスクから承認者を削除、またはタスクの完全な承認ワークフローを置換
• タスクの指示テキストの追加、削除、置換

メモ： タスクの更新ができるのは、そのタスクがまだ完了していない時だけです。

タスクの割り当てを一括で更新する：

1. サステナビリティプログラムから検索と置換を開きます：
   • 複数のトピックのメトリクスのタスクを更新するには、アウトラインでプログラムの概要 を選択し、検索と置換 をクリックし、タスクの詳細 を選択します。
     
   • 同じトピックまたはメトリック内のタスクを更新するには、アウトラインでトピックまたはメトリックを選 択し、メニューから[検索と置換] 、[タスクの詳細] を選択します。
     
2. Find で、更新するタスクの年度とレポート期間を選択する。
3. 更新するタスクを検索するには、担当者 や承認者 などの条件に基づいて追加のフィルターを適用し、検索 をクリックします。
4. Results で、更新するタスクを選択する。
5. Replace で、必要に応じてタスクの割り当て詳細を変更する。

   ヒント: 承認者を追加したり、タスクの承認ステップを更新するには、すべて置換を選択します。

   • 追加または削除
   • 置換
   • すべて置換

   承認者を削除したり、指示内で承認者のテキストを追加または削除するには：

   1. Change で、タスクの割り当て内で追加か削除かを選択する。
      
   2. Field で、以下を選択する：
      • タスクの指示の追加または削除
      • 特定の承認者を削除する
   3. タスクに追加または削除する承認者や指示テキストを指定します。

      注： 指示 にテキストを追加すると、指示の末尾に追加されます。

   4. すべて更新をクリックします。

   特定の担当者や承認者、期日、タスクの指示のテキストを置換するには：

   1. 変更 で、置換を選択する。
      
   2. Field で、タスクの担当者、承認者、期日、指示を置換するか選択します。
   3. 両方を指定する：
      • 置換すべき現在のワークスペース・メンバー、日付、テキスト
      • かわりに使う新規ワークスペース・メンバー、日付、テキスト
   4. すべて更新をクリックします。

   タスクの完全承認ワークフローを置換したり、担当者、期日、同じ仕分けへの支持を更新するには：

   1. 変更で、すべて置換を選択します。
      
   2. フィールド で、タスクの承認ステップ、担当者、期日、指示の置換を選択します。
   3. 新規承認ステップ、担当者、担当者期日、または代わりに使用する指示を指定します。

      ヒント： タスクの新規承認ステップの設定方法の詳細は、サステナビリティプログラムメトリクスの承認を管理をご覧ください。

   4. すべて更新をクリックします。

ヒント: 検索と置換の詳細はこちらSustainability プログラムのメトリックスまたはタスクの検索と置換の詳細 をビューしてください。

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!