Workiva AIはWorkivaプラットフォーム全体に統合されていますが、最も目立つのは画面上部に表示されるチャット機能です。チャットウィンドウを一度開くだけで、Workiva AIはファイルや画面を切り替えてもユーザーに追従し、現在進行中の会話の文脈をすべて保持します。
Workiva AIは、以下の分野において、業務の文脈を理解することができます：
この使い慣れたチャット機能は、業界をリードするAIモデルプロバイダーによって支えられており、Workivaプラットフォーム特有の質問を含め、幅広い質問に回答することができます。
要件
- Workiva AIは、「Workiva AI利用規約」に同意したすべてのお客様がご利用いただけます。承認されると、既存のワークスペース、新規追加されたワークスペース、ユーザーを含む組織全体でWorkiva AIがデフォルトで有効になります。
- 組織管理者は、Workiva AI を特定のワークスペースやユーザーに限定したり、組織全体で無効にしたりすることで、この機能の設定を管理できます。
- Workiva AI は完全に暗号化されており、Workiva コンテンツや顧客データでトレーニングされることはありません。詳細はこちら：WorkivaのAIへの取り組み
Workiva AIとのチャット
プラットフォーム内のどこからでも、Workiva AI を起動できます。画面上部の「スパークル」アイコンはいつでも利用可能で、他にもいくつかのアクセス方法から同じチャットを開くことができます。機能、設定、会話履歴はすべて同じです。
- 画面上部のWorkiva AI のキラキラしたアイコンをクリックしてください。
- 提案されたプロンプトから1つ選ぶか、独自の質問を入力してください。「送信」をクリックしてください。
Workiva AI を起動するその他の方法
また、以下の場所からもWorkiva AIを開くことができます：
- ファイルまたは検索結果：ファイルまたは検索結果を右クリックし、「Workiva AIに尋ねる」を選択します。
- インテリジェント検索: インテリジェント検索の結果に表示されるキラキラのアイコンをクリックしてください。
- クイック編集: 対応しているファイルでクイック編集を開始すると、Workiva AIが自動的に起動します。
WorkivaのAIチャット機能
チャットの返信にある「思考プロセスを表示」セクションを展開すると、Workiva AIの思考プロセスを確認・検証することができます。ここでは、Workiva AIがどのようにその答えを導き出したかを説明します。
注：Workiva AIの推論プロセスは、出力をコピーした際には含まれず、エクスポートすることもできません。
Workiva AIは、チャット応答の下部にある「出典」セクションに、回答を作成する際に参照したすべての出典を記載しています。
コンテンツを作成する際は、チャットウィンドウの下部にある3つの点のメニューをクリックして、Workiva AIの応答を微調整することができます。これにより、異なるトーンを設定したり、応答を短くしたり、その他に出力を変更したりすることができます。
注：チャットウィンドウからWorkiva AIにテキストで指示を入力することで、コンテンツをさらに絞り込むこともできます。
チャット体験をカスタマイズしましょう
ナレッジベースを選択したり、ワークスペースからファイルを追加したり、プロンプトアドバイザーを利用したりすることで、Workiva AIの応答の質を向上させることができます。
Workiva AIは、デフォルトで幅広い一般的な質問に回答しますが、Workiva内のナレッジベースを検索することも可能です。これにより、ご自身の業務特有の質問をした際に、より正確な回答が得られます。
詳細はこちら：Workiva AIのナレッジベースをご利用ください
Workiva AIは、ワークスペース内の特定のファイルを参照することで、データやドキュメントに関するより深い洞察を得ることができます。Workiva AIは、特定のファイルに焦点を当てた場合、その文脈を回答に反映します。例えば、ファイルの内容を分析したり、重要なデータを抽出したり、その内容に基づいて新しいアセットを作成したりするよう依頼することができます。
注：1つのプロンプトに追加できるファイルは最大10個までです。
詳細はこちら：Workiva AI で特定のファイルを参照する
WorkivaのAIプロンプトアドバイザーは、業界別に分類された、すぐに使えるプロンプトを提供します。これらの検証済みのプロンプトを使えば、日常的なタスクに対して信頼性の高い回答を素早く得ることができます。
詳細はこちら：WorkivaのAIプロンプトアドバイザーをご利用ください
チャット履歴の管理
Workiva AIはチャット履歴を保存するため、今日中断した箇所から明日すぐに続きを進めることができます。最初のプロンプトを送信すると、セッションは自動的に保存されます。
保存したチャットを開くには：
- Workiva AI パネルの左上隅にあるチャット履歴アイコンを選択してください。
- チャットを選択して開いてください。保存されたチャットの全リストを表示するには、「チャット履歴」の横にある矢印（>）をタップしてください。
チャット履歴には、最後にプロンプトを送信した日時順に、最新のチャットから順に表示されます。各チャットには、前回のセッションの詳細（メッセージ、Workiva AIが行ったアクション、その判断の根拠、および引用情報）が保存されているため、会話をそのまま続けることができます。チャットを開かずにメニューを閉じるには、戻る矢印を選択してください。
チャット履歴メニューには、利用可能なワークフローの一覧や、Workiva AIの設定、サポートセンター、利用規約へのリンクも表示されます。
保存されたチャットについて知っておくべきこと
チャット履歴には、Workiva AI での作業記録が保存されます。保存したチャットに戻る際は、以下の点にご注意ください：
- チャットの名前を変更することはできますが、削除、アーカイブ、ピン留め、共有、エクスポートはできません。
- チャットはWorkivaの検索結果には表示されません。
- チャットで、もうアクセスできないファイルが参照されている場合、そのチャットは閲覧専用モードで開かれます。そこから読み込んだりコピーしたりすることはできますが、新しいプロンプトを送信することはできません。
- チャットでの以前の応答は、Workiva AIが応答した時点でのファイルの状態を反映しており、現在の状態を反映しているわけではありません。
過去のチャットを検索する
Workiva AIには、2026年5月1日付けのチャットが表示されています。それらのチャットは、新しいチャットと一緒にチャット履歴に表示されます。
これらのチャットの中には、チャット履歴機能がリリースされる前に作成されたものもあり、その場合は「2026年6月3日に作成されたチャット」のように、チャットを開始した日付が名前として付けられます。名前を変更するまでは、その名前がそのまま使われます。
注：これらのチャットの中には、開始後にWorkiva AIが更新されたため、初回では読み込まれない場合があります。チャットが表示されない場合は、「再試行」を選択してください。
チャットの名前を変更する
Workiva AIは、最初のプロンプトに基づいて各チャットに名前を付けます。皆さんにとってより分かりやすい名前を付けるなら：
- チャットの履歴を開く。
- 名前を変更したいチャットの横にある3つの点のメニューを選択し、「名前を変更」を選択します。
新しいチャットを始める
パネルの上部にある「新しいチャット」アイコンを選択してください。現在のチャットはチャット履歴に保存され、新しいセッションが開きます。
後から届いた返信を確認する
複雑なプロンプトの処理には、数分かかる場合があります。返信を待つ必要はありません。新しいチャットを開始したり、作業を続けたりしていれば、Workiva AIがバックグラウンドで返信を完成させてくれます。
開いていないチャットで返信の準備が整うと、チャット履歴のアイコンに青いドットが表示されます。
チャット履歴を開くと、ドットが新しい返信があるチャットに移動します。そのチャットを選択して、内容を確認してください。
注：ブラウザを更新すると、青い点が消えます。あなたの返信は、それぞれのチャットに引き続き保存されています。
チャット設定
Workiva AIのチャット設定では、希望するAIプロバイダーを設定したり、チャットの表示方法を変更したりすることができます。
チャット履歴メニューから「設定」を選択し、ご希望のAIモデルプロバイダーを選んでください。
利用可能なモデルプロバイダーの一覧は、御社の組織管理者によって設定されます。Workiva AIは、可能な場合はデフォルトでユーザーが指定したプロバイダーを使用しますが、そのタスクにより適した別のモデルがある場合には、プロバイダーを切り替えることがあります。
チャット途中でプロバイダーを切り替えた場合、そのチャットでは引き続き元のプロバイダーが使用されます。別のプロバイダーを利用するには、新しいチャットを開始してください。
Workiva AIは、デフォルトでサイドビューで開き、作業画面の横にあるパネルに表示されます。チャット画面を広く表示するには、チャットウィンドウ上部の「…」メニューから「ワイド表示」を選択してください。チェックマークは、どのビューがアクティブであるかを示しています。
ワークフロー
ワークフローとは、Workiva AI がユーザーと共に実行する、ガイド付きの複数ステップのタスクです。「新しいチャットからワークフローを開始」を選択すると、Workiva AIが手順を順を追って案内します。必要な箇所では入力を求め、その過程で処理の進捗も表示されます。各ワークフローは、開示書類の草案作成やレポートの同業他社比較など、特定の目的に合わせて構築されています。新しいワークフローは定期的に追加されます。