Workiva AIは、Workivaプラットフォーム全体（）に統合されています（ ）が、画面上部に表示されるチャット機能を通じて最も目立つ形で利用できます。チャットウィンドウを一度開くだけで、Workiva AIはファイルや画面を移動する際にもユーザーに追従し、作業中の会話の文脈をすべて保持します。
Workiva AIは、以下の場面において、業務の文脈を理解することができます：
- Documents
- Spreadsheets
- プレゼンテーション
- Wdata
- ファイル
この使い慣れたチャット機能は、の主要AIモデルプロバイダーである によって提供されており、Workivaプラットフォーム特有の質問を含め、幅広い質問に回答することができます。
要件
- Workiva AI は、Workiva AI 利用規約 に署名した顧客であれば誰でも利用できます。承認されると、既存のワークスペース、新規追加されたワークスペース、ユーザーを含む組織全体でWorkiva AIがデフォルトで有効になります。
- 組織の管理者は、Workiva AIを特定のワークスペースやユーザーに制限したり、組織全体で無効にすることで、この有効化 を管理することができます。
- Workiva AIは完全に暗号化されており、Workivaコンテンツや顧客データでトレーニングされることはありません。詳細はこちらWorkivaのAIへの取り組み
Workiva AIとのチャット
プラットフォーム内のどこからでも、Workiva AIを開くことができます。画面上部の「スパークル」アイコンはいつでも利用可能で、他にもいくつかのアクセス方法から同じチャットを開くことができます。機能、設定、会話履歴はすべて同じです。
- 画面上部の「」のWorkiva AI sparklesアイコン をクリックします。
- 「」で提案されているプロンプト から1つ選ぶか、独自の質問を作成してください。をクリックし、 へ送信してください。
Workiva AI を起動するその他の方法
また、以下の場所からもWorkiva AIを開くことができます：
- ファイルまたは検索結果：ファイルまたは検索結果を右クリックし、Workiva AIに質問を選択します。
- インテリジェント検索：インテリジェント検索結果のキラキラアイコンをクリックします。
- クイック編集 ：対応しているファイルでクイック編集を開始すると、Workiva AI が自動的に起動します。
WorkivaのAIチャット機能
チャットの返信にある「」の「Show thinking」 セクションを展開すると、Workiva AIの思考プロセスを確認・検証することができます。ここでは、Workiva AIがどのようにその答えを導き出したかを説明します。
注： ：出力をコピーする際、Workiva AIの思考プロセスは含まれず、エクスポートすることもできません。
Workiva AIは、チャット応答の下部にある「」の「Sources」（ ）セクションに、回答の作成に使用されたすべての情報源を一覧表示します。
コンテンツを作成する際は、チャットウィンドウの下部にある「…」メニューをクリックして、Workiva AIの応答を調整することができます。 。これにより、異なるトーンを設定したり、応答時間を短縮したり、その他に出力を調整したりすることができます。
注： ：チャットウィンドウからWorkiva AIに指示を入力することで、コンテンツをさらに絞り込むこともできます。
チャット体験をカスタマイズしましょう
ナレッジベースを選択したり、ワークスペースからファイルを追加したり、プロンプトアドバイザーを利用したりすることで、Workiva AIの応答の質を向上させることができます。
Workiva AIは、デフォルトで幅広い一般的な質問に回答しますが、Workiva内のナレッジベースを検索することも可能です。これにより、ご自身の業務特有の問題について質問した際、より正確な回答が得られます。
詳細はこちらWorkiva AIでナレッジベースを使用
Workiva AIは、ワークスペース内の特定のファイルを参照することで、データやドキュメントに関するより深い洞察を得ることができます。Workiva AIは、特定のファイルに焦点を当てた場合、その文脈を回答に反映します。例えば、ファイルの内容を分析したり、重要なデータを抽出したり、その内容に基づいて新しいアセットを作成したりするよう依頼することができます。
注： ：1つのプロンプトに追加できるファイルは最大10個までです。
詳細はこちら：Workiva AI 内の特定のファイルを参照する
WorkivaのAIプロンプトアドバイザーは、業界別に分類された、すぐに使えるプロンプトを提供します。これらの検証済みのプロンプトを使えば、日常的なタスクに対して信頼性の高い回答を素早く得ることができます。
詳細はこちら：WorkivaのAIプロンプトアドバイザーをご利用ください
チャット設定
Workiva AIのチャット設定では、チャット履歴の削除、優先するAIプロバイダーの設定、またはチャットの表示方法の変更を行うことができます。
を選択し、3つのドットのメニューから「 」を選択して、Workiva AIとの新しいチャットセッションを開始してください。
「」を選択し、チャットウィンドウ上部の「…」（3つのドット）メニューから「設定」 を開き、Workivaプロフィールで希望するAIモデルプロバイダーを選択してください。
利用可能なモデルプロバイダーの一覧は、であり、これは貴社の組織管理者（ ）によって設定されています。Workiva AIは、可能な場合はデフォルトでユーザーが指定したプロバイダーを使用しますが、そのタスクにより適した別のモデルがある場合には、プロバイダーを切り替えることがあります。
チャット途中でプロバイダーを切り替えた場合でも、現在のチャットでは引き続き元のプロバイダーが使用されます。新しいセッションを開始するには、ブラウザを更新するか、チャットを消去してください。
Workiva AIは、デフォルトでのサイドビュー に、作業画面の横にあるパネルとして表示されます。チャット画面をより広々と表示するには、チャットウィンドウ上部の三点メニューから「」→「フルビュー」 を選択してください。チェックマークは、どのビューがアクティブであるかを示しています。
ワークフロー（プレビュー機能）
ワークフローとは、WorkivaのAIがユーザーと共に完了させる、ガイド付きの多段階タスクのことです。ワークフローを選択すると、Workiva AIが手順を順を追って案内します。必要な箇所では入力を求め、その過程で計算過程も表示します。各ワークフローは、開示文書の作成や他社との報告内容の比較など、特定の業務に合わせて構築されており、新しいワークフローも定期的に追加されています。
注： ：この機能は現在、Workiva AI Workflowsのプレビュー版の一環として、一部のお客様のみがご利用いただけます。このプレビュー機能は、2026年7月2日より、技術的なテストおよび評価のみを目的として提供されます。Workivaの判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のご利用を希望される場合は、カスタマーサクセスマネージャーまでご連絡ください。
ワークフローを開始するには：
- チャットの右上隅にある、ロケットのアイコンが付いた「ワークフロー」 ボタンを選択します。
-
リストを閲覧または検索し、ワークフローを選択して開始してください。
注： ：利用可能なワークフローは、ワークスペースで有効になっているソリューションによって異なります。
ワークフローを開始すると、Workiva AIが最初のプロンプトを自動的に送信し、タスクを開始するため、ユーザーはすぐに結果の確認と修正に取り掛かることができます。
利用可能なワークフロー
のベンチマーク 自社の財務報告書の開示内容を、同業他社の開示内容と
比較してください。ベンチマーキングを活用することで、課題点を特定し、表現や構成を業界の標準に合わせ、報告サイクルの草案作成およびレビュー段階におけるリスクを軽減することができます。
詳細はこちら：「インテリジェント・ファイナンス」のベンチマーク分析インサイトをプレビュー
サステナビリティ情報開示代行
サービスESRSやIFRSなどの報告フレームワークに準拠したサステナビリティ情報開示案を作成します。貴社固有の状況を指定していただければ、Workiva AIが、選択した要件に合わせてカスタマイズされた草案を生成します。
詳細はこちら：サステナビリティ報告にWorkiva AIを活用しましょう