Workiva AIは、Workivaプラットフォーム全体（）に統合されています（ ）が、画面上部に表示されるグローバルチャット機能を通じて最も目立つ形で利用できます。この使い慣れたチャット機能は、の主要なAIモデルプロバイダーである によって提供されており、Workivaプラットフォーム特有の質問を含め、幅広い一般的な質問に回答することができます。
注： ：WorkivaのAIチャットは、ツールバーからいつでも利用可能です。特定のファイルを扱う際は、のドキュメント用インテリジェント・コンパニオン・チャット（ ）や、のスプレッドシート用インテリジェント・コンパニオン・チャット（ ）を利用すると、より良い結果が得られる場合があります。
要件
- Workiva AI は、Workiva AI 利用規約 に署名した顧客であれば誰でも利用できます。承認されると、既存のワークスペース、新規追加されたワークスペース、ユーザーを含む組織全体でWorkiva AIがデフォルトで有効になります。
- 組織の管理者は、Workiva AIを特定のワークスペースやユーザーに制限したり、組織全体で無効にすることで、この有効化 を管理することができます。
- Workiva AI は完全に暗号化されており、Workiva コンテンツや顧客データでトレーニングされることはありません。詳細はこちらWorkivaのAIへの取り組み
Workiva AIとのチャット
Workiva AIのグローバルチャットは、プラットフォーム内のどこにいても、画面上部に常に表示されています。業務全般に関する質問には最適ですが、特定のファイルやWorkivaソフトウェアの機能 を理解するようにカスタマイズすることも可能です。
- プラットフォームの右上隅にある、キラキラしたアイコンが付いた「Workiva AI」ボタン（ ）をクリックしてください。
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の推奨プロンプト から1つを選択するか、独自の質問を作成してください。をクリックし、 へ送信してください。
WorkivaのAIチャット機能
チャットの返信にある「Show thinking 」セクションを展開すると、Workiva AIの思考プロセスを確認・検証することができます。ここでは、Workiva AIがどのようにその答えを導き出したかを説明します。
注： ：Workiva AIの「思考プロセス」は、出力をコピーする際には含まれず、現時点では直接エクスポートすることはできません。
Workiva AIは、チャット応答の下部にある「」の「Sources」 セクションに、回答の作成に使用したすべての情報源を一覧表示します。
コンテンツを作成する際は、チャットウィンドウの下部にある3つのドットのメニューをクリックして、Workiva AIの応答を微調整することができます。 。これにより、異なるトーンを設定したり、応答を短くしたり、その他に出力を変更したりすることができます。
注： ：チャットウィンドウからWorkiva AIに指示文を入力することで、コンテンツをさらに絞り込むこともできます。
チャット体験をカスタマイズしましょう
ワークスペース内の特定のファイルを参照したり、プロンプトを調整したり、専門的なナレッジベースを選択したりすることで、Workiva AIの応答の質を向上させることができます。
Workiva AIは、ワークスペース内の特定のファイルを参照することで、データや文書に関するより深い洞察を提供します。Workiva AIは、特定のファイルに焦点を当てた場合、その文脈を回答に反映します。例えば、ファイルの内容を分析したり、重要なデータを抽出したり、その内容に基づいて新しいアセットを作成したりするよう依頼することができます。
WorkivaのAIプロンプトアドバイザーは、業界別に分類された、すぐに使えるプロンプトの一覧を提供します。これらの実績のあるプロンプトは、日常的な作業を行う際に、信頼できる回答を素早く得るための手段です。
Workiva AIは、デフォルトで幅広い一般的な質問に回答しますが、Workiva内の専門知識ベースを検索するように設定することも可能です。これにより、Workivaソフトウェア特有の質問をした際に、より正確で有益な回答を得ることができます。
詳細はこちらWorkiva AIでナレッジベースを使用
チャット設定
Workiva AIのチャット設定では、チャット履歴を削除したり、希望するAIプロバイダーを設定したりすることができます。
を選択し、3つのドットのメニューから「 」を選択して、Workiva AIとの新しいチャットセッションを開始してください。
「」を選択し、チャットウィンドウ上部の3点メニューから「 」を開き、Workivaのプロフィールで希望するAIモデルプロバイダーを選択してください。
利用可能なモデルプロバイダーの一覧は、であり、これは貴社の組織管理者（ ）によって設定されています。Workiva AIは、可能な場合はデフォルトでユーザーが指定したプロバイダーを使用しますが、現在のタスクに最適なモデルでない場合は、別のプロバイダーに切り替わる場合があります。
チャットの途中で、利用しているAIプロバイダーを切り替えるとどうなりますか？
新しいチャットセッションを開始するまでは、チャットは引き続き現在プロバイダーを利用します。これを行うには、ブラウザを更新するか、「」の「チャット履歴を消去」タブ（ ）からチャット履歴を消去してください。
ワークフロー（プレビュー機能）
ワークフローとは、Workiva AIがユーザーと共に完了させる、ガイド付きの多段階タスクのことです。ワークフローを選択すると、Workiva AIが手順を順を追って案内します。必要な箇所では入力を求め、その過程で処理の進捗状況も表示されます。各ワークフローは、開示文書の作成や他社との報告内容の比較など、特定の業務に合わせて構築されており、新しいワークフローも定期的に追加されています。
注： ：この機能は現在、Workiva AI Workflowsのプレビュー版の一環として、一部のお客様のみがご利用いただけます。このプレビュー機能は、2026年7月2日より、技術的なテストおよび評価のみを目的として提供されます。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のご利用を希望される場合は、カスタマーサクセスマネージャーまでご連絡ください。
ワークフローを開始するには：
- チャットの右上隅にある、ロケットのアイコンが付いた「ワークフロー」 ボタンを選択します。
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リストを閲覧または検索し、ワークフローを選択して開始してください。
注： ：利用可能なワークフローは、ワークスペースで有効になっているソリューションによって異なります。
ワークフローを開始すると、Workiva AIが最初のプロンプトを自動的に送信してタスクを開始するため、ユーザーはすぐに結果の確認と修正に取り掛かることができます。
利用可能なワークフロー
のベンチマーク自社の財務報告書の開示内容を、同業他社の開示内容と比較してください。ベンチマーキングを行うことで、課題を特定し、表現や構成を業界の標準に合わせ、報告サイクルの起草およびレビュー段階におけるリスクを軽減することができます。
詳細はこちら：「インテリジェント・ファイナンス」のベンチマーク分析に関するインサイトをプレビュー
サステナビリティ情報開示代行サービス
ESRSやIFRSなどの報告フレームワークに準拠したサステナビリティ情報開示案を作成します。貴社固有の背景情報を提供していただければ、Workiva AIが、選択された要件に合わせてカスタマイズされた草案を生成します。
詳細はこちら：サステナビリティ報告にWorkiva AIを活用しましょう