Workiva サポートセンター

Workiva Syncは、Microsoft Appsourceから入手可能なExcelアドインで、選択したセルのデータや数式のみをExcelからWorkiva Platformにコピーします。Workiva Syncは、リンク先のWorkivaスプレッドシートが希望通りに設定・構成されていることを前提に動作するため、メタデータや書式設定を引き継ぐことはありません（引き継ぐこともできません！）。これにより、更新時に書式や構造が変更されることを心配することなく、既存のWorkivaスプレッドシートを更新したり、ローカルコンピュータのデータで新規作成したりすることができます。  

Workiva Sync は API ベースで動作し、Workiva Platform と同じデータセキュリティを提供し、Workiva が新規機能を追加した場合でも再インストールの必要はありません。

メモ： 書式設定を維持するため、Excel ファイルを Workiva に初めて取り込む際には、Workiva ネイティブ XSLX インポート機能を使用することをお勧めします。最初のインポート後、Workiva Sync を使用して効率的に更新を行うことができます。

インストール要件

Workiva Sync をインストールする前に、以下の要件を満たす必要があります。

ユーザー権限

インストールを実行するユーザーアカウントには、ローカルコンピュータの管理者権限が必要です。

対応エクセルのバージョン

Workiva Sync は、以下のプラットフォームで Microsoft がサポートする Excel バージョン（32 ビットと 64 ビットの両方）と互換性があります。

• iPadでエクセル
• MacのExcel（Microsoft 365）
• Windows上のExcel（Microsoft 365）
• ウェブ上のエクセル

最高のエクスペリエンスを得るには、Microsoft Office 365と最新のデスクトップ版Excelの統合をお勧めします。

サポート終了に関するメモ

Workiva Sync は、Microsoft がサポートを終了するまで、Microsoft がサポートするバージョンの Excel で動作します。Microsoft のサポート終了後、Workiva Sync を継続して使用するには、インストールした Microsoft Excel のバージョンをアップグレードする必要があります。

• Office 2016 およびOffice 2019 - Microsoftサポート終了 両バージョンとも2025年10月14日.
• Office 2021 -マイクロソフト社のサポート終了予定日は2026年10月13日.
• Office LTSC 2024 -マイクロソフトのサポート終了予定日は2029 年 10 月 9 日 です。
• Office 365 -このバージョンはマイクロソフトのモダンライフサイクルポリシーに従っているため、固定された「サポート終了日」がないことを意味します。

エクセルブラウザの詳細

16.0.13530.20424 より前のビルドを使用している場合は、Microsoft 365 インストールに WebView2 をインストールする必要があります。

詳しくは以下のリンクをご覧ください：

• Office アドインで使用されるブラウザと WebView コントロール
• Microsoft Edge WebView2

Workiva Syncは、選択セルを使用する機能を提供し、ユーザーはExcelワークブックで現在選択されているデータ範囲のみを同期することができます。この機能はExcel API 1.9に従属し、特定のバージョンのExcelでのみ利用可能です。詳細については、Excel JavaScript API 要件設定を参照してください。

Workiva Sync のインストール

通常、Microsoft テナントの管理を担当する IT チームがインストールを行います。Workiva Syncのインストールには2つのオプションがある：

• Microsoft 365 管理センター -マニフェスト ファイルを Microsoft テナントに直接アップロードします。
• サードパーティ ツール -集中配置ツールを使用して、マニフェスト ファイルをユーザーのマシンに配置します。

Workiva Sync をインストールすると、ローカル コンピュータに小さな (4KB) XML マニフェスト ファイルが置かれます。このファイルは、ホーム ツールバーにWorkiva Sync ボタンを追加します。このボタンをクリックすると、Excel 内に埋め込みブラウザが開き、そこで Workiva Platform アカウントにログインでき、どこでどのようにセルが同期されるかをコントロールできます。(これは Workiva への直接ログインとは別のログインですが、同じログイン手順を使用します。） 

Microsoft Appsource を介した Workiva Sync の直接インストール

Microsoft Appsource Marketplaceのブロックが解除され、ユーザーにOfficeアドインの追加権限がある場合、エンドユーザーはWorkiva Syncを直接インストールすることができます。Microsoft Appsourceから直接Workiva Syncをインストールできない場合は、会社のITリソースに連絡してください。

Excel で Workiva Sync を追加するには：

1. Excel を開き、挿入タブを選択します。
2. Add-ins アイコンをクリックします。ホーム ツールバーとアイコンの位置は、お使いの Excel のバージョンと、インストールされている他のアドインによって異なります。ここに2つの例がある：
   
3. Office Add-ins ウィンドウで、Office Store をクリックします。
4. 検索ボックスに「Workiva」とタイプ。表示されるのは次のようなものだ：
5. Workiva Syncを選択し、追加をクリックします。
6. 続行をクリックします。Workiva SyncがExcelに追加されます。

詳細については、Workiva Sync インストールガイド PDF を参照してください。
 

Workiva Sync の使用

Workiva Syncを使用して、Excelワークブックを空白または既存のWorkivaスプレッドシートに同期することができます。

メモ： 既存のWorkivaスプレッドシートに同期する場合、変更を正しく同期するために調整が必要な場合があります。例えば、Excel ワークブックに新規データ行を追加した場合、Workiva スプレッドシートの同じ場所に空行を追加する必要があります。また、Excelワークブックのシートタブ名称がWorkivaスプレッドシートのシート名称と一致しない場合、同期によりExcelシートタブ名称の新規シートが追加されます。

Excel ファイルを Workiva Platform アカウントに同期するには：

1. お使いのバージョンのエクセルを開きます。
2. Excel ツールバーの Workiva Sync ボタンをクリックします。アイコンの外観は Excel のバージョンによって異なります。ボタンの外観の例を 2 つ示します：
   
3. ドロップダウンから Workiva 環境を選択し、次へ をクリックします。
4. 同期するワークスペースを選択し、次へ をクリックします。
5. 同期開始 を選択する。
6. Sync Details フォームに必要な詳細を入力します。

   • Choose where to sync -ファイルを検索するか、編集権限のある最新のスプレッドシートをリストするドロップダウンをクリックできます。スプレッドシートが選択されると、Workiva Syncは、Workivaのリンク先スプレッドシートで同一のシート名称が一致するExcelシートを自動的に選択し、同期に含めます。

     同じ名称のシートが発見されなかった場合、自動的に選択されることはありません。これらのシートを含めたくない場合は、選択を解除することができます。Excelファイルの非表示シートをマニュアルで選択し、同期に含めることができます。

   • Use selected ranges -Excel シートの選択範囲を同期に含めます。このオプションは、Excel 2016およびExcel 2019（非365）のボリュームライセンス版では使用できません。
   • 数式を含む -Excel の数式は、それが含む関数が Workiva 対応可能な数式であれば、数式として同期されます。サポートされていない数式は値として同期されます。値内のどの数式が同期されたかを表示し、Workivaのリンク先シートの特定のセルへのナビゲーションを提供します。

7. 詳細を入力したら、Sync を選択する。

   注： 一度に同期できるセルの最大数は 200 万です。これは Workiva スプレッドシートに含むことができるセルのデフォルト数でもあります。

8. 同期が完了すると、ウィンドウの右下に通知が表示されます。

同期が完了すると、Workivaアカウントでリンク先のWorkivaスプレッドシートを表示できます。

メモ

• Workiva Sync は、Local File Sync ユーティリティとは関係ありません。 
  • ローカルファイル同期 を使用すると、Workiva ファイル添付ファイル をコンピュータで直接開くことができます。 
    編集はWorkivaの添付ファイルに自動的に反映されます。 
  • Workiva Sync は、外部 Excel ファイルから Workiva スプレッドシートに対象データを同期できる Excel アドインです。
  • WKシンクの使用に関して、Workivaによる制限はありません。 
  • Workiva SyncはExcelからWorkivaへの接続のみで、双方向ではありません。
  • Workiva Syncは、ExcelからWorkivaへの接続のみで、他の表計算アプリケーションでは動作しません。

書式設定とメタデータメモ

• フォント、色、線、その他オリジナルドキュメントの書式設定は、インポートされません。
  Workiva Syncは、Workivaスプレッドシートの書式設定をすべて行っている（または行う予定である）ことを前提としています。一度書式を設定すれば、今後の同期には影響しない。
• Workivaスプレッドシートに上書きされたくない情報がある場合、Workivaスプレッドシートのそのセルをロックし、今後の変更を予防します。

セキュリティメモ

• Workiva Sync は、データが Workiva Platform に書き込まれるまで、 エンドユーザー データ に使用しません。
• Workiva Syncを使用している場合、データはローカルに保存されません。
• エンドユーザーのコンピュータには、マニフェスト ファイル以外のソフトウェアはインストールされていません。
• 追加のセキュリティとデータ管理については、Workiva Sync Technical Detailsをご覧ください。

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