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一般的なプロセスの構築については、プロセスの構築 を参照のこと。
すべての証明書アクションは、まず担当者の署名入りのレターを必要とする。詳細は、証明書作成をご覧ください。
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プロセスへの証明書アクションの追加
プロセスおよびプロセスで使用する証明書を作成した後、ツールバーのアクションの追加 ボタンから証明書 アクションを追加できます。
次に、アクションの詳細右パネルのフィールドに塗りつぶしの色を記入します。各証明書には、以下の情報を含めなければなりません：
- タイトル アクションの名称
- 手紙 ：署名が必要な手紙詳細は、証明書作成をご覧ください。
- 送付先：レターへのサインが必要な方
- 複数の署名者ステップが必要な場合は、署名者ステップの追加をクリックします。必要に応じて、プロセスを実行した後でも、まだ開始していない署名者ステップを編集できます。
- 1つのステップに複数の署名者を追加する場合、証明書アクションを続行するために、ステップ内の全員 がサインする必要があるか、ステップ内の誰か だけがサインする必要があるかを指定します。
追加もできます：
- 期限 （オプション）：レターへの署名が必要な期限です。営業日が設定されている場合、 、営業日の数字を入力して期日を設定することもできます（例：営業日の第5営業日を期日に設定することができます）。
- 受任者リマインダー ：システムのデフォルト を使用するか（このデフォルトは、プロセス開始前に認証設定 で変更できます ）、リマインダーをまったく送信しないようにするか、または個人的なニーズに応じてリマインダーをカスタマイズすることができます。詳しくは、Processes の Send reminder をご覧ください。
- （オプション）による承認：承認が必要な場合、レターをレビューし、承認または返却する者。
- 複数の承認者が必要な場合は、Add approval step をクリックします。必要に応じて、プロセスを開始した後でも、まだ開始していない承認ステップを編集することができます。
- 1つのステップに複数の承認者を追加する場合、ステップ内の全員 が承認する必要があるか、ステップ内の誰か だけが承認する必要があるかを指定して、証明書アクションを続行します。
メモ： 承認ステップが追加されず、承認が必要な場合 、プロセスを開始したプロセスオーナー（プロセスマネージャー）が承認者として追加されます。
- 承認期限 （任意）：承認が必要な場合、署名された書簡の承認期限です。営業日が設定されている場合、 、営業日の番号を入力して承認期限日を設定することもできます（例：承認期限日を営業日の5営業日に設定することができます）。
- 承認者リマインダー ：承認者を追加すると、承認者リマインダーをカスタマイズできます。システムのデフォルトを使用したり（このデフォルトは、プロセスが開始する前に、認証設定 で変更できます）、リマインダーをまったく送信しないように選択したり、個人のニーズに応じてリマインダーをカスタマイズしたりすることができます。詳しくは、Processes の Send reminder をご覧ください。
- 指示 (オプション)：証明書タスクを完了するために必要な追加情報
- カスタムEメール通知 (オプション)：アクション開始時に署名者に送信されるカスタマイズされたEメール通知
- タグ（オプション）：カテゴリーと値（例：優先度：低）を使用してアクションに関する情報を識別子。これらのタグは、証明書アクションの開始後も、必要に応じて編集することができます。
プロセスへの証明書アクションの一括追加
一括証明書 オプションを使用すると、グループ内の各人に1通の専用レターをコピーして送ることができます。
一括証明書を選択後、必要事項を塗りつぶしの色で記入してください：
- タイトル ：署名者ごとに同じアクションの名称。
- レター ：各署名者のサインが必要なレター
- 割り当て先 ：メンバーがレターにサインする必要のあるワークスペースグループ
追加もできます：
- 期限 （オプション）：すべての手紙に署名が必要な期限です。営業日が設定されている場合、 、営業日の数字を入力して期日を設定することもできます（例：営業日の第5営業日を期日に設定することができます）。
- 受任者リマインダー ：システムのデフォルト を使用するか（このデフォルトは、プロセス開始前に認証設定 で変更することができます ）、リマインダーをまったく送信しないことを選択するか、または個人的なニーズに応じてリマインダーをカスタマイズすることができます。詳しくは、Processes の Send reminder をご覧ください。
- 承認者（オプション）：承認が必要なレターを表示ーし、承認または返却する担当者。
メモ： 承認ステップが追加されず、承認が必要な場合 、プロセスを開始したプロセスオーナー（プロセス管理者）が承認者として追加されます。
- 承認期限 （任意）：承認が必要な場合、署名された書簡の承認期限です。営業日が設定されている場合、 、営業日の番号を入力して承認期限日を設定することもできます（例：承認期限日を営業日の5営業日に設定することができます）。
- 承認者リマインダー ：承認者を追加すると、承認者リマインダーをカスタマイズできます。システムのデフォルトを使用したり（このデフォルトは、プロセス開始前に認証設定で変更することができます ）、リマインダーをまったく送信しないことを選択したり、個人のニーズに応じてリマインダーをカスタマイズしたりすることができます 。詳しくは、Processes の Send reminder をご覧ください。
- 説明 （オプション）：証明書タスクを完了するために必要な追加情報
- カスタム電子メール通知 （オプション）：アクションの開始時に、この一括証明書の各アクションの署名者に送信されるカスタマイズされた電子メール通知。
Add をクリックすると、割り当てられたグループ内の各人に対して、個別の証明書アクションがプロセスに追加されます。
認証アクションの一括編集
複数の認証アクションのさまざまなフィールドを一度に編集できます。編集する1つまたは複数のアクションおよび/またはアクショングループを選択し、Edit actions ドロップダウンをクリックし、編集するフィールドを選択します。
プロセス内の認証アクションの一括編集については、こちらをご覧ください。
プロセスを開始する前にプロセスを見直す
プロセスを円滑に進めるために、プロセスを開始する前に以下のことを行うことをお勧めします：
- プロセス設定 と認証設定 を確認してください。Start order,yourBusiness days configuration (You can only change theLast business day), andthe certificationsAutomatic approval setting.
- 左側のパネルのCheck for issues をクリックして、プロセスの健全性をチェックする。これにより、必要な情報が不足しているタスクや、期限がすでに過ぎているタスクなどの問題が提起され、より迅速に解決することができます。
- すべてのプロセスアクションを CSV ファイル としてエクスポートすることで、すべての認証アクションとその詳細が正しいことを確認します。
認証アクションでプロセスを開始する
ツールバーのStart process をクリックしてプロセスを開始する。証明書アクションが開始されると、署名者には署名するためのレターに直接リンクするメールが送られる。
注：プロセスを開始できるのは、プロセスのオーナーだけである。このプロセスのオーナーがプロセスマネージャーになる。