Dopo aver creato un progetto , avrai a disposizione una dashboard per ogni report del progetto che ti consentirà di individuare eventuali rischi, approfondire i dettagli e monitorare lo stato degli obblighi di rendicontazione, il tutto in un unico posto.
Requisiti
- Nel proprio spazio di lavoro deve essere abilitata una delle seguenti soluzioni: Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite o Insurance Suite.
- Devi avere Visualizza file , Modifica file o Autorizzazioni relative a report e file di proprietà al rapporto.
- Per gestire i file o le impostazioni del report, è necessario disporre dei permessi “Report proprio” e “File ” relativi al report.
Accedi alla dashboard dei report
Per accedere alla dashboard di un report, vai innanzitutto alla dashboard del progetto che contiene il report. Passa quindi alla scheda "Report " e fai clic sul report.
Scheda "Panoramica"
La scheda "Panoramica " fornisce una sintesi dello stato e dell'attività del report. Vedrai una serie di widget che mostrano dati diversi.
Cronologia del rapporto
La scheda della cronologia riporta le date di inizio e fine del rapporto, insieme al nome del responsabile del rapporto e alla data di scadenza per la presentazione dello stesso.
Processo
Il widget "Process " mostra lo stato di avanzamento di tutti i processi collegati al report.
È possibile fare clic su "Visualizza tutto " per aprire il pannello laterale "Attività" , che viene automaticamente filtrato in modo da mostrare solo le attività relative al processo presenti nel report.
Commenti
Il widget "Commenti" mostra un feed dei commenti recenti presenti nei file del report, in modo da poter rimanere aggiornati sulle conversazioni senza dover aprire ogni singolo documento. Fai clic su " Visualizza tutto " per aprire il pannello laterale " Commenti " e visualizzare ulteriori dettagli sui commenti. È inoltre possibile fare clic su un singolo commento per passare alla posizione corrispondente nel file.
Attività
Il widget " Attività " riassume le attività presenti nel report e il loro stato. Le attività scadute e a rischio verranno visualizzate per prime, nella parte superiore dell'elenco di questo widget. Fai clic su "Visualizza tutto " per aprire il pannello laterale " Attività " e visualizzare ulteriori dettagli sulle attività.
Carico di lavoro degli utenti
Il widget " Carico di lavoro degli utenti " riassume le attività che ciascun utente assegnato al report deve ancora svolgere. Ciò include le attività in ritardo dell'utente, le attività da svolgere e i menzionamenti nei commenti. Fai clic su " Visualizza tutto " per passare alla vista più dettagliata del carico di lavoro in la scheda " Carico di lavoro ". È inoltre possibile fare clic sulla riga di un utente per aprire un pannello laterale dettagliato relativo al carico di lavoro individuale di quell'utente.
Commenti e attività per sezione del report
Il widget della sezione "Commenti e attività per report " mostra le attività e i commenti suddivisi in base alle sezioni del file principale del report. In questo modo ti sarà più facile valutare quali parti del file del rapporto procedono secondo i piani e quali richiedono invece maggiore attenzione. Utilizza il menu a tendina nel widget per passare da una visualizzazione all'altra:
- Commenti per sezione (impostazione predefinita): mostra il numero di commenti aperti e risolti per ciascuna sezione del file principale del report.
- Attività per sezione : mostra il numero di attività completate e da svolgere per ciascuna sezione del file principale del report.
È possibile fare clic su uno qualsiasi dei commenti o degli stati delle attività relativi a una sezione del file (ad esempio, "61 in sospeso ") per aprire il pannello laterale "Commenti" o "Attività" , che viene automaticamente filtrato in modo da mostrare solo i commenti o le attività relativi a quella specifica sezione del file.
Scheda "Carico di lavoro"
La scheda " Carico di lavoro " mostra una tabella completa di tutti gli utenti assegnati a lavorare al report. È possibile accedere a questa scheda anche facendo clic su “Visualizza tutto” nel widget “Carico di lavoro utente ” sotto la scheda " Panoramica ".
Ogni riga mostra un utente e le sue attività in ritardo , le attivitàda svolgere , le menzioni nei commenti e il carico di lavoro totale . È possibile applicare una serie di filtri per restringere l'elenco degli utenti, nonché ordinare l'elenco in base a diversi criteri.
Ad esempio, se desideri visualizzare solo gli utenti con attività in ritardo, attiva il filtro " Ha attività in ritardo ". Se desideri ordinare l'elenco in base al numero di attività da svolgere (comprese quelle scadute), fai clic sul menu a tendina "Ordina per " e seleziona "Attività da svolgere ".
Scheda File
La scheda "File " mostra tutti i file associati al report, organizzati in due sezioni: il file principale e i file aggiuntivi.
File principale
Ogni report deve avere un file principale: si tratta del file di report principale che verrà infine inviato. È possibile cliccare sul nome del file per aprirlo.
Se disponi dei permessi " Proprio report" e "File " per il report, puoi fare clic sul menu con i tre puntini accanto al file principale per modificare il file principale o rimuoverlo dal report.
Nota: è necessario aggiungere un file principale prima di poter aggiungere altri file al report.
File aggiuntivi
La sezione " File aggiuntivi " mostra un elenco di tutti gli altri file associati al rapporto. È possibile fare clic su "Aggiungi file " per aggiungere al report altri file presenti nell'area di lavoro.
Se disponi dei permessi " Proprio report" e "File " per il report, puoi fare clic sul menu con i tre puntini accanto a un file aggiuntivo per impostarlo come nuovo file principale o rimuoverlo dal report.