Dopo aver creato un progetto , avrai a disposizione una dashboard dedicata che ti consentirà di monitorare in un unico posto lo stato di avanzamento di tutti i tuoi obblighi di rendicontazione. Invece di inviare e-mail al tuo team per chiedere aggiornamenti o gestire fogli di calcolo esterni, puoi aprire la dashboard del progetto e vedere quali report richiedono attenzione, lo stato delle attività e dei commenti e come è distribuito il lavoro all’interno del tuo team.
Nota: la dashboard del progetto mostra solo i dati relativi ai report a cui hai accesso. Se tu e un altro responsabile della rendicontazione state lavorando allo stesso progetto ma avete accesso a report diversi, i vostri dashboard di progetto mostreranno dati diversi.
Nota: la dashboard del progetto e i relativi widget tengono conto solo delle attività relative ai file e ai processi associati al progetto. Le attività autonome create al di fuori dei file o dei processi del report non sono incluse nei dati della dashboard del progetto.
Requisiti
- Nel proprio spazio di lavoro deve essere abilitata una delle seguenti soluzioni: Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite o Insurance Suite.
- Devi avere Visualizza file , Modifica file o Autorizzazioni relative a report e file di proprietà ad almeno un rapporto del progetto.
Scheda "Panoramica"
La scheda "Panoramica " offre una sintesi di tutti i report del progetto per i quali disponi dei permessi necessari. Vedrai una serie di widget che mostrano dati diversi.
Calendario del progetto
La scheda della cronologia riporta le date di inizio e fine del progetto, insieme al nome del responsabile del progetto e alla data di scadenza per la presentazione dei rapporti relativi al progetto.
Riepilogo del report
La scheda di riepilogo dei report mostra il numero di report presenti nel progetto, suddivisi per stato. È possibile fare clic su " Visualizza tutto " per accedere all'elenco dei report nella sezione la scheda " Report ".
Questa scheda segnala inoltre eventuali segnalazioni che richiedono un intervento immediato:
- Attività in ritardo : questa opzione evidenzia tutti i report che contengono attività in ritardo.
- Utenti sospesi : questa opzione evidenzia tutti gli utenti che sono stati sospesi e che hanno ancora attività in sospeso, indicando il numero di segnalazioni interessate.
Clicca su una qualsiasi di queste segnalazioni per esaminarne più rapidamente i dettagli.
Attività
Il widget "Attività " riassume le attività e il loro stato nei report e nei file di processo del progetto. Fai clic su "Visualizza tutto " per aprire il pannello laterale " Attività " e visualizzare ulteriori dettagli sulle attività. Puoi anche fare clic su uno qualsiasi degli stati (ad esempio, " 5 in ritardo ") per aprire il pannello laterale "Attività" , che viene automaticamente filtrato in modo da mostrare solo le attività in ritardo.
Nota: le attività relative a processi che non sono ancora stati avviati sono escluse dai conteggi riportati in questo widget.
Commenti
Il widget "Commenti" riassume i commenti e il loro stato (determinato dalle etichette dei commenti ) in tutti i file presenti nei report del progetto. Fai clic su " Visualizza tutto " per aprire il pannello laterale " Commenti " e visualizzare ulteriori dettagli sui commenti. È inoltre possibile fare clic su uno qualsiasi degli stati (ad esempio, 42 Da revisionare ) per aprire il pannello laterale Commenti , che viene automaticamente filtrato in modo da mostrare solo i commenti che devono essere revisionati.
Carico di lavoro degli utenti
Il widget " Carico di lavoro degli utenti " riassume le attività che ciascun utente assegnato deve ancora svolgere. Ciò include le attività in ritardo dell'utente, quelle da svolgere e i commenti in cui è menzionato. Fai clic su " Visualizza tutto " per passare alla vista più dettagliata del carico di lavoro sotto la scheda " Carico di lavoro ". È inoltre possibile fare clic sulla riga di un utente per aprire un pannello laterale dettagliato relativo al carico di lavoro individuale di quell'utente.
Commenti e attività per report
Il widget " Commenti e attività per report " mostra le attività e i commenti suddivisi in base ai report presenti nel progetto. Utilizza il menu a tendina nel widget per passare da una visualizzazione all'altra:
- Commenti per report (impostazione predefinita): mostra il numero di commenti aperti e risolti per ciascun report del progetto.
- Attività per report : mostra il numero di attività completate e da svolgere per ciascun report del progetto.
È possibile fare clic su uno qualsiasi degli stati relativi ai commenti o alle attività di un report (ad esempio, "61 in sospeso ") per aprire il pannello laterale "Commenti" o "Attività" , che viene automaticamente filtrato in base ai commenti o alle attività presenti in quel report.
Scheda "Carico di lavoro"
La scheda " Carico di lavoro " mostra una tabella completa di tutti gli utenti assegnati alle varie attività del progetto. È possibile accedere a questa scheda anche facendo clic su “Visualizza tutto” nel widget “Carico di lavoro utente ” sotto la scheda " Panoramica ".
Ogni riga mostra un utente e le sue attività in ritardo , le attivitàda svolgere , le menzioni nei commenti e il carico di lavoro totale . È possibile applicare una serie di filtri per restringere l'elenco degli utenti, nonché ordinare l'elenco in base a diversi criteri.
Ad esempio, se desideri visualizzare solo gli utenti con attività in ritardo, attiva il filtro " Ha attività in ritardo ". Se desideri ordinare l'elenco in base al numero di attività da svolgere (comprese quelle scadute), fai clic sul menu a tendina "Ordina per" e seleziona "Attività da svolgere ".
Scheda "Rapporti"
La scheda " Report " elenca tutti i report presenti nel progetto. Seleziona il nome di un report per aprire la dashboard relativa a quel report specifico. È possibile accedere a questa scheda anche cliccando su “Visualizza tutto ” nella scheda di riepilogo del report sotto la scheda " Panoramica ".
È possibile ordinare questo elenco di report in base alle diverse intestazioni delle colonne e applicare dei filtri per restringere l'elenco.
È possibile fare clic su "Esporta" per scaricare la visualizzazione corrente dell'elenco come file CSV. Se sono stati applicati dei filtri, verranno esportate solo le righe filtrate.