Gli spazi di lavoro che utilizzano la soluzione Multi-Entity Reporting (MER) ottengono una serie di ruoli specifici per le funzionalità MER, in aggiunta ai ruoli esistenti dello spazio di lavoro. Ogni ruolo MER raggruppa le funzionalità di diversi ruoli esistenti nell'area di lavoro in un unico ruolo, pensato per un utente MER tipico. Ciò consente una configurazione utente più semplice e riduce il rischio di assegnare ruoli superflui all'utente.
Best practice
- Utilizzare i ruoli MER per i nuovi utenti e i nuovi spazi di lavoro.
- Assegna un ruolo MER a ciascun utente in un'area di lavoro.
- Evita, quando possibile, di combinare i ruoli MER con i ruoli esistenti nell'area di lavoro. Unire i ruoli rende più difficile verificare quali utenti hanno quali tipi di accesso.
- Utilizzare il ruolo Collaboratore (MER) per i membri principali del team di reporting. Questo ruolo è simile al ruolo di Editor nell'area di lavoro, in quanto gli utenti devono avere il ruolo di Collaboratore (MER) per poter ottenere le autorizzazioni di visualizzazione o modifica per qualsiasi file associato a un progetto o a un report. Consulta la sezione "Comprendere i ruoli" per saperne di più sulla differenza tra ruoli e autorizzazioni.
- Per gli utenti già registrati, si consiglia di esaminare attentamente le proprie assegnazioni di ruolo attuali prima di apportare qualsiasi modifica. I ruoli MER sono solo aggregazioni di ruoli esistenti e non rappresentano una migrazione perfetta 1:1, pertanto i ruoli MER potrebbero differire leggermente dalle assegnazioni di ruolo esistenti.
I ruoli amministrativi
Workspace owner
Il ruolo di Proprietario dello spazio di lavoro continua a essere quello di gestire gli utenti e le impostazioni dello spazio di lavoro. Per quanto riguarda nello specifico il ruolo MER, un Proprietario di Workspace ha le stesse capacità di chi ha il ruolo di Manager (MER) , con l'eccezione che i Proprietari di Workspace possono aggiungere entità ai workspace in Entity 360 a livello di workspace.
Amministratore (MER)
Il ruolo di Amministratore (MER) è destinato al personale IT e alla gestione degli utenti: questi utenti sono responsabili della gestione di tutta la configurazione dei report multi-entità. Gli amministratori hanno il pieno controllo sulla creazione, modifica ed eliminazione dei dati MER, dei gruppi di utenti e delle autorizzazioni, delle impostazioni di progetti e report, dei modelli e dei file all'interno dell'area di lavoro. Gli amministratori possono anche presentare report e inoltrare progetti e report.
Il ruolo di Amministratore (MER) raggruppa i seguenti ruoli e competenze esistenti:
- Funzionalità del proprietario dell'area di lavoro (escluse le funzionalità di aggiunta o rimozione di utenti da un'area di lavoro e di assegnazione o rimozione di ruoli dell'area di lavoro agli utenti)
- Funzionalità di Data Sharing Manager
- Catena amministratore della sicurezza
Il ruolo di Amministratore (MER) non include le seguenti capacità:
- Aggiungi un utente di supporto a un'area di lavoro
- Gestire gli abbonamenti agli spazi di lavoro
- Gestire i ruoli dell'area di lavoro
- Modifica i tuoi ruoli all'interno di un'area di lavoro
- Rimuovere le appartenenze agli spazi di lavoro
- Aggiornare le appartenenze agli spazi di lavoro
- Aggiornare i ruoli dell'area di lavoro
Supporto utente
Il ruolo di Utente di supporto rimane invariato e continua ad essere riservato al personale di Workiva, come ad esempio i Customer Success Manager. Agli utenti del supporto può essere assegnato anche un ruolo non amministrativo in MER . Vedi Gestire gli utenti di supporto negli spazi di lavoro .
Ruoli non amministrativi
Responsabile (MER)
Il ruolo di Manager (MER) è pensato per una figura simile a un responsabile senior della reportistica: questi utenti sono responsabili della supervisione di aree specifiche del lavoro MER. I responsabili MER possono gestire gruppi di utenti e autorizzazioni, impostazioni di progetti e report, modelli e file all'interno dell'area di lavoro. Possono inoltre presentare rapporti e inoltrare progetti e rapporti. I responsabili MER non possono gestire la configurazione di Entity 360 (a meno che non sia stato loro assegnato anche un ruolo organizzativo, come quello di Responsabile dei dati organizzativi, che conceda loro questa possibilità).
Il ruolo di Manager (MER) aggrega i seguenti ruoli e competenze esistenti:
- Editor
- Responsabile dei contenuti
- Amministratore attività
- Deposito documenti, deposito presso la Companies House, deposito presso il KVK
- Admin commenti
- Gestore XBRL
- Amministratore della sicurezza della catena, proprietario della catena
- Editor di sceneggiatura, Assistente di produzione
- Visualizza i riferimenti ai parametri di connessione, Gestisci i riferimenti ai parametri di connessione
- Gestire le restrizioni sui dati aziendali
- Le funzionalità relative alle entità sono limitate a: Gestire le entità nell'area di lavoro, Visualizzare le entità assegnabili, Visualizzare le assegnazioni delle entità
Collaboratore (MER) (predefinito)
Il ruolo di Collaboratore (MER) è destinato alla figura professionale che si occupa della preparazione dei report: questi utenti sono membri chiave del team di reporting finanziario e sono principalmente responsabili della redazione dei report finanziari. Questo ruolo è adatto anche ad altri utenti che necessitano di un livello di accesso superiore rispetto a coloro che contribuiscono esclusivamente a compiti specifici.
Nota : il ruolo Collaboratore (MER) è il ruolo predefinito per gli spazi di lavoro con la soluzione MER.
Il ruolo di Collaboratore (MER) aggrega i seguenti ruoli e competenze esistenti:
- Editor
- Generatore di catene
- Gestore XBRL
- Script Runner
- Visualizza i riferimenti ai parametri di connessione
- Funzionalità di sola lettura delle entità (es: visualizzazione delle entità assegnabili)
Visualizzatore (MER)
Il ruolo di Visualizzatore (MER) è destinato all'entità che contribuisce e al revisore o alla parte interessata esterna che necessita di un accesso limitato, basato su attività specifiche o di sola lettura: questi utenti in genere partecipano solo quando necessario durante l'intero processo di reporting. Il ruolo di Visualizzatore (MER) aggrega i seguenti ruoli e capacità esistenti:
- Visualizzatore (per documenti e attività in tempo reale)
Nota: per esigenze di sola revisione (ad esempio, per revisori esterni), associare il ruolo Visualizzatore (MER) alle revisioni dei documenti e alle autorizzazioni o ai criteri a livello di risorsa per limitare l'accesso a file specifici in determinati periodi di tempo.
Domande frequenti
È obbligatorio utilizzare un solo ruolo MER?
Si consiglia di assegnare un solo ruolo MER per utente in un'area di lavoro, ma non è obbligatorio. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare man mano che continueremo ad apportare miglioramenti.
In che modo ciò influisce sul ruolo di Proprietario dello spazio di lavoro?
Il ruolo di Proprietario dello spazio di lavoro continua a essere quello di gestire gli utenti e le impostazioni dello spazio di lavoro. Per quanto riguarda nello specifico il ruolo MER, un Proprietario di Workspace ha le stesse capacità di chi ha il ruolo di Manager (MER) , con l'eccezione che i Proprietari di Workspace possono aggiungere entità ai workspace in Entity 360 a livello di workspace.
In che modo ciò influisce sui ruoli organizzativi?
Per il momento, i ruoli all'interno dell'organizzazione rimangono invariati.
E se i ruoli MER attuali non fossero adatti alle mie esigenze?
Per ora, assegna il ruolo MER più adatto alle tue esigenze, quindi assegna le autorizzazioni a livello di risorsa per una messa a punto più precisa. Condividi il tuo feedback con l'assistenza di Workiva per aiutarci a continuare a migliorare.
Cosa devo fare se un utente ha già diversi ruoli esistenti?
I ruoli MER non corrispondono perfettamente, uno a uno, a qualsiasi combinazione di ruoli esistenti, quindi assicurati di esaminare attentamente i permessi di accesso attuali dell'utente prima di apportare qualsiasi modifica ai suoi ruoli.
Qual è il ruolo predefinito per i nuovi utenti MER?
Collaboratore (MER) è il ruolo predefinito per gli spazi di lavoro che utilizzano la soluzione MER. Assegna il ruolo di Visualizzatore (MER) ai collaboratori e ai revisori che devono avere accesso in sola lettura ai progetti, oltre alla possibilità di completare le attività. Riservate i ruoli di Amministratore (MER) e Gestore (MER) agli utenti che necessitano di accesso amministrativo completo.
Quale ruolo dovrei assegnare ai revisori esterni?
Assegnare il ruolo di Visualizzatore (MER) ai revisori esterni. Limita ulteriormente il loro accesso utilizzando i permessi di accesso ai file .
In che cosa si differenzia dai ruoli GRC?
MER segue lo stesso modello generale (Amministratore, Gestore, Collaboratore, Visualizzatore) di GRC, ma le definizioni dei ruoli MER sono specifiche per MER. Per maggiori dettagli sui ruoli GRC, consulta la sezione "Cosa sono i ruoli GRC?" .