Nelle impostazioni del report è possibile rinominare il report, modificare le date del report, visualizzarne i dettagli e gestire chi ha accesso al report.
Requisiti
- Nel proprio spazio di lavoro deve essere abilitata una delle seguenti soluzioni: Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite o Insurance Suite.
- Per gestire le impostazioni del report, è necessario disporre di Responsabile dei report o Autorizzazioni per i propri report e file .
Apri le impostazioni del report
Dalla dashboard dei report , fare clic su Impostazioni per aprire il pannello delle impostazioni dei report .
Modifica il nome e le date del report
Per modificare il nome del report, aggiornare il testo nel campo " Nome report ". Il nome del nuovo rapporto verrà salvato automaticamente al termine dell'operazione.
Nota: i nomi dei report devono essere univoci all'interno del progetto.
È inoltre possibile aggiornare la data di inizio del report , la data di fine del report e la data di presentazione .
Visualizza i dettagli del rapporto
La sezione " Dettagli del report " mostra i dettagli dell'entità ereditati dai dati aziendali a livello di organizzazione. Questa sezione mostra anche la data di chiusura del periodo, calcolata in base alla chiusura dell'esercizio e al periodo di rendicontazione del progetto. Se devi modificare i dettagli dell'entità, devi farlo in "Dati aziendali". Questi valori più recenti verranno quindi recuperati al momento della creazione di un nuovo progetto.
Gestire le autorizzazioni per i report
Nella sezione " Autorizzazioni " è possibile gestire chi ha accesso al report e quali azioni può compiere. Per ulteriori dettagli sulle autorizzazioni relative ai progetti e ai report , consultare la sezione " Informazioni sulle autorizzazioni relative ai progetti e ai report " .
- Per aggiungere nuovi utenti al report, seleziona un utente o un gruppo, scegli l'autorizzazione che desideri assegnare e poi fai clic su Aggiungi .
- Per modificare i permessi di un utente esistente, apri il menu a tendina accanto a tale utente e seleziona un permesso diverso. È inoltre possibile rimuovere quell'utente dal report facendo clic su "Rimuovi dal report ".
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Per modificare gli utenti con i permessi di "Responsabile dei report" , apri il menu a tendina accanto al nuovo utente e seleziona "Responsabile dei report" . Una volta assegnato il nuovo responsabile dei report, potrai modificare le autorizzazioni del precedente responsabile dei report oppure rimuoverlo dal report.
Nota : in un report può esserci un solo responsabile dei report alla volta.