Nelle impostazioni del progetto è possibile rinominare il progetto, visualizzarne i dettagli e gestire gli utenti autorizzati ad accedervi.
Requisiti
- Nel proprio spazio di lavoro deve essere abilitata una delle seguenti soluzioni: Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite o Insurance Suite.
- Per gestire le impostazioni del progetto, è necessario disporre di Responsabile di progetto o autorizzazioni relative al proprio progetto e ai propri report .
Apri le impostazioni del progetto
Dalla dashboard del progetto , fare clic su Impostazioni per aprire il pannello delle impostazioni del progetto .
Modifica il nome del progetto
Per modificare il nome del progetto, aggiorna il testo nel campo " Nome progetto ". Il nome del nuovo progetto verrà salvato automaticamente al termine dell'operazione.
Nota: i nomi dei progetti devono essere univoci all'interno dell'area di lavoro.
Visualizza i dettagli del progetto
La sezione "Dettagli del progetto " mostra i dettagli ereditati dall'obbligo di rendicontazione definito in Business Data a livello di organizzazione (ad eccezione del periodo di rendicontazione, che viene impostato al momento della creazione del progetto). Se è necessario modificare questi valori, è necessario farlo in Business Data. Questi valori più recenti verranno quindi recuperati al momento della creazione di un nuovo progetto.
Gestisci le autorizzazioni del progetto
Nella sezione " Autorizzazioni " puoi gestire chi ha accesso al progetto e quali azioni può compiere. Per ulteriori dettagli sulle autorizzazioni relative ai progetti e ai report , consultare la sezione " Informazioni sulle autorizzazioni relative ai progetti e ai report " .
- Per aggiungere nuovi utenti al progetto, seleziona un utente o un gruppo, scegli l'autorizzazione che desideri assegnare e poi fai clic su Aggiungi .
- Per modificare i permessi di un utente esistente, apri il menu a tendina accanto a tale utente e seleziona un permesso diverso. Puoi anche rimuovere quell'utente dal progetto cliccando su " Rimuovi dal progetto ".
-
Per modificare chi dispone dei permessi di "Responsabile di progetto ", apri il menu a tendina accanto al nuovo utente e seleziona " Responsabile di progetto" . Una volta assegnato il nuovo responsabile di progetto, potrai modificare le autorizzazioni del precedente responsabile di progetto oppure rimuoverlo dal progetto.
Nota : in un progetto può esserci un solo responsabile di progetto alla volta.