La sezione "Progetti" riunisce in un unico posto tutte le attività relative alla rendicontazione multi-entità. Se sei un responsabile della rendicontazione incaricato di gestire più entità e i relativi obblighi di rendicontazione, l'utilizzo della funzione "Progetti" ti consentirà di disporre di un'unica piattaforma da cui monitorare lo stato delle operazioni, individuare i rischi e accedere ai file che richiedono attenzione, senza dover ricorrere a fogli di calcolo esterni o inviare e-mail al tuo team per ottenere aggiornamenti.
Requisiti
- Nel proprio spazio di lavoro deve essere abilitata una delle seguenti soluzioni: Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite o Insurance Suite.
- Le entità e i relativi obblighi di rendicontazione devono già essere presenti in Business Data a livello di organizzazione.
- Le azioni specifiche all’interno dei progetti richiedono autorizzazioni diverse. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione " Informazioni sulle autorizzazioni relative a progetti e report ".
Crea un progetto
Per creare un progetto , occorre innanzitutto definirne l'ambito in base a un obbligo di rendicontazione, scegliendo tra un gruppo di entità suggerite oppure personalizzando autonomamente l'ambito. Da lì, potrai assegnare un file principale al report di ciascuna entità, aggiungere file di supporto, impostare le date chiave e assegnare un responsabile del report e altri utenti.
Per creare un progetto, è necessario essere proprietario dell'area di lavoro, responsabile dei contenuti oppure disporre del ruolo specifico per la funzionalità MER che riunisce le autorizzazioni del proprietario dell'area di lavoro e del responsabile dei contenuti (consigliato).
Nota: durante la definizione dell'ambito di un progetto, saranno disponibili per l'aggiunta all'ambito del progetto solo le entità che sono state attivate , aggiunte all'area di lavoro , inserite in un obbligo di rendicontazione e che presentano lo stato operativo "Operativa" in Business Data a livello di organizzazione.
Monitora i progressi con i dashboard
Una volta creato un progetto, avrai a disposizione una dashboard del progetto e una dashboard per ciascun report al suo interno, in modo da poter controllare lo stato del progetto e dei report in un’unica interfaccia. Queste dashboard offrono una panoramica in tempo reale delle attività, dei commenti e del carico di lavoro degli utenti, consentendoti di gestire più entità e scadenze contemporaneamente senza dover tenere traccia delle e-mail e di altri strumenti esterni.
Gestisci impostazioni e autorizzazioni
Le impostazioni e le autorizzazioni sono presenti sia a livello di progettoche a livello di report . Per gestire chi può eseguire determinate operazioni nel progetto, nei report di quel progetto e in ciascuno dei file dei report, dovrai impostare le autorizzazioni sia a livello di progetto che a livello di report .