La configurazione automatica dell'8-K ti aiuta a passare da un evento rilevante a una bozza di Form 8-K revisionabile più rapidamente. Descrivi l'evento, conferma le voci SEC pertinenti e scegli il file di origine e la cartella di destinazione: l'AI eseguirà il roll forward della compilazione precedente, raccoglierà i requisiti SEC e la documentazione degli allegati e redigerà la narrazione informativa.
Puoi avviare il flusso di lavoro dal menu Crea selezionando Report agentico, oppure dal companion Workiva AI sotto Flussi di lavoro > Generazione report.
Questa funzionalità è attualmente disponibile per clienti selezionati come parte dell'anteprima della configurazione automatica dell'8-K. La funzionalità di anteprima ti viene fornita solo per test tecnici e valutazione da a . Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Requisiti
- Autorizzazione a creare documenti nel tuo workspace Workiva.
- Un 8-K precedente o un documento Workiva correlato da cui eseguire il roll forward, dove hai accesso come Editor o superiore.
- Una cartella di destinazione nel tuo workspace Workiva dove hai accesso come Editor o superiore. Questa cartella memorizza la bozza generata e qualsiasi file di allegato che vi aggiungi.
Aprire la procedura guidata di configurazione
Quando apri la procedura guidata, una schermata di benvenuto illustra cosa dovrai fornire e cosa farà l'agente con le tue risposte. Apri la procedura guidata dal menu Crea o da Flussi di lavoro nel companion Workiva AI. Rivedi la panoramica, quindi seleziona Inizia.
La procedura guidata si apre al passaggio Evento rilevante. Puoi vedere il tuo avanzamento nella configurazione sulla sinistra.
Descrivere l'evento rilevante
La descrizione dell'evento è la base della bozza. L'IA lo usa per identificare i codici degli elementi SEC rilevanti, e questo, insieme ai tuoi allegati, viene usato per redigere la narrazione di divulgazione. Più dettagli includi, più accurati saranno i suggerimenti.
- Nel campo Descrizione evento, descrivi l'evento rilevante con le tue parole.
- Fai clic su Suggerisci codici elemento. In base alla tua descrizione, l'IA restituirà un elenco di elementi SEC suggeriti.
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Esamina le voci suggerite. Ogni voce viene visualizzata come una scheda con il codice e la descrizione della voce SEC. Usa l'interruttore su ogni scheda per includerla o escluderla.
Nota: se non vengono identificati elementi, offrirà suggerimenti per migliorare la tua descrizione e un modo per aggiungere elementi manualmente. Puoi anche selezionare Aggiungi manualmente in qualsiasi momento per sfogliare e selezionare codici elemento dal catalogo SEC completo.
- Facoltativo: aggiungi dettagli specifici della voce nel campo di testo su ogni scheda. Questo contesto aiuta l'agente a redigere informative più accurate per quella voce.
- Nel campo Data del report, inserisci la data dell'evento rilevante più recente segnalato. L'agente la utilizza per la copertina e la tempistica della compilazione.
- Facoltativo: seleziona Istruzioni agente per espandere quella sezione e inserire eventuali indicazioni specifiche di formattazione o stile che l'agente deve seguire.
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Fai clic su Avanti per proseguire.
Nota: Avanti è disponibile solo quando la descrizione dell'evento è compilata, almeno un elemento è selezionato e una data del report è inserita.
Selezionare le aziende comparabili (facoltativo)
Il passaggio di benchmark con i pari è opzionale. Se includi dei pari, l'agente analizza come quelle aziende hanno gestito eventi simili nelle loro precedenti compilazioni 8-K e usa quel contesto per fare benchmark del linguaggio e della struttura nella tua bozza. Puoi saltare completamente questo passaggio scegliendo l'opzione Salta questo passaggio.
Nota: questo passaggio potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti durante l'anteprima.
- Scegli come vuoi identificare i pari:
- Seleziona Usa un gruppo di aziende comparabili esistente, quindi scegli un gruppo dall'elenco a discesa Gruppo di aziende.
- Seleziona Inserisci le aziende manualmente, quindi cerca le aziende per nome. Sono disponibili solo le aziende con compilazioni 8-K in EDGAR. Raccomandiamo di selezionare non più di tre pari.
- Seleziona Avanti.
Anche se salti la selezione dei pari, l'agente fa riferimento alle precedenti compilazioni 8-K della tua azienda per contesto.
Scegli un file di origine
Il file di origine è il documento Workiva su cui l'IA eseguirà il roll forward per creare il punto di partenza della bozza. L'utilizzo di un 8-K precedente trasferisce i dati della copertina, i tag XBRL, i link e la formattazione esistente.
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Nell'elenco a discesa, individua e seleziona l'8-K precedente o il documento Workiva correlato su cui vuoi eseguire il roll forward. Puoi sfogliare il tuo workspace o digitare @ per fare riferimento direttamente a un file.
Nota: devi avere accesso come Editor o superiore al file che selezioni. Se non hai accesso in modifica, viene visualizzato un errore con il nome del file. Seleziona Scegli un file diverso per sceglierne un altro, oppure chiedi al proprietario del file di concederti l'accesso.
- Facoltativamente, puoi fornire istruzioni più dettagliate su come dovrebbe essere scritta la tua bozza. Questo include elementi come il tono, termini specifici da includere e altre scelte stilistiche.
- Fare clic su Avanti.
Nomina la bozza e configura la posizione di salvataggio
La cartella di destinazione è quella in cui l'agente salva la bozza completata. È anche dove l'agente cerca i file di allegato. Ogni file nella cartella viene trattato come potenziale documentazione di allegato. Per risultati ottimali, aggiungi i tuoi allegati alla cartella prima di creare la bozza.
Prima di tutto, rivedi il campo Nome bozza precompilato. Il nome viene generato dalla data dell'evento. Se modifichi il nome e vuoi ripristinare il suggerimento originale, seleziona l'icona di ripristino alla fine del campo.
Poi usa il selettore di cartelle per selezionare la cartella di destinazione in cui verrà salvata la bozza. Se hai bisogno di una nuova cartella, seleziona Crea cartella.
Avvertenza: la cartella di destinazione non può essere la stessa cartella che contiene il tuo file di origine. L'IA legge tutto nella cartella di destinazione come documentazione di allegato, il che includerebbe la bozza se la cartella di origine fosse scelta come destinazione.
Aggiungere file di allegato
Dopo aver selezionato una cartella, un pannello Contenuto cartella mostra ciò che l'AI leggerà. Questi file verranno analizzati per identificare la documentazione di allegato come comunicati stampa, accordi e altri materiali di supporto. Solo i PDF, i documenti Word e i documenti Workiva possono essere depositati come allegati.
Per aggiungere file allegati, trascinali e rilasciali nel pannello Contenuto cartella, oppure apri il menu del pannello e seleziona Aggiungi allegati. Conferma che la cartella contiene gli allegati a cui l'agente dovrebbe fare riferimento, quindi seleziona Crea bozza.
Crea bozza avvia l'agente. Non puoi modificare la configurazione dopo questo punto, ma puoi riprovare se qualcosa va storto.
Monitorare l'avanzamento della redazione
Dopo aver selezionato Avanti, una schermata di avanzamento mostra ogni passaggio man mano che l'agente lo esegue. La stesura richiede in genere pochi minuti. Puoi chiudere questa schermata e continuare a lavorare mentre l'agente redige in background.
L'agente esegue questi passaggi nell'ordine seguente:
- Roll forward della compilazione precedente. Copia i dati della copertina, il tagging XBRL e i link dal tuo file di origine.
- Raccolta del contesto di report. Raccoglie i requisiti del Form 8-K SEC, informazioni sugli allegati e dati di benchmark con i pari (se hai selezionato dei pari).
- Preparazione della struttura del report. Organizza le sezioni e configura il documento per la generazione dei contenuti.
- Stesura del report. Scrive le narrazioni di divulgazione, lo schema delle sezioni e l'indice degli allegati dell'elemento 9.01.
Nota: una notifica toast monitora l'avanzamento mentre la finestra di dialogo è chiusa. Al termine della redazione, viene visualizzata una notifica con un link per aprire la bozza. Puoi anche riaprire la finestra di dialogo dal toast in qualsiasi momento.
Aprire la bozza completata
Quando l'agente ha terminato, una schermata di conferma mostra il nome del documento e i passaggi del flusso di lavoro completati.
- Seleziona Apri bozza 8-K per aprire il documento in Workiva.
- Seleziona Visualizza nella cartella per aprire la cartella di destinazione.
La bozza si apre come documento Workiva con un banner "bozza generata dall'IA". Il banner è visibile a tutti gli utenti e segnala che il documento richiede revisione umana prima di essere instradato per approvazione o compilazione. Esamina attentamente tutto il linguaggio informativo, le selezioni delle voci, i riferimenti agli allegati e le date prima di condividere la bozza.
Cose da sapere
La bozza richiede una revisione prima della compilazione
L'agente redige a partire dalle informazioni che fornisci e dai dati di compilazione pubblicamente disponibili. Il risultato è un punto di partenza, non una compilazione definitiva. Controlla tutti i contenuti narrativi, le selezioni degli elementi SEC, i riferimenti agli allegati e i dettagli della copertina prima di instradare l'8-K per l'approvazione. Il banner "bozza generata dall'IA" sul documento ricorda che è richiesta una revisione. Il proprietario del documento può eliminarlo una volta completata la revisione.
Aggiungi gli allegati prima di selezionare Crea bozza
L'agente legge la cartella di destinazione nel momento in cui selezioni Crea bozza. I file che aggiungi alla cartella dopo l'inizio della stesura non verranno inclusi nell'analisi degli allegati di questa bozza. Se hai bisogno di fare riferimento a un allegato che non era nella cartella, puoi aggiungerlo manualmente al documento.
Se la stesura fallisce
Se l'agente incontra un errore, un messaggio appare nella schermata di avanzamento. Seleziona Riprova per riavviare la redazione con gli stessi input, oppure seleziona Indietro per tornare al passaggio Posizione di salvataggio e modificare le risposte. Le tue informazioni di configurazione sono conservate in entrambi i casi.
L'elemento 9.01 è sempre suggerito
L'agente include sempre la voce 9.01 (Bilancio e allegati) nei suggerimenti di voci. La maggior parte delle compilazioni 8-K lo richiede. Puoi deselezionarlo nel passaggio Evento rilevante se non si applica alla tua compilazione, ma confermalo con il tuo team legale prima di rimuoverlo.
Il benchmark con i pari cerca solo su EDGAR
Quando inserisci i pari manualmente, la ricerca restituisce aziende che hanno compilazioni 8-K in EDGAR. Le aziende senza compilazioni EDGAR non appaiono nei risultati. Raccomandiamo non più di tre aziende pari per mantenere il contesto di benchmark focalizzato.