Centro assistenza di Workiva

L'MCP Workiva collega Claude ai tuoi contenuti Workiva così può leggere e analizzare i tuoi documenti e dati per tuo conto. Fai una domanda in Claude, e lui legge attraverso i tuoi documenti e dati Workiva, esegue l'analisi e risponde con le fonti che ha usato.

Questa guida ti accompagna nel collegare l'MCP Workiva a Claude, approvare l'accesso e fare la tua prima domanda fondata sui tuoi contenuti Workiva.

Questa funzionalità è attualmente disponibile tramite l'Early Access Program (EAP) fino al 14 settembre 2026. La funzionalità di anteprima ti viene fornita per test tecnici e valutazione. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di avere quanto segue:

• Un account Workiva attivo con accesso ai workspace con cui vuoi interagire tramite MCP.
• Accesso a claude.ai (Claude è un percorso di connessione supportato al lancio dell'EAP).
• Il tuo amministratore di sicurezza dell'organizzazione informato che dovrà concedere al tuo agente IA l'accesso a workspace specifici tramite la console Agenti IA connessi dopo la connessione.

Al lancio, l'MCP Workiva è di sola lettura. Claude può leggere documenti e recuperare dati da Workiva, ma non può creare, modificare, aggiornare o eliminare artefatti.

Passaggio 1: Aggiungi il connettore MCP Workiva in Claude

1. Apri Claude Desktop, vai in Aggiungi > Connettori > Sfoglia connettori.
   

2. Cerca Workiva MCP e fai clic su di esso.

   

3. Seleziona Connetti.

   

4. Verrai reindirizzato alla pagina di accesso standard di Workiva. Usa le stesse credenziali che usi per accedere a Workiva.

   

5. Apparirà una schermata di conferma che mostra a cosa Claude potrà accedere per tuo conto. Rivedi e approva.

   
   

6. Una volta approvato, Claude si connette sotto la tua identità e agisce per tuo conto, solo all'interno delle tue autorizzazioni Workiva esistenti. Claude non può mai accedere a più di quanto puoi tu.

Non hai bisogno di selezionare organizzazioni, workspace o autorizzazioni in questo passaggio. L'amministratore di sicurezza della tua organizzazione controlla l'accesso a livello di workspace separatamente tramite la console Agenti IA connessi.

Passaggio 2: L'amministratore concede l'accesso al workspace

Dopo che un utente si connette, un amministratore di sicurezza deve concedere all'agente IA l'accesso a workspace specifici prima che l'utente possa interrogare i suoi dati.

1. In Workiva, accedi ad Agenti IA connessi nelle impostazioni amministratore.
2. Individua l'agente connesso dall'utente (ad esempio, Claude).
3. Concedi o nega l'accesso per workspace secondo necessità.
4. Quando l'accesso non è concesso, Claude informerà l'utente che non può agire in quel workspace. 
   Se un utente si connette ma non può vedere i suoi dati, questa è la causa più probabile. Vedi la seguente sezione Risoluzione dei problemi.
    

Passaggio 3: Fai la tua prima domanda

Prima di immergerti nel lavoro reale, conferma che Claude possa vedere i tuoi dati Workiva. Prova con questo:

"Usando l'MCP di Workiva mostrami i workspace a cui ho accesso."

Quando Claude ti mostra i tuoi workspace, prosegui con:

"Elenca i documenti in [nome del workspace]."

Se Claude ti mostra dei risultati, sei connesso e pronto per iniziare. In caso contrario, rivedi la configurazione delle tue autorizzazioni prima di continuare.

Risoluzione dei problemi

• Mi sono connesso ma non riesco a vedere i miei dati. Si tratta quasi sempre di un problema di accesso. L'amministratore della tua organizzazione deve concedere al tuo agente IA l'accesso a workspace specifici nella console Agenti IA connessi. Chiedi al tuo amministratore di concedere l'accesso ai workspace di cui hai bisogno.
• Claude dice che non può agire in un workspace. Un amministratore ha limitato l'agente per quel workspace. Contatta il tuo amministratore se hai bisogno di accesso.
• La mia sessione è scaduta. I token di accesso sono progettati per avere una durata breve. Riconnettiti e accedi di nuovo per avviare una nuova sessione.