L'MCP Workiva collega Claude ai tuoi contenuti Workiva così può leggere e analizzare i tuoi documenti e dati per tuo conto. Fai una domanda in Claude, e lui legge attraverso i tuoi documenti e dati Workiva, esegue l'analisi e risponde con le fonti che ha usato.
Questa guida ti accompagna nel collegare l'MCP Workiva a Claude, approvare l'accesso e fare la tua prima domanda fondata sui tuoi contenuti Workiva.
Workiva MCP è un connettore personalizzato e, per impostazione predefinita, non compare nei risultati di ricerca in Claude. L'amministratore di Claude dovrà aggiungerlo come connettore personalizzato prima che tu possa accedervi. Una volta aggiunto, apparirà insieme agli altri connettori personalizzati.
Questa funzionalità è attualmente disponibile tramite il Programma di accesso anticipato (EAP) fino al 1° novembre st , 2026. La funzionalità di anteprima ti viene fornita per test tecnici e valutazione. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di avere quanto segue:
- Un account Workiva attivo con accesso ai workspace con cui vuoi interagire tramite MCP.
- Accesso a claude.ai (Claude è un percorso di connessione supportato al lancio dell'EAP).
- Il tuo amministratore di sicurezza dell'organizzazione informato che dovrà concedere al tuo agente IA l'accesso a workspace specifici tramite la console Agenti IA connessi dopo la connessione.
Al lancio, l'MCP Workiva è di sola lettura. Claude può leggere documenti e recuperare dati da Workiva, ma non può creare, modificare, aggiornare o eliminare artefatti.
Passaggio 1: Aggiungi il connettore MCP Workiva in Claude
- Apri Claude Desktop, vai in Aggiungi > Connettori > Sfoglia connettori.
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Cerca Workiva MCP e fai clic su di esso.
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Seleziona Connetti.
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Verrai reindirizzato alla pagina di accesso standard di Workiva. Usa le stesse credenziali che usi per accedere a Workiva.
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Apparirà una schermata di conferma che mostra a cosa Claude potrà accedere per tuo conto. Rivedi e approva.
- Una volta approvato, Claude si connette sotto la tua identità e agisce per tuo conto, solo all'interno delle tue autorizzazioni Workiva esistenti. Claude non può mai accedere a più di quanto puoi tu.
Non hai bisogno di selezionare organizzazioni, workspace o autorizzazioni in questo passaggio. L'amministratore di sicurezza della tua organizzazione controlla l'accesso a livello di workspace separatamente tramite la console Agenti IA connessi.
Passaggio 2: L'amministratore concede l'accesso al workspace
Dopo che un utente si connette, un amministratore di sicurezza deve concedere all'agente IA l'accesso a workspace specifici prima che l'utente possa interrogare i suoi dati.
- In Workiva, accedi ad Agenti IA connessi nelle impostazioni amministratore.
- Individua l'agente connesso dall'utente (ad esempio, Claude).
- Concedi o nega l'accesso per workspace secondo necessità.
- Quando l'accesso non è concesso, Claude informerà l'utente che non può agire in quel workspace.
Se un utente si connette ma non può vedere i suoi dati, questa è la causa più probabile. Vedi la seguente sezione Risoluzione dei problemi.
Passaggio 3: Fai la tua prima domanda
Prima di immergerti nel lavoro reale, conferma che Claude possa vedere i tuoi dati Workiva. Prova con questo:
"Usando l'MCP di Workiva mostrami i workspace a cui ho accesso."
Quando Claude ti mostra i tuoi workspace, prosegui con:
"Elenca i documenti in [nome del workspace]."
Se Claude ti mostra dei risultati, sei connesso e pronto per iniziare. In caso contrario, rivedi la configurazione delle tue autorizzazioni prima di continuare.
| Caso d'uso | Cosa puoi chiedere |
|---|---|
| Preparazione Domande e risposte sugli utili | Estrai il 10-Q, 10-K, comunicato sugli utili, MD&A e script precedenti attuali, e presenta una vista Domande e risposte con citazioni e segnalazioni di coerenza. |
Risoluzione dei problemi
- Mi sono connesso ma non riesco a vedere i miei dati. Si tratta quasi sempre di un problema di accesso. L'amministratore della tua organizzazione deve concedere al tuo agente IA l'accesso a workspace specifici nella console Agenti IA connessi. Chiedi al tuo amministratore di concedere l'accesso ai workspace di cui hai bisogno.
- Claude dice che non può agire in un workspace. Un amministratore ha limitato l'agente per quel workspace. Contatta il tuo amministratore se hai bisogno di accesso.
- La mia sessione è scaduta. I token di accesso sono progettati per avere una durata breve. Riconnettiti e accedi di nuovo per avviare una nuova sessione.