L'MCP di Workiva collega Claude ai tuoi contenuti Workiva, consentendogli di leggere e analizzare i tuoi documenti e dati per tuo conto. Basta porre una domanda in Claude, che analizza i documenti e i dati presenti su Workiva, esegue l’analisi e fornisce una risposta indicando le fonti utilizzate.
Questa guida ti spiega come collegare Workiva MCP a Claude, autorizzare l'accesso e porre la tua prima domanda basata sui contenuti di Workiva.
Questa funzionalità è attualmente disponibile tramite il Programma di accesso anticipato (EAP) fino al 14 settembre 2026. La funzione di anteprima è messa a tua disposizione per effettuare test tecnici e valutazioni. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di avere a disposizione quanto segue:
- Un account Workiva attivo con accesso agli spazi di lavoro con cui desideri interagire tramite MCP.
- Accesso a claude.ai (Claude è un percorso di connessione supportato al momento del lancio dell’EAP).
- L'amministratore della sicurezza di della tua organizzazione, , ti ha comunicato che, una volta effettuata la connessione, dovrà concedere al tuo agente AI l'accesso a specifici spazi di lavoro tramite la console degli agenti AI connessi .
Al momento del lancio, l'MCP di Workiva è in sola lettura. Claude è in grado di leggere documenti e recuperare dati da Workiva, ma non può creare, modificare, aggiornare o eliminare artefatti.
Passaggio 1: Aggiungere il connettore MCP di Workiva in Claude
- Apri Claude Desktop, vai su Aggiungi > Connettori > Sfoglia i connettori .
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Cerca " " Workiva MCP e cliccaci sopra.
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Seleziona Collegati a .
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Verrai reindirizzato alla pagina standard di accesso a Workiva. Utilizza le stesse credenziali che usi per accedere a Workiva.
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Verrà visualizzata una schermata di conferma che mostra a quali dati Claude potrà accedere per tuo conto. Esaminare e approvare.
- Una volta approvata la richiesta, Claude accede al sistema con la tua identità e agisce per tuo conto, esclusivamente nell'ambito delle autorizzazioni Workiva di cui disponi. Claude non potrà mai accedere a più informazioni di quante ne possiedi tu.
In questa fase non è necessario selezionare organizzazioni, aree di lavoro o autorizzazioni. L'amministratore della sicurezza della tua organizzazione gestisce separatamente gli accessi a livello di area di lavoro tramite la console degli agenti Connected AI di .
Fase 2: L'amministratore concede l'accesso all'area di lavoro
Dopo che un utente si è connesso, un amministratore della sicurezza deve concedere all'agente IA l'accesso a specifici spazi di lavoro prima che l'utente possa eseguire query sui propri dati.
- In Workiva, accedi alla sezione “ ” (Agenti AI connessi) nelle impostazioni di amministrazione.
- Individua l'agente a cui l'utente si è collegato (ad esempio, Claude).
- Concedi o nega l'accesso per ogni area di lavoro, a seconda delle necessità.
- Se l'accesso non viene concesso, Claude informerà l'utente che non può operare in quell'area di lavoro. Se
un utente si connette ma non riesce a visualizzare i propri dati, questa è la causa più probabile. Consultare la sezione “Risoluzione dei problemi di ” all’indirizzo .
Fase 3: Poni la tua prima domanda
Prima di iniziare a lavorare sul serio, assicurati che Claude possa visualizzare i tuoi dati Workiva. Prova così:
"Utilizzando l'MCP di Workiva, mi mostra gli spazi di lavoro a cui ho accesso."
Una volta che Claude ti avrà restituito le tue aree di lavoro, procedi come segue:
"Elenca i documenti presenti in [nome dell'area di lavoro]."
Se Claude restituisce dei risultati, significa che sei connesso e pronto a partire. In caso contrario, ricontrolla le impostazioni dei permessi prima di continuare.
| Caso d'uso | Cosa puoi chiedere |
|---|---|
| Preparazione alla sessione di domande e risposte sui risultati finanziari | Recupera i moduli 10-Q e 10-K attuali, il comunicato stampa sui risultati finanziari, la relazione sulla gestione (MD&A) e i testi precedenti, e crea una visualizzazione in formato domande e risposte con riferimenti e segnalazioni di incongruenze. |
Risoluzione dei problemi
- Mi sono connesso, ma non riesco a visualizzare i miei dati. Si tratta quasi sempre di un problema di accesso. L'amministratore della tua organizzazione deve concedere al tuo agente IA l'accesso a specifici spazi di lavoro nella console " " degli agenti IA connessi all'indirizzo . Chiedi al tuo amministratore di concederti l'accesso agli spazi di lavoro di cui hai bisogno.
- Claude dice che non può agire in un’area di lavoro. Un amministratore ha limitato l'accesso dell'agente a quell'area di lavoro. Se hai bisogno di accedere, contatta il tuo amministratore.
- La mia sessione è scaduta. I token di accesso hanno, per loro stessa natura, una durata limitata. Riconnetiti ed effettua nuovamente l'accesso per avviare una nuova sessione.