Centro assistenza di Workiva

L'MCP Workiva collega Claude ai tuoi contenuti Workiva così può leggere e analizzare i tuoi documenti e dati per tuo conto. Fai una domanda in Claude, e lui legge attraverso i tuoi documenti e dati Workiva, esegue l'analisi e risponde con le fonti che ha usato.

Questa guida ti illustra le tre fasi di configurazione, chi si occupa di ciascuna di esse e come porre la tua prima domanda basandoti sui contenuti di Workiva.

Nota : Workiva MCP è un connettore personalizzato e, per impostazione predefinita, non compare nei risultati di ricerca su Claude. L'amministratore di Claude deve aggiungerlo come connettore personalizzato prima che tu possa accedervi (vedi Passaggio 1 ). Una volta aggiunto, apparirà accanto agli altri connettori.

Questa funzionalità è attualmente disponibile per alcuni clienti selezionati nell'ambito dell'anteprima a disponibilità limitata. La funzione di anteprima è messa a vostra disposizione per test tecnici e valutazioni fino al 1° luglio 2027. Workiva può prolungare o terminare il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a propria discrezione. Se il tuo team è interessato a utilizzare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.

Chi fa cosa

Di solito sono tre le persone che partecipano all'allestimento. Ciascuna delle fasi riportate di seguito è dedicata a una di esse, nell'ordine in cui devono essere eseguite.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di avere quanto segue:

• Un account Workiva attivo con accesso agli spazi di lavoro con cui desideri interagire tramite MCP.
• Accesso a claude.ai (Claude è un percorso di connessione supportato al momento del lancio dell'EAP).
• I nomi di due persone della tua azienda: il tuo responsabile Claude e il tuo amministratore della sicurezza dell'organizzazione Workiva . Se quei ruoli spettano a qualcun altro, invia loro questo articolo.

Nota: al momento del lancio, l'MCP di Workiva è in sola lettura. Claude può leggere documenti e recuperare dati da Workiva, ma non può creare, modificare, aggiornare o eliminare artefatti.

Passaggio 1: L'amministratore Claude aggiunge il connettore Workiva

A chi è rivolto: al titolare o al titolare principale del tuo piano Claude Team o Enterprise. In Enterprise, chiunque disponga di un ruolo personalizzato che includa la funzione “Gestisci l’accesso alle librerie” può eseguire questa operazione.

La guida di Anthropic “Introduzione ai connettori personalizzati tramite MCP remoto ” illustra questo passaggio in modo esaustivo. In breve:

1. In Claude, vai su Impostazioni organizzazione > Connettori .
2. Fai clic su "Aggiungi" , passa il mouse su "Personalizzato " e seleziona " Web" .
3. Inserisci i valori di Workiva riportati di seguito nel campo corrispondente, quindi fai clic su “Aggiungi ”.

Nota : non aggiungere una chiave API o un token nella sezione "Intestazioni della richiesta". Qualsiasi informazione inserita in quella sezione viene condivisa con tutti gli utenti del connettore, e l'accesso a Workiva deve rispettare le autorizzazioni specifiche di ciascun utente.

Per i piani aziendali con ruoli personalizzati : assicurati che i ruoli che devono utilizzare Workiva includano questo connettore, altrimenti gli utenti con tali ruoli non lo vedranno. Vedi la guida di Anthropic " Configurazione delle autorizzazioni basate sui ruoli" nei piani Enterprise .

Fase 2: L'amministratore della sicurezza dell'organizzazione Workiva attiva MCP

A chi è rivolto: a un amministratore della sicurezza dell'organizzazione Workiva. Solo questo ruolo può gestire queste impostazioni.

Nota : MCP è disattivato per impostazione predefinita in tutte le organizzazioni Workiva. Finché questo passaggio non viene completato, gli utenti possono collegare Claude a Workiva, ma Claude non può accedere a nessun dato. Fallo prima che gli utenti si connettano, in modo che il loro primo tentativo vada a buon fine.

1. In Workiva, apri la console di amministrazione e vai alla sezione Organizzazioni . Seleziona la tua organizzazione.
2. Aprire la scheda Panoramica , quindi la sottoscheda Configurazione e selezionare Model Context Protocol (MCP) nell'elenco a sinistra.
3. Attiva l'opzione " Abilita MCP per questa organizzazione ". Questo è l'interruttore generale. Finché è disattivata, nessun'altra impostazione su questa schermata è applicabile.
4. Nella sezione " Accesso utente ", seleziona chi può utilizzare MCP:
   • Tutti gli utenti: chiunque si trovi negli spazi di lavoro abilitati può utilizzare MCP. Non è necessario alcun altro passaggio.
   • Solo gli utenti con il ruolo "Workiva MCP User": è necessario assegnare il ruolo a ciascuna persona che deve avere accesso (vedi sotto).

5. Nella sezione " Accesso agli spazi di lavoro ", selezionare ciascuno spazio di lavoro a cui l'MCP deve avere accesso. Gli spazi di lavoro non controllati rimangono inaccessibili tramite MCP, anche per gli utenti che ne hanno l'accesso.

   

Nota : in questa schermata compare anche l'opzione "Abilita l'accesso agli strumenti a livello di organizzazione". Nessuno degli attuali strumenti MCP di Workiva lo utilizza, quindi puoi lasciarlo alle impostazioni predefinite.

Se hai selezionato "Solo utenti con il ruolo Workiva MCP User"

1. Vai su " Gestione delle identità e degli accessi " > " Utenti " e seleziona l'utente.
2. Nella scheda Profilo , fare clic su Ruoli organizzativi .

3. Seleziona " Utente Workiva MCP " dall'elenco, quindi fai clic sul segno di spunta per confermare.

   

4. Ripetere l'operazione per ogni persona che necessita di accesso.

Passaggio 3: Collega il tuo account Claude a Workiva

A chi è rivolto: a tutti coloro che utilizzeranno Workiva in Claude.

Nota : prima di iniziare, verifica che l'amministratore di Claude abbia aggiunto il connettore ( Fase 1 ) e che l'amministratore di Workiva abbia attivato MCP per i tuoi spazi di lavoro ( Fase 2 ).

Connettere

1. In Claude, vai su Personalizza > Connettori .

2. Cerca Workiva nell'elenco e selezionalo. Potrebbe recare un'etichetta personalizzata .

   

3. Selezionare " Connetti ".

   

4. Verrai reindirizzato alla pagina di accesso standard di Workiva. Usa le stesse credenziali che usi per accedere a Workiva.

   

5. Apparirà una schermata di conferma che mostra a cosa Claude potrà accedere per tuo conto. Rivedi e approva.

   

6. Una volta approvato, Claude si connette sotto la tua identità e agisce per tuo conto, solo all'interno delle tue autorizzazioni Workiva esistenti. Claude non può mai accedere a più di quanto puoi tu.

Nota : in questa fase non è necessario selezionare organizzazioni, aree di lavoro o autorizzazioni. L'amministratore di Workiva le ha già impostate nel Passaggio 2 .

Configuralo in base al tuo modo di lavorare

• Accendilo per fare due chiacchiere. Fai clic sul pulsante + in basso a sinistra nella chat, seleziona “Connettori ” e attiva Workiva.

• Imposta i permessi per gli strumenti. In Personalizza > Connettori , seleziona Workiva. Nella sezione " Autorizzazioni strumenti ", scegli per ogni strumento se Claude può utilizzarlo senza chiedere (segno di spunta), se deve prima chiederti il permesso (icona della mano) o se non può utilizzarlo (bloccato).

  

• Approvare le richieste di utilizzo degli strumenti. La prima volta che Claude utilizza uno strumento Workiva, gli viene richiesta l'autorizzazione. Scegli "Consenti una volta " per approvare questa chiamata, "Consenti sempre " per evitare che d'ora in poi venga visualizzata la richiesta di conferma per quello strumento, oppure "Rifiuta" .

  

Fai la tua prima domanda

Prima di immergerti nel lavoro reale, conferma che Claude possa vedere i tuoi dati Workiva. Prova con questo:

"Usando l'MCP di Workiva mostrami i workspace a cui ho accesso."

Quando Claude ti mostra i tuoi workspace, prosegui con:

"Elenca i documenti presenti in [workspace name]."

Se Claude ti mostra dei risultati, sei connesso e pronto per iniziare. In caso contrario, consultare la sezione " Risoluzione dei problemi" .

Risoluzione dei problemi

• Non riesco a trovare Workiva nell'elenco dei miei connettori. L'amministratore di Claude non l'ha ancora aggiunto. Invia loro il Passo 1 .
• Mi sono connesso ma non riesco a vedere i miei dati. Si tratta quasi sempre di un problema di accesso. L'amministratore della sicurezza della tua organizzazione Workiva deve attivare MCP, verificare il tuo spazio di lavoro e (se ha selezionato l'opzione relativa al ruolo) assegnarti il ruolo di utente MCP di Workiva. Invia loro la Fase 2 .
• Claude dice che non può agire in un workspace. Quell'area di lavoro non è selezionata nella sezione "Accesso all'area di lavoro". Chiedi al tuo amministratore di Workiva di aggiungerlo.
• La mia sessione è scaduta. I token di accesso sono progettati per avere una durata breve. Riconnettiti e accedi di nuovo per avviare una nuova sessione.