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Il generatore automatico di tabelle crea tabelle strutturate che si riformattano automaticamente quando le connessioni vengono aggiornate o i dati subiscono modifiche. Invece di applicare formati manuali a celle specifiche, definisci regole di formattazione basate sulla struttura della tabella, come livelli di gruppo, totali o campi valore. Questo garantisce che la formattazione rimanga coerente anche quando le righe si spostano, i dati vengono aggiornati o la tabella cresce fino a suddividersi su più pagine.

Questo approccio è particolarmente utile per scenari di report complessi, come la creazione di una tabella schedule of investments (SOI). Nei report tradizionali, la formattazione è basata sulla posizione, quindi quando un aggiornamento dei dati sposta un'etichetta in una nuova riga, la formattazione non si applica più ai dati corretti. Il generatore di tabelle automatizzate ancora invece la formattazione alla struttura della tabella, in modo che gli stili seguano i dati ovunque essi finiscano.

Con le tabelle automatizzate, puoi:

• Applicare regole di formattazione agli elementi dei dati (ad esempio, applicare il grassetto a tutte le righe del gruppo di livello uno o a tutte le righe totale)
• Mantenere una formattazione coerente man mano che i dati si aggiornano o si spostano
• Gestire automaticamente il raggruppamento, i subtotali e le intestazioni ripetute
• Mantenere i metadati come i tag XBRL e le note a piè di pagina allineati con i dati corretti

Questa funzionalità è disponibile solo in alcune soluzioni. Per qualsiasi domanda sulla disponibilità, contatta il tuo Customer Success Manager.

Requisiti del set di dati

Prima di creare una tabella automatizzata, verifica che il tuo set di dati soddisfi i seguenti requisiti. Dati mancanti o non validi possono impedire la pubblicazione della tabella.

Nota : le tabelle automatiche non supportano i collegamenti, i collegamenti ad intervalli né i collegamenti intelligenti.

Struttura e layout

• Set di dati piatto: utilizzare una tabella bidimensionale con una singola riga di intestazione seguita da righe di dati.
• Intestazioni univoche: ogni colonna deve avere un'intestazione univoca e non vuota. Le intestazioni duplicate non possono essere usate nel generatore di tabelle.
• Nessun dato superfluo: nei fogli di calcolo, elimina le righe e le colonne inutilizzate, le formule segnaposto o le informazioni che esulano dal tuo set di dati. Questi possono impedire la pubblicazione della tabella.

Integrità e mappatura dei dati

• Identificatore univoco (chiave primaria): includere una colonna con un valore univoco per ogni riga (ad esempio, CUSIP, SEDOL o un ID interno). Questo garantisce che ogni record possa essere identificato e taggato correttamente.
• Campi di raggruppamento completi: tutti i campi utilizzati per il raggruppamento (come classe di attività, regione o entità) devono essere compilati integralmente. I valori mancanti impediranno la pubblicazione della tabella.

Connetti i tuoi dati

Le tabelle automatizzate si connettono direttamente ai tuoi dati, consentendo agli aggiornamenti di avvenire automaticamente. La tua tabella regolerà la formattazione e il layout per adattarsi ai dati più recenti senza alcuno sforzo manuale.

Per connetterti ai tuoi dati:

1. Nella barra degli strumenti Modifica , fare clic su Inserisci .
2. Fai clic su "Tabella " e passa il mouse su " Tabella automatica ".
   
3. Scegli un tipo di connessione dal menu.

Quale fonte di dati fa per te?

• Scopri di più su come collegarsi ai fogli di calcolo
• Scopri di più su come connettersi alle query Wdata
• Scopri di più su come connettersi ai dati condivisi
• Scopri di più su come collegarti ai report di origine

Layout del generatore di tabelle automatizzate

1. Barra degli strumenti di formattazione: applica la formattazione agli elementi della tabella selezionati.
2. Anteprima della tabella: visualizza le modifiche e seleziona gli elementi della tabella.
3. Pannelli: configura il layout della tabella e le opzioni di visualizzazione.
4. Console dei problemi: visualizza gli avvisi e gli errori che riguardano la tabella. Scopri di più .

Definisci il layout della tua tabella

Puoi aggiungere campi alla tua tabella. Mentre apporti modifiche, l'anteprima della tabella a sinistra si aggiornerà automaticamente.

Aggiungi i campi cliccando sull'icona + oppure trascinandoli nelle sezioni " Righe " o "Colonne ".

Quando si aggiunge un campo alla sezione " Righe ", il generatore di tabelle aggiunge una colonna denominata " Etichette riga " alla sezione " Colonne ". Scopri come aggiungere un'intestazione a questa colonna o spostarla nella colonna "Etichetta riga ".

Nota : le righe di dati (ovvero l'ultimo campo dell'elenco) non vengono aggregate come avverrebbe in una classica tabella pivot. Tuttavia, ne riverserà i valori uno a uno.
 

Suggerimento : definisci prima la struttura della tabella per assicurarti che le configurazioni di visualizzazione impostate non vengano rimosse in caso di riordino dei campi.

Aggiungi righe personalizzate

Aggiungi righe personalizzate sotto la tabella per configurare informazioni aggiuntive, come ad esempio “Attività superiori alle passività” o “Totale delle attività nette”.

Per aggiungere una riga personalizzata:

1. Fai clic sul pulsante ( + ) nella sezione " Righe ".
2. Seleziona " Aggiungi riga personalizzata" qui sotto. 
   
3. Inserisci le etichette e i valori nei campi " Etichetta riga " e "Valori colonna" per la riga da compilare in ciascuna cella della riga personalizzata. Scopri come utilizzare l'editor di etichette e valori nella sezione " Personalizza la visualizzazione della tabella ".
   
4. Per rinominare la riga personalizzata, clicca sul menu ( ⋮ ) e seleziona "Rinomina" , quindi inserisci il nuovo testo.
   

Formatta la tua tabella

Un vantaggio chiave della formattazione della tua tabella all'interno del generatore di tabelle è che la formattazione è legata alla struttura della tabella, non a riferimenti di cella specifici. Questo significa che la formattazione si adatterà automaticamente man mano che i tuoi dati cambiano, a differenza della formattazione applicata a intervalli di celle fissi (ad esempio, il grassetto applicato ad A1:H1), che non si aggiornerà correttamente quando i dati si spostano.

Per aggiungere formattazione:

1. Effettua una selezione nell'anteprima della tabella.
2. Usa la barra degli strumenti di formattazione sopra l'anteprima della tabella per applicare la formattazione desiderata.
   

Esempio: formatta le righe di gruppo

Aggiungi la formattazione al gruppo e alle righe di dati per una migliore organizzazione visiva.

Per aggiungere formattazione alle righe di gruppo:

1. Seleziona un gruppo di livello 1 e mettilo in grassetto.
2. Seleziona un gruppo di livello 2, mettilo in grassetto e indentalo.
3. Seleziona le righe di dati e aggiungi due rientri.
    

Esempio: aggiungi un bordo inferiore all'ultima cella di un gruppo

Aggiungi rapidamente una formattazione condizionale per l'ultima cella di ogni gruppo.

Per applicare un bordo inferiore all'ultima cella del gruppo:

1. Selezionare i valori in " MarketValue " e fare clic con il tasto destro del mouse.
2. Fai clic su “Seleziona solo l’ultimo del gruppo ”.
   
3. Nella barra degli strumenti di formattazione, applica il bordo inferiore.
   

Personalizza la visualizzazione della tabella

Etichette di riga

Puoi personalizzare come vengono visualizzate le etichette delle righe.

Per personalizzare le etichette di riga:

1. Seleziona la riga nell'anteprima della tabella o nella sezione " Righe ".
2. Nel pannello delle impostazioni, individua la voce " Etichetta riga " nella sezione " Opzioni di visualizzazione ". Fai clic su " Modifica etichetta riga " per aprire l'editor.
   
3. Nel campo di testo, puoi aggiungere testo e usare l'icona + per aggiungere ulteriori campi all'etichetta della riga.
   

All'interno dell'editor, puoi:

• Inserire testo, spazi e ritorni a capo.
• Formattare gli elementi usando la barra degli strumenti di formattazione dell'espressione.
• Aggiungere campi da visualizzare in linea, o da totalizzare in linea, con l'etichetta di riga esistente.

Esempio: totali in linea

Aggiungi rapidamente totali in linea per ogni etichetta di riga del gruppo.

Per aggiungere totali in linea:

1. Seleziona una riga nell'anteprima della tabella o nella sezione " Righe ".
2. Fai clic su " Modifica etichetta riga ".
3. Fai clic nel campo di input e posiziona il cursore dopo il nome di riga esistente.
4. Digita un trattino ( - ).
5. Aggiungi un altro campo facendo clic sull'icona +.
6. Seleziona il campo desiderato. Ad esempio, PercentOfInvestments .

Per formattare il campo:

1. Assicurati che il campo desiderato sia selezionato.
2. Fare clic su " Stile formato valore " nella barra degli strumenti delle etichette delle righe.
3. Seleziona il formato desiderato. Ad esempio, Percent .
   

Colonna delle etichette delle righe

La colonna " Etichette righe " contiene le etichette delle righe. È possibile aggiungere un'intestazione a questa colonna, che apparirà nella cella in alto a sinistra della tabella, e modificare la posizione in cui appare la colonna.

Per aggiungere un'intestazione di colonna con l'etichetta della riga:

1. Nella sezione " Colonne ", seleziona " Etichette riga ".
2. Nel pannello Impostazioni , individua la voce " Intestazione colonna " nella sezione " Opzioni di visualizzazione ".
3. Fai clic su " Modifica intestazione colonna " per aprire l'editor.
4. Nel campo di immissione del testo, digita il testo dell'intestazione.

Per impostazione predefinita, la colonna " Etichette riga " è la prima colonna della tabella. Per spostarlo, procedere in uno dei seguenti modi:

• Nella sezione " Colonne ", trascina le etichette delle righe in una nuova posizione.
• Fai clic sul menu ( ⋮ ) accanto a " Etichette riga " e seleziona " Sposta in alto" o " Sposta in basso ".

Intestazioni di colonna

È possibile personalizzare il testo dell'intestazione di ciascuna colonna.

Per personalizzare le intestazioni delle colonne:

1. Seleziona una colonna nell'anteprima della tabella o nella sezione " Colonne ".
2. Nel pannello Impostazioni , individua la voce " Intestazione colonna " nella sezione " Opzioni di visualizzazione ".
3. Fai clic su " Modifica intestazione colonna " per aprire l'editor.
   
4. Nel campo di testo, digita o rimuovi il testo e applica la formattazione. Ad esempio, è possibile modificare l'intestazione della colonna da " MarketValue " a " Value ".
   

Gruppi di colonne

Raggruppa le colonne per aggiungere un'intestazione comune sopra di esse, ad esempio una data di riferimento.

Per raggruppare le colonne:

1. Nella sezione " Colonne ", seleziona due o più colonne.
2. Raggruppare le colonne utilizzando uno dei seguenti metodi:
   • Fai clic con il tasto destro del mouse sulla selezione e seleziona " Raggruppa selezione ".
   • Su Windows, premi [Ctrl]+[G] . Su macOS, premi [Command]+[G] .
   • Fai clic sul menu ( ⋮ ) relativo alla colonna selezionata e scegli " Raggruppa" .
3. Nella sezione " Colonne ", seleziona "Gruppo di colonne (1) ", quindi fai clic su "Modifica intestazione colonna " nella sezione "Opzioni di visualizzazione " del pannello " Impostazioni ".
4. Nel campo di immissione testo, digita il testo dell'intestazione oppure fai clic sull'icona + per aggiungere un campo all'intestazione.

Il gruppo viene visualizzato nella sezione " Colonne " con le colonne annidate al suo interno, mentre l'anteprima della tabella mostra l'intestazione sopra di esse. Finché non lo modifichi, l'intestazione recita " Gruppo di colonne (1) ".

Esempio: aggiungere una data di riferimento sopra una serie di colonne

Raggruppare le colonne relative a un determinato periodo di rendicontazione e contrassegnarle con la data.

Per aggiungere un'intestazione con la data di riferimento:

1. Selezionare le colonne relative al periodo di riferimento e raggrupparle.
2. Fai clic su " Modifica intestazione colonna ".
3. Tipo : al 30 settembre 2026 .

Larghezza della colonna

È possibile personalizzare la larghezza di qualsiasi colonna nella sezione " Colonne ".

Per personalizzare la larghezza delle colonne:

1. Seleziona una colonna nell'anteprima della tabella o nella sezione " Colonne ".
2. Nel pannello Impostazioni , individua la voce " Dimensioni e spaziatura " nella sezione " Opzioni di visualizzazione ".
3. Selezionare " Larghezza fissa " e inserire un valore in punti nel campo " Larghezza colonna ".
   

" Adatta al contenuto " è l'opzione predefinita per la larghezza delle colonne. Questo adatta automaticamente la larghezza della colonna per adattarsi al contenuto.

Esempio: aggiungi unità a un'intestazione di colonna

Puoi aggiungere testo descrittivo, come le unità, in un'intestazione di colonna.

Per aggiungere testo descrittivo a un'intestazione di colonna:

1. Seleziona una colonna di valori.
2. Fai clic su " Modifica intestazione colonna ".
   
3. Se necessario, premi [Enter]per aggiungere una nuova riga.
4. Digita l'unità, come $000.
   

Valori delle celle

Puoi personalizzare come vengono visualizzati i valori in una colonna di valori.

Per personalizzare i valori delle celle:

1. Seleziona una colonna di valori nell'anteprima della tabella o nella sezione " Colonne ".
2. Nel pannello Impostazioni , individua la voce " Valore cella " nella sezione " Opzioni di visualizzazione ".
3. Fai clic su " Modifica valore cella " per aprire l'editor.
   
4. Nel campo di testo, digita del testo o fai clic sull'icona + per aggiungere ulteriori campi del set di dati.

Esempio: combina più campi in un valore di cella

Puoi visualizzare più campi del set di dati all'interno dello stesso valore di cella.

Per combinare più campi:

1. Seleziona una colonna di valori.
2. Fai clic su " Modifica valore cella ".
   
3. Fai clic sull'icona +.
4. Aggiungi i campi desiderati. Ad esempio, aggiungere i campi "BenchmarkRate" e "IsPIK" accanto al campo "CouponRate" della colonna dei valori esistente per formare un valore di cella complesso come S+ 3,89% (1,25% PIK) .
   
5. Disponi i campi e qualsiasi testo separatore secondo necessità.

Totali

È possibile aggiungere alla tabella i totali di gruppo o i totali generali e personalizzare la modalità di visualizzazione delle relative etichette.

Per totalizzare un gruppo:

1. Seleziona la riga di raggruppamento nell'anteprima della tabella o nella sezione " Righe ".
2. Nel pannello Impostazioni , vai alla sezione Totali .
3. Nella sezione " Aggiungi totale qui sotto ", selezionare almeno una casella di controllo relativa a una colonna di valori per aggiungere un totale.
   Nota : i totali non saranno disponibili se non sono state aggiunte colonne con valori.

Per includere un'etichetta di riga totale:

1. Vai su " Opzioni riga totale " e seleziona la casella " Mostra etichetta riga totale ".
2. Fare clic su " Modifica etichetta riga totale " per personalizzare l'etichetta della riga totale, se necessario.
   
3. Usa il campo di testo per digitare del testo e l'icona + per aggiungere ulteriori campi alla tua etichetta di riga del totale generale personalizzata. 

Per scoprire come aggiungere totali in linea all'etichetta di una riga di totale, consulta la sezione Esempio: Totali in linea . 

Per aggiungere un totale generale e personalizzarne l'etichetta:

1. Vai su " Impostazioni tabella " e seleziona " Totale generale ".
   
2. Nella sezione “Aggiungi totale generale qui sotto ”, seleziona almeno una colonna di valori per aggiungere un totale generale.
    

Per includere un'etichetta di riga del totale generale:

1. Vai alle opzioni della riga "Totale generale " e seleziona la casella di controllo " Mostra l'etichetta della riga 'Totale generale' ".
   
2. Fare clic su " Modifica etichetta della riga del totale generale " per personalizzare l'etichetta della riga del totale generale, se necessario.
3. Usa il campo di testo per digitare del testo e l'icona + per aggiungere ulteriori campi alla tua etichetta di riga del totale generale personalizzata.
    

Gestisci la tua tabella

È possibile eseguire le seguenti operazioni con la tabella automatizzata.

Pubblica la tua tabella

Per salvare la tabella e pubblicarla nel documento, clicca su “Pubblica” nell’angolo in basso a destra del generatore di tabelle.

Nota : se il pulsante "Pubblica " è disabilitato, controlla la console degli errori o verifica che siano state apportate modifiche alla tabella.

Modifica la tua tabella

Per tornare al generatore di tabelle e apportare modifiche, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella all'interno del documento e seleziona "Modifica tabella automatica ".

Aggiorna i dati della tua tabella

Per assicurarti che la tua tabella contenga i dati più recenti, vai al pannello "Connessioni" , individua la connessione relativa alla tua tabella automatizzata e fai clic sull'icona di aggiornamento.

Quando i dati della tua tabella vengono aggiornati, tutta la formattazione, il contenuto ripetuto e i tag seguiranno automaticamente ciò a cui erano stati applicati. Questo riduce la necessità di riformattazione manuale.

Scopri di più su come gestire le connessioni alle fonti di dati.

Visualizzare i risultati

È possibile utilizzare la console " Problemi " per visualizzare gli errori e gli avvisi presenti nella tabella.

Per visualizzare i problemi nel generatore di tabelle, individua la console "Problemi" nell'angolo in basso a sinistra dell'area di anteprima della tabella. Usa l'icona di espansione (^) per aprire la console Problemi.

La console dei problemi visualizza errori e avvisi:

• Errori: questi impediscono il salvataggio della tabella e devono essere risolti.
  • Errori relativi alle annotazioni scollegate: alcune modifiche causano lo scollegamento delle annotazioni nella tabella pubblicata, come i tag XBRL o i commenti. Queste modifiche generano un messaggio di errore, ma è comunque possibile pubblicare la tabella se si desidera mantenere la modifica.
    
• Avvertenze: è comunque possibile salvare la tabella, ma potrebbero verificarsi effetti non critici sulla stessa.

Per accedere a qualsiasi problema rilevato nella console "Problemi", fare clic sul link nella colonna " Posizione ". Questo ti porterà a quello specifico problema.