I ruoli personalizzati fanno parte di un programma per i primi utilizzatori e possono essere attivati solo da Workiva. Questa funzionalità beta è fornita esclusivamente a scopo di test e valutazione tecnica fino al 28 ottobre 2026. Workiva si riserva il diritto di modificare il periodo di prova a propria discrezione. Per aggiungere questa funzione al tuo workspace, contatta il tuo Customer Success Manager.
I ruoli personalizzati consentono al tuo spazio di lavoro di creare configurazioni di ruolo su misura per le esigenze della tua organizzazione. Anziché assegnare solo ruoli di sistema predefiniti, è possibile utilizzare ruoli personalizzati per standardizzare le autorizzazioni tra i team, semplificare la gestione degli utenti e garantire che questi abbiano accesso solo alle azioni che devono effettivamente eseguire.
Per saperne di più sui ruoli, leggi Comprendere i ruoli .
Requisiti
Prima di poter gestire i ruoli personalizzati:
- È necessario disporre dell'autorizzazione per gestire i ruoli dell'area di lavoro.
- È necessario essere membri dello spazio di lavoro.
Gestisci ruoli personalizzati
Per visualizzare le posizioni aperte:
- Apri Impostazioni area di lavoro facendo clic sul nome dell'area di lavoro e selezionando Impostazioni .
- Seleziona la scheda Ruoli .
L'elenco Ruoli visualizza:
- Ruolo : Il nome del ruolo.
- Fonte : Indica se il ruolo è fornito dal sistema o creato nell'area di lavoro.
- Numero di utenti : Il numero di utenti attualmente assegnati al ruolo.
Utilizza i filtri per restringere l'elenco dei ruoli oppure utilizza la ricerca per trovare un ruolo per nome.
Imposta i ruoli predefiniti
È possibile impostare ruoli predefiniti da assegnare automaticamente ai nuovi utenti dell'area di lavoro. In Ruoli , fai clic su Imposta predefinito/i e salva le modifiche apportate.