L'Editor di visualizzazioni consente di creare visualizzazioni (in breve, visualizzazioni) a partire dai dati di governance, rischio e conformità (GRC) e di riutilizzarle in documenti e presentazioni in tutto il vostro spazio di lavoro. Ogni immagine inserita rimane collegata alla sua fonte, quindi quando la fonte cambia, è possibile aggiornare la connessione per aggiornare tutti i grafici che la utilizzano.
Requisiti
Accedere alle visualizzazioni
Report visuals è la pagina iniziale di ogni visualizzazione presente nell'area di lavoro. Si apre dal pannello di sinistra per sfogliare, cercare e ordinare le immagini esistenti o per iniziare a crearne di nuove.
Quando si accede per la prima volta alla pagina, viene visualizzata un'anteprima di ogni visualizzazione, ma è possibile passare a una visualizzazione a elenco utilizzando gli strumenti nell'angolo in alto a destra.
Ordinare e filtrare le immagini
Per impostazione predefinita, le immagini sono ordinate in base alle ultime modifiche, in modo che quelle su cui avete lavorato più di recente siano facili da trovare in alto. È possibile ordinare e filtrare manualmente le immagini in base a:
- Più recenti
- Il più vecchio
- Nome (A-Z o Z-A)
Creare una visualizzazione
L'Editor di visualizzazione si apre con un riquadro vuoto in cui selezionare un tipo di grafico e un set di dati.
Per creare un'immagine:
- Da Report visuals, fare clic su Create per aprire l'Editor di visualizzazione.
-
Fare clic su Tipo di grafico, e selezionare Barra, Colonna, o Torta.
Nota: Il set di dati per gli spazi di lavoro GRC è precompilato.
Ora è possibile configurare il tipo di grafico aggiungendo categorie e valori.
Configurare il grafico
Mappare i dati sul grafico utilizzando la scheda Build del pannello Design. I campi da configurare dipendono dal tipo di grafico selezionato nel passaggio precedente.
Per i grafici a barre e a colonne:
- In Asse X, fare clic su Aggiungi categoria e selezionare un campo della categoria, ad esempio Controls Owner Display Name.
- In Asse Y, fare clic su Aggiungi valore e selezionare un campo valore, ad esempio Conteggio controlli.
- Opzionalmente, in Group by, aggiungere un campo per suddividere il grafico in base a una dimensione aggiuntiva.
Man mano che si aggiungono campi, il grafico si aggiorna, in modo da poter vedere le modifiche in tempo reale.
Nota: I grafici a torta seguono lo stesso flusso di lavoro, ma utilizzano i campi Categoria e Valore al posto degli assi X e Y.
Cambiare il tipo di grafico
È possibile cambiare il tipo di grafico in qualsiasi momento durante la configurazione della visualizzazione.
I grafici a barre e a colonne condividono la stessa struttura dei campi, pertanto il passaggio da uno all'altro conserva la mappatura dei campi. Se si passa da un grafico a barre o a colonne a un grafico a torta, la configurazione viene ripristinata perché questi tipi di grafico utilizzano campi diversi.
Comprendere le categorie e i valori
Ogni grafico mappa una categoria e un valore.
La categoria è l'oggetto del raggruppamento, ad esempio il proprietario del controllo. Il valore è ciò che si sta misurando, ad esempio il numero di controlli. I grafici a barre e a colonne utilizzano asse X per la categoria e asse Y per il valore. I grafici a torta utilizzano direttamente i campi Categoria e Valore.
Filtrare le visualizzazioni
Utilizzare la scheda Filter nel pannello Design per restringere i dati visualizzati nel grafico. I filtri non influiscono sulle altre visualizzazioni e non possono essere modificati dopo che la visualizzazione è stata inserita in un documento o in una presentazione.
- Aprite la scheda Filter nel pannello Design.
- Fare clic su Aggiungere filtri e selezionare un campo.
- Scegliere un operatore. Gli operatori disponibili dipendono dal tipo di campo: testo, numerico o data.
- Scegliere i valori del filtro, quindi fare clic su Apply.
Operatori di filtro per tipo di campo
Gli operatori di testo sono raggruppati in quattro categorie nel menu.
| Categoria | Operatore | Cosa fa |
|---|---|---|
| Filtri di base | È | Include i record che corrispondono a un valore selezionato dall'utente tra i valori esistenti del campo. Supporta la selezione singola o multipla. |
| Filtri di base | Non è | Esclude i record che corrispondono a un valore selezionato dall'utente tra i valori esistenti del campo. Supporta la selezione singola o multipla. |
| Corrispondenza dei modelli | Contiene | Include i record in cui il campo contiene il testo immesso. |
| Corrispondenza dei modelli | Non contiene | Esclude i record in cui il campo contiene il testo immesso. |
| Corrispondenza dei modelli | Inizia con | Include i record in cui il campo inizia con il testo immesso. |
| Corrispondenza dei modelli | Non inizia con | Esclude i record in cui il campo inizia con il testo immesso. |
| Corrispondenza dei modelli | Termina con | Include i record in cui il campo termina con il testo immesso. |
| Corrispondenza dei modelli | Non termina con | Esclude i record in cui il campo termina con il testo immesso. |
| Confronto esatto | Uguale a | Include i record che corrispondono esattamente al testo immesso. |
| Confronto esatto | Non è uguale a | Esclude i record che corrispondono esattamente al testo immesso. |
| Controlli vuoti | È vuoto | Include solo i record senza valore per il campo. |
| Controlli vuoti | Non è vuoto | Esclude i record senza valore per il campo. |
Nota: "Is" e "Equals" sono simili, ma si comportano in modo diverso. Utilizzare "Is" quando si desidera scegliere tra valori già presenti nei dati, ad esempio selezionando uno o più proprietari di controlli da un elenco. Utilizzare "Equals" quando si desidera digitare un valore specifico per una corrispondenza esatta, anche se non è ancora presente nei dati.
Gli operatori numerici sono raggruppati in tre categorie.
| Categoria | Operatore | Cosa fa |
|---|---|---|
| Filtri di base | È | Include i record che corrispondono a un valore selezionato dall'utente tra i valori esistenti del campo. |
| Filtri di base | Non è | Esclude i record che corrispondono a un valore selezionato dall'utente tra i valori esistenti del campo. |
| Confronto numerico | Uguale (=) | Include i record che corrispondono a un numero immesso dall'utente. |
| Confronto numerico | Non è uguale (≠) | Esclude i record che corrispondono a un numero immesso dall'utente. |
| Confronto numerico | Più piccolo di (<) | Include i record inferiori al numero immesso. |
| Confronto numerico | Uguale o inferiore a (≤) | Include i record inferiori o uguali al numero immesso. |
| Confronto numerico | Maggiore di (>) | Include i record superiori al numero immesso. |
| Confronto numerico | Uguale o superiore a (≥) | Include i record superiori o uguali al numero immesso. |
| Filtri intervallo | Tra | Include i record che rientrano in un intervallo definito dall'utente tramite i valori Da e A. |
I filtri di data utilizzano due modalità al posto degli operatori. Scegliere la modalità più adatta a definire il periodo di tempo.
- Intervallo di date: Utilizzare il calendario per selezionare una data fissa di inizio e fine, ad esempio dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025. La gamma rimane invariata nel tempo.
- Timeframe relativo: Filtrare su un periodo relativo che guarda avanti o indietro rispetto alla data odierna, come i prossimi 30 giorni o i 3 mesi precedenti. Attivare l'opzione Includi periodo corrente per includere nei calcoli il giorno, la settimana, il mese o l'anno corrente.
Nota: gli intervalli relativi si spostano nel tempo, quindi i dati nella visualizzazione si aggiornano automaticamente quando passano nuovi giorni, settimane o mesi.
Stile della visualizzazione
Utilizzare la scheda Style nel pannello Design per regolare l'aspetto della visualizzazione. Ogni impostazione può essere attivata o disattivata e la maggior parte ha controlli aggiuntivi che appaiono quando sono attivati.
È possibile impostare gli stili in modo globale per il grafico, oppure fare clic direttamente su singoli elementi del grafico, come una singola barra, per impostare lo stile per quell'elemento.
- Aprite la scheda Style nel pannello Design.
- Configurare ogni impostazione.
Impostazioni di stile
Mostrare il valore numerico sopra o accanto a ciascuna barra, colonna o fetta di torta. Attivare la levetta, quindi scegliere un orientamento: orizzontale, ascendente o discendente.
Impostare il colore degli elementi del grafico utilizzando il menu a tendina Series. Per impostazione predefinita, il menu a tendina applica un colore a tutti gli elementi della serie selezionata; per colorare un elemento specifico, scegliere una sottocategoria dal menu a tendina secondario che appare.
È anche possibile fare clic su una barra, una colonna o una fetta direttamente nel grafico per cambiarne il colore.
Asse X (solo grafici a barre e a colonne)
Mostrare o nascondere l'asse X utilizzando la levetta. Quando viene visualizzato l'asse, è possibile anche configurarlo:
- Titolo: Aggiungere o nascondere un'etichetta che dà il nome all'asse.
- Griglia: Mostra o nasconde le griglie verticali sul grafico.
- Etichetta: Mostra o nasconde le etichette dei dati lungo l'asse.
Asse Y (solo grafici a barre e a colonne)
Mostrare o nascondere l'asse Y utilizzando la levetta. Quando viene visualizzato l'asse, è possibile anche configurarlo:
- Titolo: Aggiungere o nascondere un'etichetta che dà il nome all'asse.
- Griglia: Mostra o nasconde le griglie orizzontali sul grafico.
- Etichetta: Mostra o nasconde le etichette dei dati lungo l'asse.
- Intervallo: Impostare un Min, Max, e Intervallo personalizzato per controllare la scala. Per impostazione predefinita, l'asse Y viene scalato per adattarsi ai dati.
Mostrare o nascondere la legenda utilizzando la levetta. Quando viene visualizzata la legenda, scegliere un posizionamento - sinistra, destra, in basso o in alto - dal menu a tendina dell'orientamento.
Nota: le opzioni di stile variano a seconda del tipo di grafico. I grafici a torta non includono le impostazioni degli assi e le opzioni di etichetta per i grafici a torta includono categorie, valori, percentuali e decimali.
Nominare e salvare le visualizzazioni
Fare clic sul titolo nella parte superiore dell'editor per dare alla visualizzazione un nome chiaro e descrittivo, in modo che sia facile da trovare quando la si riutilizza in seguito. Quindi, fare clic su Salva per memorizzare il lavoro svolto.
Per tornare alla schermata delle visualizzazioni del rapporto, fare clic su Close.
Salvataggio dei requisiti
Una visualizzazione può essere salvata solo se contiene dati. I seguenti campi devono essere compilati per poter salvare la visualizzazione:
- Grafici a barre e a colonne: tipo di grafico, asse X e asse Y
- Grafici a torta: tipo di grafico, categoria e valore
Inserire una visualizzazione
Dopo aver salvato una visualizzazione, è possibile riutilizzarla in qualsiasi documento o presentazione nello stesso spazio di lavoro. L'inserimento di una visualizzazione crea una connessione tra il grafico incorporato e la sua origine, in modo che gli aggiornamenti dell'origine si riflettano ovunque venga utilizzata la visualizzazione.
Per inserire una visualizzazione:
- Aprire il documento o la presentazione in cui si desidera inserire la visualizzazione.
- Accedere alla scheda Edit nella barra degli strumenti e fare clic su Chart > Insert existing visual.
- Nella finestra di dialogo, trovare la visualizzazione desiderata ordinando, cercando per nome o espandendo una riga per vedere i dettagli aggiuntivi.
- Fare clic su Inserire a destra della visualizzazione selezionata.
La finestra di dialogo si chiude dopo l'inserimento della visualizzazione. Il grafico utilizza lo stile grafico predefinito del file.
Personalizzare una visualizzazione inserita
Dopo l'inserimento, è possibile personalizzare il grafico localmente senza influenzare la visualizzazione di origine. Usate la barra degli strumenti del documento per aggiornare il titolo del grafico, oppure usate il pannello delle proprietà del grafico sulla destra per regolare altri stili, nello stesso modo in cui personalizzereste qualsiasi grafico in un documento o in una presentazione.
Gestire la connessione di una visualizzazione
Le visualizzazioni inserite rimangono collegate alla loro fonte. Le modifiche apportate all'origine aggiornano ogni grafico collegato, ovunque sia stato inserito, al successivo aggiornamento della connessione.
-
Aprire il pannello Connections dalla barra laterale destra.
-
Fare clic sull'icona della freccia accanto a un collegamento per visualizzare le opzioni disponibili.
Opzioni della connessione
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Dati open source | Apre la visualizzazione di partenza nell'Editor di visualizzazione. |
| Vai a destinazione | Salta alla posizione del collegamento nel documento o nella presentazione corrente. |
| Rinominare la connessione | Aggiorna il nome della connessione nel file corrente. Questo non influisce sulla visualizzazione della sorgente. |
| Visualizzare proprietà | Visualizza l'ID foglio e l'ID connessione della connessione da utilizzare con gli endpoint API di Workiva. |
| Sostituire origine | Apre la finestra di dialogo "Inserisci una visualizzazione grafica" per sostituire la sorgente corrente con un'altra visualizzazione. |
| Rimuovere la connessione | Disconnette il grafico dalla sua sorgente. Il grafico rimane nel documento o nella presentazione, ma non riceverà aggiornamenti futuri. |
Risoluzione dei problemi di una visualizzazione inserita
Se una visualizzazione incorporata non viene caricata correttamente, appare come un segnaposto nel documento o nella presentazione. Questo può accadere quando la visualizzazione di origine è incompleta o il grafico non può essere visualizzato.
Per risolvere il problema, provare una delle seguenti soluzioni:
- Cancellare il segnaposto e inserire nuovamente la visualizzazione.
- Aprire il pannello Connessioni e selezionare Aprire i dati sorgente per terminare la configurazione della visualizzazione sorgente.
- Aggiorna la pagina.
Cose da sapere
- Tempi di aggiornamento dei dati nell'Editor di visualizzazione: I dati dello spazio di lavoro GRC vengono inviati all'Editor di visualizzazione a intervalli programmati (circa ogni 5 minuti), pertanto le modifiche recenti alle fonti GRC potrebbero non apparire immediatamente nell'editor.
- Salvataggio di una visualizzazione: Per salvare la visualizzazione è necessario scegliere un tipo di grafico, una categoria e un valore.
- Tipi di grafico supportati: Questa versione supporta i grafici a barre, a colonne e a torta. Ulteriori tipi di grafici sono previsti per le versioni future.
- Esportazioni: L'esportazione o il download delle visualizzazioni e dei dati sottostanti non sono attualmente supportati.