Nota: i calendari di Workiva, le funzioni relative al calendario (come l'utilizzo dei giorni lavorativi nei processi), i modelli di processo, i grafici e gli approfondimenti sul monitoraggio dei processi e la scheda di riepilogo delle copie dei processi sono attualmente disponibili solo in alcune delle nostre soluzioni di Financial Reporting e Servizi finanziari.
Nelle Impostazioni del processo, nella scheda Calendario , puoi configurare i giorni lavorativi per il processo. Questa configurazione è utile se di solito imposti le date di scadenza delle attività del tuo processo in relazione a un calendario aziendale specifico, in modo che sia più facile aggiornare le date di scadenza se il calendario aziendale cambia o se hai bisogno di riutilizzare il processo per date future.
Configurare i giorni lavorativi
Ad esempio, se hai un'attività di processo che deve essere consegnata entro il 5° giorno lavorativo di un ciclo di due settimane che va da giovedì 1 gennaio a mercoledì 14 gennaio, puoi configurare i giorni lavorativi come segue:
- Nel tuo processo, clicca su Impostazioni nella barra degli strumenti e vai alla scheda Calendari. Attiva Giorni lavorativi.
- Imposta Primo giorno lavorativo al primo giorno del ciclo di due settimane, ovvero giovedì 1 gennaio. Imposta Ultimo giorno lavorativo all'ultimo giorno del ciclo di due settimane, ovvero mercoledì 14 gennaio.
- Imposta i giorni lavorativi tipici su Lun, Mar, Mer, Gio e Ven.
- Per la nostra azienda, giovedì 1 gennaio è Capodanno ed è un giorno festivo, quindi aggiungi questa data come eccezione usando il pulsante Aggiungi eccezione o cliccando su questa data nel calendario a destra.
- Controlla il calendario a destra per verificare che le configurazioni siano corrette. Le date non ombreggiate indicano i giorni lavorativi, mentre quelle ombreggiate indicano i giorni di riposo. I numeri cerchiati indicano l'n-esimo giorno lavorativo del tuo orario.
- Nel nostro esempio, le date non ombreggiate dovrebbero essere: 2 gennaio, dal 5 al 9 gennaio e dal 12 al 14 gennaio.
- Nel nostro esempio, le date ombreggiate dovrebbero essere: 1 gennaio, 3 gennaio, 4 gennaio, 10 gennaio e 11 gennaio, oltre alle date al di fuori del ciclo economico.
Imposta le date di scadenza delle attività di processo come giorni lavorativi
Dopo aver configurato i giorni lavorativi, quando crei l'attività di processo, puoi impostare la data di scadenza dell'attività al giorno lavorativo 5. In questo modo la data di scadenza sarà automaticamente fissata al giorno lavorativo 5. Questo imposterà automaticamente la data di scadenza a giovedì 8 gennaio, perché è il quinto giorno lavorativo del ciclo di due settimane configurato.
Se le date del tuo ciclo di due settimane cambiano da lunedì 5 gennaio a domenica 18 gennaio, puoi aggiornare i campi Primo giorno lavorativo e Ultimo giorno lavorativo come tali e rimuovere l'eccezione giovedì 1 gennaio. Una volta salvata questa nuova configurazione, la data di scadenza dell'attività verrà automaticamente aggiornata a venerdì 9 gennaio, perché è il quinto giorno lavorativo del nuovo ciclo di due settimane.
In casi come questi, i giorni lavorativi ti rendono più facile aggiornare le date di scadenza delle attività se il tuo programma aziendale cambia.
Riutilizza il processo per un programma aziendale futuro
È possibile copiare i processi per riutilizzarli per eventi ricorrenti, come i flussi di lavoro di rendicontazione trimestrale. Nel nostro esempio, se vuoi riutilizzare il processo e l'attività per un ciclo di due settimane che va da domenica 1 febbraio a sabato 14 febbraio:
- Copia il processo utilizzato per il ciclo di due settimane di gennaio.
- Nel nuovo processo copiato, clicca su Impostazioni nella barra degli strumenti e vai alla scheda Calendari.
- Imposta Primo giorno lavorativo come primo giorno del nuovo ciclo di due settimane, ovvero domenica 1 febbraio. Imposta Ultimo giorno lavorativo all'ultimo giorno del ciclo di due settimane, ovvero sabato 14 febbraio.
- I giorni lavorativi tipici sono lun, mar, mer, gio e ven.
- Per la nostra azienda, non ci sono giorni di ferie extra tra domenica 1 febbraio e sabato 14 febbraio, quindi non aggiungere eccezioni.
- Controlla il calendario a destra per verificare che le configurazioni siano corrette. Le date non ombreggiate indicano i giorni lavorativi, mentre quelle ombreggiate indicano i giorni di riposo. I numeri cerchiati indicano l'n-esimo giorno lavorativo del tuo orario.
- Nel nostro esempio, le date non ombreggiate dovrebbero essere: Dal 2 al 6 febbraio e dal 9 al 13 febbraio.
- Nel nostro esempio, le date ombreggiate dovrebbero essere: 1 febbraio, 7 febbraio, 8 febbraio e 14 febbraio, oltre alle date al di fuori del ciclo economico.
- Salva la nuova configurazione.
Poiché hai configurato i giorni lavorativi nel processo originale di gennaio e hai impostato la data di scadenza dell'attività al giorno lavorativo 5, la data di scadenza dell'attività nel processo copiato per febbraio si aggiornerà automaticamente a venerdì 6 febbraio, perché è il quinto giorno lavorativo del nuovo ciclo di due settimane.
In casi come questi, i giorni lavorativi ti rendono più facile aggiornare le date di scadenza delle attività quando riutilizzi i processi per il futuro.