È importante che tu riveda le impostazioni del processo prima di avviarlo per assicurarti che venga eseguito come previsto.
Rivedere le impostazioni generali
Clicca su Impostazioni nella barra degli strumenti e vai alla scheda Generale per:
- Cambiare il nome del processo
- Modifica l'ordine di avvio di
- Tutto in una volta avvia tutte le azioni non appena inizi il tuo processo
- Una alla volta attende che la prima azione del processo finisca prima di avviare la successiva
- Manuale ti permette di avviare manualmente ogni azione una volta avviato il processo.
- Cambia la modalità di Chiusura del processo (i processi chiusi possono essere riaperti se necessario). Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento anche dopo l'avvio del processo.
- Seleziona Automaticamente per chiudere automaticamente il processo una volta che tutte le azioni sono state completate o annullate.
- Seleziona Manualmente per mantenere il processo aperto e modificabile fino a quando il proprietario del processo non lo chiude manualmente.
- Modifica il file del processo Permessi per controllare chi possiede o chi può modificare o visualizzare il processo.
- Seleziona un nuovo Gestore del processo. Questa opzione è disponibile solo dopo l'avvio del processo e solo un amministratore dell'area di lavoro può effettuare questa modifica.
Rivedere le impostazioni del calendario
Nota: i calendari di Workiva, le funzioni relative al calendario (come l'utilizzo dei giorni lavorativi nei processi), i modelli di processo, i grafici e gli approfondimenti sul monitoraggio dei processi e la scheda di riepilogo delle copie dei processi sono attualmente disponibili solo in alcune delle nostre soluzioni di Financial Reporting e Servizi finanziari.
Clicca su Impostazioni nella barra degli strumenti e vai alla scheda Calendario per:
- Aggiungi calendari esistenti (ad esempio un calendario di festività aziendali) per vedere i loro eventi nel calendario del processo. In questo modo è più facile tenere traccia delle date di scadenza delle attività rispetto agli eventi del calendario.
- Se di solito si impostano le date di scadenza delle attività in base a una pianificazione specifica (ad esempio, un'attività deve essere completata entro il 5° giorno lavorativo di un ciclo di due settimane), configurare i giorni lavorativi per facilitare l'aggiornamento delle date di scadenza se la pianificazione cambia o se si deve riutilizzare questo processo in futuro.
- Imposta Primo giorno lavorativo e Ultimo giorno lavorativo.
- Imposta i giorni lavorativi tipici.
- Aggiungi le eccezioni utilizzando il pulsante Aggiungi eccezione o spostando le date sul calendario a destra. Ad esempio, se i tuoi giorni lavorativi tipici vanno dal lunedì al venerdì, ma la tua azienda ha un giorno libero il venerdì, aggiungi quella data come eccezione.
- Controlla il calendario a destra per verificare che le configurazioni siano corrette. Le date non ombreggiate indicano i giorni lavorativi, mentre quelle ombreggiate indicano i giorni di riposo. I numeri cerchiati indicano l'n-esimo giorno lavorativo della tua pianificazione.
Se il tuo processo prevede azioni di certificazione, puoi anche rivedere le impostazioni di certificazione nella scheda Certificazione. Per saperne di più sulle impostazioni di certificazione.