Con SEC Filing Intelligence di Workiva, puoi utilizzare la base di conoscenze AI di Workiva per analizzare e confrontare i tuoi documenti con quelli dei colleghi del settore. L'intelligenza artificiale di Workiva può aiutare a fornire approfondimenti e rispondere a domande sul contenuto dei documenti SEC selezionati. SEC Filing Intelligence è disponibile per gli utenti con il ruolo Workiva AI user org in un workspace con una delle seguenti soluzioni abilitate: SEC Advanced, A&I Advanced, Investments o Funds.
La funzione SEC Filing Intelligence è alimentata da funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Utilizzando la funzione SEC Filing Intelligence, accetti che tali funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa siano abilitate nel tuo account e che il tuo accordo con Workiva si applichi al tuo utilizzo della funzione.
Utilizzo di SEC Filing Intelligence
- Clicca sull'icona Intelligent Finance in fondo al pannello di destra.
- Nel pannello Finanza intelligente, puoi usare i filtri per trovare una serie di documenti da esaminare. Dopo aver compilato i filtri che desideri utilizzare, clicca su Applica filtri per visualizzare l'elenco dei documenti che corrispondono ai tuoi criteri. I filtri includono:
- Inserire una parola chiave da ricercare nei documenti da selezionare.
- Scegliere i colleghi da confrontare o selezionare un gruppo di aziende precedentemente creato nelle impostazioni dell'area di lavoro. Puoi iniziare a digitare nella casella Peers per visualizzare i suggerimenti, quindi scegliere tutti i peers o i gruppi di aziende desiderati.
- Scegliere la categoria di documenti tra cui scegliere. Attualmente sono disponibili i documenti 10-K e 10-Q, ma in futuro saranno disponibili altre opzioni.
- Scegliendo l'intervallo di date che desideri selezionare, potrai effettuare la ricerca tra tutti i depositi di un periodo o tra quelli di un trimestre.
- Nella schermata dei risultati, scegli i documenti che vuoi esaminare in modo più dettagliato.
Dopo aver scelto uno o più documenti da esaminare, puoi fare domande all'intelligenza artificiale di Workiva sui documenti selezionati per iniziare a saperne di più. Puoi cliccare su Modificare i filtri in qualsiasi momento per modificare le impostazioni dei filtri.
Creare gruppi di aziende
Puoi creare gruppi di aziende da utilizzare con Intelligent Finance nelle impostazioni del tuo spazio di lavoro. Questo ti permette di salvare gruppi di colleghi per una selezione rapida nella funzione Finanza Intelligente.
- Nelle impostazioni dell'area di lavoro, clicca sulla scheda Company Group per visualizzare l'elenco dei gruppi aziendali correnti.
- Clicca su Create per creare un nuovo gruppo aziendale.
- Inserisci un nome per il gruppo, poi cerca l'azienda o le aziende che vuoi aggiungere al gruppo e clicca su Aggiungi.
- Dopo aver aggiunto tutte le aziende desiderate, clicca su Crea per salvare il gruppo.