Da Sustainability Program, puoi importare in blocco le metriche e i loro dettagli - compresi i tag del Programma, le dimensioni personalizzate e i contenuti correlati da Sustainability Explorer. Per aggiungere valori metrici storici o attività di raccolta dati in massa, puoi collaborare con il tuo CSM Workiva o con il tuo partner per crearli dal tuo file metrico strutturato (SMF).
Passo 1. Importazione di metriche e dimensioni
Prima di richiedere l'SMF, importa le metriche e le loro dimensioni nel Programma di sostenibilità.
Quando il tuo Programma include tutte le metriche da aggiornare con nuovi valori o attività, contatta il CSM o il partner di Workiva per richiedere l'aggiornamento del tuo SMF per includere le metriche.
Passo 2. Impostare le frequenze delle metriche
Nel tuo SMF, il foglio Configurazione della frequenza delle metriche include i dettagli delle metriche del tuo Programma. Da questo foglio, visualizza i dettagli di ogni metrica - compresi l'argomento, l'ID, il nome, le dimensioni e la frequenza di raccolta - nella rispettiva riga.
Da questo foglio, imposta i dettagli sulla frequenza di raccolta di ogni metrica, se necessario:
- Se la frequenza di raccolta di una metrica non è ancora stata impostata, seleziona la frequenza di raccolta dei valori nell'arco di un anno - Annuale, Biennale, Trimestrale o Mensile - nella colonna Frequency.
- Dopo aver completato il foglio di Configurazione della frequenza delle metriche, contatta il tuo CSM Workiva o il tuo partner per impostare le frequenze delle metriche in base alla colonna Frequenza e aggiorna la sezione Aggiornamento massivo del tuo SMF.
Nota: Potrebbero essere necessari 5-10 giorni lavorativi perché le frequenze delle metriche appaiano nel tuo Programma. Grazie per la tua pazienza!
Passo 3. Aggiungi i valori raccolti o i dettagli delle attività
Dal tuo SMF, aggiorna le metriche con tutti i valori raccolti, ad esempio dagli anni di reporting storico, o con le attività per delegare la raccolta dei dati.
La sezione Aggiornamento massivo include i fogli Caricamento dati storici, che raccolgono i valori delle metriche in base alla loro frequenza di raccolta - Modello valori metrici annuali, Modello valori metrici trimestrali, e così via. Da questi fogli, inserisci i valori raccolti dalle metriche come necessario:
- Dal foglio della frequenza di raccolta del valore, trova la sua riga in base a:
- La metrica - identificata dal suo ID, argomento e nome in Codice metrico, Argomento, e Metrica, rispettivamente
- Eventuali valori dimensionali personalizzati applicabili
- Nella colonna Anno di riferimento, inserisci l'anno di programmazione del valore.
- Nella colonna Valore metrico inserisci il valore storico per il rispettivo periodo di raccolta. Ad esempio:
- Nel foglio Modello di valori metrici annuali, inserisci i dati in Valore metrico per l'anno di riferimento.
- Nel foglio Modello di valori metrici mensili, inserisci i dati per il valore del primo mese in Valore metrico - M1; nel foglio Valori metrici trimestrali, Valore metrico - Q1 per il valore del primo trimestre; e così via.
- Nella colonna Note inserisci qualsiasi commento aggiuntivo a supporto di ciascun valore raccolto.
La sezione Aggiornamento massivo include i fogli Modello dettagli attività, che curano i dettagli di assegnazione dei valori in base alla frequenza di raccolta - Modello dettagli attività annuale, Modello dettagli attività trimestrale, e così via - con una riga separata per ogni valore metrico.
Da questi fogli, imposta i dettagli di assegnazione di ciascun valore come necessario:
- Nel foglio relativo alla frequenza di raccolta del valore, trova la sua riga in base alla metrica e a qualsiasi valore dimensionale personalizzato applicabile.
- Nella colonna Anno di riferimento, inserisci l'anno di programmazione del valore.
- Inserisci i dettagli dell'incarico nelle colonne per il rispettivo periodo di raccolta; ad esempio, in Modello di approvazione/fornitore trimestrale, le colonne per il primo trimestre terminano in - Q1.
Colonna Descrizione Nome dell’attività Inserisci un nome univoco per identificare l'attività di raccolta dati del valore.
Suggerimento: Se lasciato vuoto, il Programma genera automaticamente un nome univoco in base alla metrica, al periodo di raccolta e al valore dimensionale del valore.
Fornitore Seleziona il membro dell'area di lavoro - o l'assegnatario - per preparare il valore. Suggerimento: Per assegnare più di un fornitore, puoi modificare l'attività attraverso la metrica o trovare e sostituire per aggiungere altri incaricati.
Data del fornitore Inserisci la data di scadenza per il fornitore dei dati, nel formato YYYY-MM-DD.Responsabile approvazione Inserisci i membri - con nome e cognome o indirizzo e-mail - per approvare il valore preparato.
- Per assegnare a un solo membro l'approvazione del valore, inserisci il suo nome completo o il suo indirizzo e-mail.
-
Per assegnare a uno dei membri l'approvazione entro una data di scadenza comune, inserisci i loro nomi o indirizzi e-mail in un elenco separato da virgole; ad esempio,
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Per assegnare a più membri l'approvazione attraverso un flusso di lavoro con più fasi e date di scadenza, separa gli approvatori di ogni fase con un punto (
|); ad esempio:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Data di approvazione Inserisci la data di scadenza per gli approvatori dei dati, nel formato
YYYY-MM-DD.Nota: Se Il responsabile dell'approvazione dei dati elenca più fasi di approvazione, inserisci un punto (
|) tra le date di scadenza di ciascuna fase.Istruzioni Inserisci tutti i dettagli o le indicazioni per il fornitore e gli approvatori per completare i loro compiti.
Dopo aver inserito tutti i valori e i compiti nella sezione Aggiornamento massivo, contatta il CSM o il partner di Workiva per aggiungerli alle metriche del tuo Programma.
Suggerimento: L'SMF crea un'attività separata per ogni valore della metrica in base ai dettagli dell'assegnazione. Se raccogli i valori di una metrica attraverso il portale Workiva Tasks, puoi combinare i compiti che hanno gli stessi dettagli di assegnazione in un unico compito dal Programma di sostenibilità.
Nota: Potrebbero essere necessari 5-10 giorni lavorativi perché i valori e i compiti appaiano nel tuo Programma. Grazie per la tua pazienza!
Passo 4. Gestire le attività nel Programma
Dopo che il CSM o il partner di Workiva avrà aggiornato le metriche con le attività di raccolta dati, potrai gestirle da Sustainability Program secondo le tue necessità.
Ad esempio:
- Se raccogli i valori di una metrica attraverso il portale Workiva Tasks, combina i loro compiti per un periodo di raccolta in un unico compito per semplificare la raccolta dei dati.
- Per aggiungere altri assegnatari, modifica il compito attraverso la metrica o Trova e sostituisci.
- Invia i compiti agli assegnatari della metrica o dell'argomento per iniziare la raccolta dei dati relativi ai loro valori.
Per saperne di più, visita Gestire i compiti metrici nel Programma di sostenibilità.