Panoramica
Utilizza questo articolo per capire come configurare un server SFTP per integrarsi in modo sicuro con la piattaforma Workiva.
Nota: Workiva non crea certificati per utenti o clienti e non ospita server SFTP. I clienti sono responsabili della creazione e della manutenzione dei propri ambienti SFTP.
Background
Un server SFTP (Secure File Transfer Protocol) consente il trasferimento sicuro di file tra sistemi. Quando si utilizza un server SFTP per trasferire file nella piattaforma Workiva, il server SFTP deve essere gestito dal cliente. Questa guida fornisce le istruzioni per configurare il server, configurare le credenziali, abilitare i connettori e testare la connessione.
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati che ci siano le seguenti condizioni:
- Accesso a risorse IT in grado di configurare e gestire un server SFTP.
- Org Security Admin e Workspace Owner ruoli all'interno della piattaforma Workiva per abilitare i connettori.
- Familiarità con i moduli Workiva Chains e Connections.
Passo 1: Creare un server SFTP
La configurazione di un server SFTP è un'attività gestita dal cliente.
Il team IT deve:
- Configurare il server SFTP.
- Implementa un processo per caricare i dati sul server, manualmente o attraverso metodi di orchestrazione automatizzati.
Passo 2: Creare le credenziali
Dopo aver configurato il server SFTP:
- Crea un utente di servizio dedicato per l'accesso alla piattaforma Workiva.
- Assicurati che l'utente del servizio abbia l'autorizzazione a leggere (e scrivere, se necessario) i file sul server SFTP.
- Configura l'utente in base agli standard di sicurezza interni.
Se è richiesta la whitelisting degli IP, consulta l'articolo Allow Hosts and Emails for Workiva.
Passo 3: Abilitare il connettore SFTP
Il connettore SFTP è un connettore premium della piattaforma Workiva. Per abilitarlo:
- Assicurati che un utente con i ruoli di Org Security Admin e Workspace Owner completi l'abilitazione.
- Segui le istruzioni riportate in Manage Connectors for Chains.
- Il pannello Configurazione si trova all'interno dell'esperienza Wdata del tuo spazio di lavoro.
Solo i membri dell'organizzazione del cliente possono attivare i connettori premium. Le risorse di Workiva non hanno accesso ai controlli amministrativi del cliente.
Passo 4: Configurare la connessione
Una volta abilitato il connettore SFTP:
- Vai al modulo Chains nell'area di lavoro di Workiva.
- Nel pannello laterale sinistro, seleziona Connessioni.
- Crea una nuova connessione SFTP utilizzando le credenziali dell'utente del servizio.
Consulta l'articolo SFTP Connector per istruzioni dettagliate sulla configurazione.
Passo 5: Prova la connessione
Dopo aver configurato la connessione:
- Utilizza il comando List Directory nell'area di lavoro Chains per verificare la connessione.
Un elenco completo dei comandi del connettore SFTP è disponibile nell'articolo Comandi SFTP.
La risoluzione dei problemi e la convalida della configurazione del server SFTP è responsabilità del team IT del cliente. Workiva non configura né ospita ambienti SFTP client.
Informazioni aggiuntive
- Struttura della directory: Mantieni una struttura di directory chiara per facilitare il recupero dei dati.
- Crittografia: Se è richiesta la decodifica dei file, configura le chiavi PGP all'interno della piattaforma Workiva. L'impostazione della crittografia utilizza in genere un connettore di crittografia separato. Vedi Connettore di crittografia e Comandi di crittografia.
- Accesso SFTP PGP: Se è necessaria una chiave PGP per accedere al server SFTP, segui le istruzioni di configurazione contenute nella documentazione di SFTP Connector.