Durante il processo di revisione, potresti voler contrassegnare gli allegati alle richieste di nota e alle approvazioni.
Attualmente puoi contrassegnare i seguenti tipi di file:
- .docx
- .xlsx
Aprire un allegato
Per contrassegnare un allegato, dovrai aprire un allegato esistente in Workiva. Per saperne di più caricare gli allegati.
Per aprire il Visualizzatore di Markup:
- Dal pannello Attachments, clicca sulla freccia accanto a un allegato.
- Seleziona Apri in Markup Viewer .
L'allegato si apre in una nuova scheda.
Usa la barra degli strumenti Markup
La barra degli strumenti Markup ti permette di aggiungere disegni, simboli, timbri e testo al tuo allegato.
Puoi aggiungere linee e forme utilizzando le icone della barra degli strumenti.
Per modificare il colore di riempimento o di contorno della forma, usa i menu a tendina.
Per aggiungere del testo, seleziona lo strumento Text e clicca nel tuo documento per aggiungere una casella di testo. Puoi modificare la dimensione o il colore del font dai menu a tendina.
Puoi aggiungere diverse icone, come i simboli di chiusura e i segnalibri, dalle opzioni della barra degli strumenti.
Puoi usare il tasto tilde per continuare ad aggiungere lo stesso markup in tutto l'allegato. Seleziona un'opzione di marcatura dalla barra degli strumenti, tieni premuto il tasto tilde (~) sulla tastiera e clicca sul file allegato per inserire più marcature.
Per contrassegnare l'allegato come approvato o revisionato, puoi aggiungere un timbro . Seleziona un'opzione dal menu per aggiungere automaticamente il tuo timbro alla prima pagina del tuo allegato.
Il tuo nome utente e la data vengono aggiunti automaticamente a questo timbro. Regola le dimensioni del timbro per visualizzare tutte le informazioni incluse.
Per rimuovere un elemento, selezionalo e clicca su Rimuovi oppure premi BACKSPACE sulla tastiera.
Usa il pannello Allegati sul lato sinistro del visualizzatore di Markup per passare da un file all'altro allegato al documento senza tornare al documento principale.
Esportazione di allegati con markup
Dopo aver modificato il documento, puoi esportare l'allegato con il markup incluso.
Per esportare un singolo allegato:
- Dal pannello Attachments del tuo documento principale, clicca sulla freccia accanto all'allegato.
- Seleziona Scarica.
- Scegli un'opzione:
- Originale scarica il file senza markup.
- As PDF with Markup include i tuoi contenuti di markup.
- Zip (originale, PDF) scarica una copia del file originale e del PDF modificato in un'unica cartella.
Per esportare più allegati:
- Dal pannello Attachments nel documento principale o nel visualizzatore di markup, clicca su Export Attachments .
- Seleziona se vuoi includere tutti gli allegati o solo la sezione corrente.
- Per esportare il markup con gli allegati, seleziona Includi markup.
- Seleziona se vuoi includere copie dei tuoi file originali:
- Se vuoi includere una copia originale di tutti i tuoi file, seleziona Per tutti gli allegati.
- Se vuoi includere solo una copia di ogni file, seleziona Solo per gli allegati senza markup. La tua cartella conterrà una versione di ogni allegato, un PDF con marcatura per tutti gli allegati con marcatura o il file originale se il tuo allegato non contiene marcatura.