Con il connettore Microsoft® Dynamics® CRM, puoi utilizzare i comandi in una catena per interagire con Microsoft Dynamics CRM. Ad esempio, con questo connettore puoi:
- Creare e gestire entità di Dynamics CRM
- Eseguire le query di Dynamics CRM
- Recuperare entità e query in Dynamics CRM
Per connettersi a Microsoft Dynamics Great Plains® (GP), utilizza un connettore Microsoft SQL Server.
Nota: Questo connettore è stato realizzato da Workiva e si collega a un sistema di terze parti. Sebbene il nostro team di assistenza possa aiutare a configurare questo connettore all'interno del tuo spazio di lavoro, non siamo in grado di risolvere i problemi o di fornire assistenza in altro modo per qualsiasi problema che abbia origine al di fuori della piattaforma Workiva.
Prerequisiti
Per attivare la connessione, il connettore utilizza l'API REST di Microsoft Dynamics CRM. Per proteggere la connessione a Common Data Service di Microsoft, il connettore utilizza l'autenticazione OAuth tramite un'applicazione designata registrata con Azure® Active Directory®.
Per configurare il connettore, avrai bisogno di:
- Un'applicazione registrata con Azure Active Directory, che richiede:
- Un account utente Microsoft Power Apps® con il ruolo di sicurezza System Administrator e il ruolo di amministratore globale per l'abbonamento a Office 365®.
- Un abbonamento Azure
- L'ID del tenant dell'applicazione
- L'ID del client OAuth dell'applicazione e, se privato, il segreto del client.
- Il nome utente e la password dell'account utente dell'applicazione
- Il dominio del tenant Dynamics CRM a cui connettersi, ad esempio
acme.crm.dynamics.com - Quale versione di Dynamics CRM API-8.0, 9.0 o 9.1 utilizza il tenant?
Imposta il connettore Microsoft Dynamics CRM
Nota: Per rendere il connettore disponibile per l'uso nelle catene della tua organizzazione, un amministratore della sicurezza dell'org deve prima abilitarlo da Configurazione.
- Da Builder catena, clicca su Connessioni e poi su Crea in alto a destra.
- Sotto Connettore Connessione, seleziona Microsoft Dynamics CRM e il CloudRunner predefinito.
- In Informazioni di base, inserisci un nome e una descrizione unici per identificare il connettore.
- In Proprietà, inserisci i dettagli della connessione:
Proprietà Dettagli ID tenant Inserisci l'ID del tenant trovato nell'applicazione Azure registrata del connettore. ID dell'applicazione (client) Inserisci l'ID del client OAuth dell'applicazione Azure. Segreto del client Se l'applicazione Azure non è pubblica, inserisci il suo segreto client. Nome utente Inserisci il nome utente dell'account utente dell'applicazione Azure. Password Inserisci la password per la proprietà Nome utente. Dominio Inserisci il dominio del tenant Dynamics CRM a cui connettersi, ad esempio acme.crm.dynamics.com.Versione API Seleziona la versione dell'API di Dynamics CRM utilizzata dal tenant: 8.0, 9.0 o 9.1. Nota: Tutte le credenziali sensibili vengono automaticamente crittografate e memorizzate con la crittografia Advanced Encryption Standard (AES)-256.
- Seleziona gli ambienti da utilizzare per la connessione e clicca su Salva.
- Per testare la connessione, crea ed esegui una catena con il comando Retrieve Saved Queries del connettore e verifica che restituisca un output valido.
Risoluzione dei problemi
Se la connessione a Microsoft Dynamics CRM fallisce:
- Verifica le credenziali di autenticazione e i permessi dell'account utente utilizzato con l'applicazione Azure registrata del connettore.
- Verifica l'ID client OAuth dell'applicazione Azure e, se privato, il suo segreto client.
- Verifica l'ID del tenant trovato nell'applicazione Azure.
- Controlla il dominio del tenant Dynamics CRM e verifica la versione API utilizzata.