L'uso degli allegati ti permette di collegare file esterni alla piattaforma Workiva direttamente nei tuoi documenti.
Allega un file al testo
Per allegare un file a un documento:
- Seleziona il testo a cui vuoi allegare un file.
- Nel pannello Attachments , clicca sull'icona Upload File .
- Scegli un file.
- Clicca su Apri.
Dopo aver caricato un allegato, puoi creare ulteriori riferimenti ad esso nel tuo documento:
- Seleziona il testo nel tuo documento.
- Trova il file nel pannello Attachments e clicca sulla freccia .
- Scegli Aggiungi riferimento.
Il numero accanto al nome del file indica il numero di volte in cui l'allegato viene citato nel tuo documento.
Le evidenziazioni in arancione chiaro nel testo indicano la presenza di un allegato. Se ci sono più riferimenti, la selezione di un riferimento nel pannello Allegati evidenzia il testo associato.
Ogni allegato include anche un'etichetta. Clicca e trascina l'etichetta per spostarla nella pagina.
Per modificare il testo dell'etichetta, rinomina l'allegato nel pannello Attachments . Puoi rinominare l'allegato per modificare tutte le etichette o solo un riferimento specifico.
Usa i segnaposto
Puoi salvare una posizione per gli allegati futuri nel documento utilizzando i segnaposto. I segnaposto e i relativi riferimenti sono inclusi nel pannello degli allegati, dove puoi caricare un file in qualsiasi momento.
Per aggiungere un segnaposto al tuo documento:
- Seleziona il testo a cui vuoi allegare un segnaposto.
- Nel pannello Attachments, clicca sulla freccia accanto all'icona Upload .
- Seleziona Crea segnaposto.
I segnaposto funzionano come i normali allegati. Puoi rinominare o aggiungere altri riferimenti cliccando sulla freccia accanto al nome del segnaposto. Quando sei pronto a caricare l'allegato, seleziona Carica file dal menu.
Modificare gli allegati
Usa il menu del pannello Allegati per modificare il tuo file, tra cui rinominare, eliminare e sostituire gli allegati esistenti. Usa l'opzione Apri nel Visualizzatore di Markup per aggiungere markup a qualsiasi allegato - per saperne di più su aggiungere markup a un allegato.
Nota: I redattori e i proprietari hanno accesso a tutte le opzioni degli allegati. I visualizzatori hanno accesso solo agli allegati Apri e Scarica.
Puoi utilizzare le icone Expand e Collapse per mostrare o nascondere le informazioni di riferimento di ciascun allegato.
Utilizza le opzioni Filtro per visualizzare gli allegati dell'intero documento o solo della sezione selezionata. I numeri accanto a ciascuna opzione indicano il numero di allegati che verranno filtrati.
Blocca un allegato
Per impedire qualsiasi aggiornamento di un allegato esistente, puoi bloccare le modifiche per un allegato selezionato.
Per bloccare un allegato:
- Clicca sulla freccia accanto al tuo allegato.
- Seleziona Blocca modifiche dal menu.
Bloccare un allegato impedisce che venga rinominato, sostituito, cancellato o ripristinato come segnaposto. Sebbene sia ancora possibile aprirlo nel Visualizzatore di Markup, non potrai aggiungere o modificare alcun markup.
Per sbloccare un allegato, seleziona Unlock Edits dal menu o Unlock nella barra degli strumenti del Visualizzatore di Markup.
Scarica gli allegati
Puoi scaricare gli allegati singolarmente o come file .zip.
Per scaricare un singolo file, seleziona il file nel pannello Attachments e seleziona Download dal menu. Seleziona il tipo di file che vuoi scaricare.
Per esportare più allegati:
- Dal pannello Attachments, clicca su Export Attachments .
- Seleziona se vuoi includere tutti gli allegati o solo la sezione corrente.
- Per esportare il markup con gli allegati, seleziona Includi markup.
- Seleziona se vuoi includere copie dei tuoi file originali:
- Se vuoi includere una copia originale di tutti i tuoi file, seleziona Per tutti gli allegati.
- Se vuoi includere solo una copia di ogni file, seleziona Solo per gli allegati senza markup. La tua cartella conterrà una versione di ogni allegato, un PDF con marcatura per tutti gli allegati con marcatura o il file originale se il tuo allegato non contiene marcatura.