Visualizza le attività e i loro dettagli

Ci sono due modi per visualizzare le attività:

In un file specifico, vedi tutti i compiti che ti sono stati assegnati in quel file nel pannello Tasks sulla destra.
Visualizza un elenco di tutti i tuoi compiti nei vari file nella scheda Tasks in Home.
Visualizza le tue attività nel widget Le mie attività assegnate sulla tua bacheca in Home.

Chi può vedere cosa

I seguenti ruoli possono visualizzare tutte le attività, anche quelle a cui non sono assegnati:

Amministratore attività
Responsabile dei contenuti
Proprietario workspace
Responsabile GRC
Amministratore GRC

Gli assegnatari, gli approvatori e i proprietari delle attività possono vedere solo le attività a cui sono associati.

Nota: I proprietari di documenti, presentazioni e fogli di calcolo non possono vedere le attività se non hanno uno dei ruoli sopra elencati.

Visualizza le attività in un file

Per visualizzare le attività in un file:

Con il file aperto, clicca sull'icona Tasks nel pannello destro per visualizzare l'elenco dei compiti assegnati in quel file. I compiti sono ordinati automaticamente per data di scadenza e mostrano solo quelli che devi completare.
Clicca su un'attività per visualizzarne i dettagli.

Ordinare le attività in un file

Puoi usare la funzione Sort per organizzare le attività in base al titolo, alla data di scadenza o all'ultima aggiunta.

Filtrare le attività in un file

Quando apri un file, il pannello Attività viene filtrato automaticamente per mostrare solo le tue attività Da fare. Questi sono i compiti che ti sono stati assegnati o che sono in attesa di approvazione.

Per visualizzare altri compiti, puoi accedere al menu Filtro e regolare i seguenti filtri:

Stato
Assegnatario
Responsabile approvazione
Sezione del file

Nota: Devi avere il ruolo di amministratore per visualizzare i compiti assegnati ad altri collaboratori.

Tutte le opzioni di ordinamento e di filtro che applichi nel pannello Attività vengono salvate automaticamente. Quando tornerai al file, le ultime selezioni di ordinamento e di filtro verranno ripristinate e potrai riprendere da dove avevi interrotto.

Vai a un'attività

Puoi passare a un'attività specifica del file dal pannello Attività:

Con il file aperto, clicca sull'icona Task per aprire il pannello Tasks.
Clicca sull'attività desiderata.
Clicca sul collegamento ipertestuale sotto Posizione per spostarti direttamente alla posizione dell'attività nel file.

Visualizza le attività nella Home

Nella scheda Tasks in Home, puoi vedere tutte le attività della piattaforma Workiva che hai il permesso di visualizzare, comprese quelle dei processi, del GRC e del Reporting di sostenibilità.
Qui puoi vedere rapidamente quante delle tue attività:

Devono essere completati
Sono in ritardo
Sono in scadenza questa settimana

Puoi anche vedere la data di scadenza, lo stato, la posizione del file, il creatore, la data di creazione, la data di ultima modifica, l'assegnatario e l'approvatore di ogni attività in un'unica tabella consolidata senza dover aprire le singole attività.

Nota: La colonna Location si applica solo alle attività create in documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Le attività di altre soluzioni non visualizzano la posizione del file ma possono includere un collegamento ipertestuale alla loro origine o alla loro posizione.

Visualizza i dettagli dell'attività dalla Home

Dalla Home di Tasks, puoi visualizzare i dettagli di qualsiasi attività senza aprire il file associato o navigare verso la posizione dell'attività.

Per visualizzare i dettagli dell'attività, puoi

Clicca in un punto qualsiasi della riga dell'attività
Seleziona Visualizza i dettagli dal menu a tre punti alla fine della riga

Il pannello dei dettagli dell'attività mostra le informazioni chiave, come le istruzioni e le fasi dell'attività. Da questo pannello puoi anche agire sull'attività in base al tuo ruolo e ai tuoi permessi.

Suggerimento: Il pannello dei dettagli dell'attività in Tasks Home contiene le stesse informazioni che vedresti aprendo l'attività dal suo percorso. Questo ti permette di rivedere più attività e i loro dettagli in modo più efficiente da un unico punto centrale.

Personalizza la visualizzazione delle attività nella Home

Puoi personalizzare la visualizzazione delle attività in Tasks Home con l'organizzazione delle colonne e il filtraggio delle attività.

Suggerimento: Il layout delle colonne e i filtri vengono salvati automaticamente, in modo da poter tornare alla visualizzazione preferita ogni volta che apri la Tasks Home.

Regola le colonne

Usa il menu di selezione delle colonne per ordinare, bloccare, filtrare o mostrare/nascondere le colonne. Dall'intestazione di qualsiasi colonna, espandi il menu per visualizzare tutte le opzioni disponibili:

Ordina per ASC: Ordina le attività in ordine crescente
Ordina per DESC: Ordina le attività in ordine decrescente
Pin a sinistra / Pin a destra: Mantieni visibili le colonne chiave durante lo scorrimento
Filtro: Restringi la vista per mostrare solo le attività con criteri specifici
Gestisci le colonne: Rimuovi le colonne che non ti servono dalla tua vista

Filtrare le attività

Quando apri Tasks Home, l'elenco delle attività viene filtrato automaticamente per mostrare le attività Da fare di cui sei l'assegnatario o l'approvatore. Puoi modificare o rimuovere questi filtri in qualsiasi momento.

Suggerimento: se hai il ruolo di Task Admin, Content Manager, Workspace Owner, GRC Manager o GRC Admin, puoi visualizzare tutte le attività del workspace assegnate ad altri utenti quando i filtri vengono cancellati o modificati. Fai clic su Visualizza le mie attività accanto ai riquadri Da fare, In ritardo o In scadenza questa settimana in alto per tornare alle tue attività.

Per filtrare le attività, seleziona l'opzione Filtro dal menu di una colonna oppure clicca su Filtri. Puoi applicare più filtri insieme per restringere i risultati. Ad esempio, puoi filtrare le attività che ti sono state assegnate e che hanno uno stato di Restituito.

Clicca su Aggiungi filtro per aggiungere altri filtri, oppure seleziona Rimuovi tutto per eliminarli.

Filtra le attività per assegnatario o approvatore

La Home delle attività viene filtrata automaticamente per te come utente, in modo da mostrare tutte le attività di cui sei l'assegnatario o l'approvatore e che devi completare o approvare.
filters tasks.png

Se hai il ruolo Task Admin, Content Manager, Workspace Owner, GRC Manager o GRC Admin, puoi anche usare il filtro Utente per visualizzare le attività in cui un'altra persona è l'assegnatario o l'approvatore.

Il filtro User supporta i seguenti operatori:

È - Mostra tutte le attività in cui l'utente selezionato è assegnatario o approvatore (indipendentemente dalla fase in cui si trova l'attività).
È uno qualsiasi di - Mostra tutte le attività in cui uno qualsiasi degli utenti selezionati è assegnatario o approvatore (indipendentemente dalla fase in cui si trova l'attività).
È attualmente - Mostra tutte le attività in cui l'utente selezionato è l'assegnatario o l'approvatore per la fase corrente in cui si trova l'attività (questo vale per le attività che consentono più passaggi di assegnazione o approvazione, come le attività di certificazione).
È attualmente uno qualsiasi di - Mostra tutte le attività in cui uno qualsiasi degli utenti selezionati è l'assegnatario o l'approvatore per la fase corrente in cui si trova l'attività (questo vale per le attività che consentono più passaggi di assegnazione o approvazione, come le attività di certificazione).

Note

Quando clicchi su Visualizza le mie attività dai riquadri Da fare, In ritardo, o In scadenza questa settimana in alto, l'elenco delle attività rifletterà sempre le attività che ti sono state assegnate e che devi completare, che sono in ritardo o che sono in scadenza questa settimana. In queste viste, qualsiasi filtro aggiuntivo verrà applicato in aggiunta a quelli preimpostati.
Tutte le attività è un collegamento ipertestuale per visualizzare rapidamente tutte le attività nel workspace. Questo è particolarmente utile per chi ha i ruoli Task Admin, Content Manager, Workspace Owner, GRC Manager o GRC Admin: gli utenti con questi ruoli possono visualizzare le attività assegnate ad altri utenti nel workspace.

Esporta la visualizzazione delle attività in Home come file CSV

Puoi esportare l'elenco delle attività correnti in un file CSV per ulteriori analisi e report al di fuori di Workiva. L'esportazione include le colonne visibili e tutti i filtri applicati al momento, consentendoti di catturare solo le attività rilevanti per la tua vista.

Per esportare le attività:

In Tasks Home, applica i filtri o l'ordinamento necessari.
Clicca su Esporta.
Seleziona Scarica come CSV.
Salva il file nella posizione che preferisci.

Note

Il file CSV esportato riflette la vista corrente della tabella Attività, che include tutti i filtri applicati.
Il file CSV esportato include solo le colonne visibili al momento dell'esportazione. Per ottenere solo le colonne di cui hai bisogno, assicurati di mostrare o nascondere le colonne prima dell'esportazione.
Le attività vengono esportate nello stesso ordine in cui appaiono nella tabella delle attività.
Puoi esportare come file CSV sia dalla vista Tutte le attività che dalla vista Visualizza le mie attività.

Visualizza le attività nel widget Le mie attività assegnate

Nel widget Le mie attività assegnate sulla tua bacheca in Home, puoi vedere una visualizzazione condensata delle attività che vedresti nella scheda Attività.

Per visualizzare i dettagli di un'attività da questo widget, fai clic sul link dell'attività:

Facendo clic su un'attività collegata a un file, si aprirà quel file insieme ai dettagli dell'attività nel pannello laterale.
Facendo clic su un'attività creata altrove (nella scheda Attività in Home o in un file di processo), si accede alla scheda Attività in Home con i dettagli dell'attività aperti nel pannello laterale.

Personalizza la visualizzazione delle attività nel widget Le mie attività assegnate

Puoi gestire quali colonne visualizzare nel widget, ordinare l'elenco delle attività in un ordine diverso e applicare filtri per rendere questo widget più utile per te.

Centro assistenza di Workiva