Da Chain Builder, i proprietari degli spazi di lavoro possono creare e gestire sequenze lineari di attività, note come catene, per automatizzare i flussi di lavoro nella piattaforma Workiva e in altre fonti di dati. Ad esempio, puoi creare una catena per aggiornare automaticamente le informazioni finanziarie da una fonte di dati in una tabella e poi inviare i dati a un'altra fonte di dati per generare un report. Dai un'occhiata alla nostra Guide to Getting Started with Wdata Chains per avere un'idea di ciò che è necessario.
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Passo 1. Creare un connettore Workiva
Per consentire alle catene di interagire con fogli di calcolo, tabelle e query nella piattaforma Workiva, configura un connettore Workiva.
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Per tenere traccia delle modifiche apportate da una catena e limitarne l'ambito di accesso, imposta un utente unico di integrazione con un grant OAuth2 associato per il connettore Workiva. Questo utente richiede le autorizzazioni appropriate per i comandi che il connettore esegue, come ad esempio Proprietario dei fogli di lavoro o dell'area di lavoro con cui interagisce.
Nota: Mentre i proprietari dell'area di lavoro possono accedere alle catene che utilizzano il connettore, quest'ultimo richiede un utente di integrazione dedicato per eseguire i suoi comandi. L'utilizzo di un utente dedicato all'integrazione, invece dell'account utente di un collaboratore, ti permette di monitorare l'attività del connettore e di limitarne l'accesso solo a ciò di cui ha bisogno per eseguire i suoi comandi.
- Da Chain Builder, clicca su Connections , e poi Create in alto a destra.
- In Connector Connection, seleziona Workiva e CloudRunner.
- Imposta le informazioni di base, le proprietà e gli ambienti del connettore.
Passo 2. Configurare i connettori e i GroundRunner per altre fonti di dati
Per consentire alle catene di accedere alle altre fonti di dati o di interagire con i dati, configura i rispettivi connettori:
- Per consentire alle catene di interagire con le tue fonti di dati on-premise o private, gli amministratori IT o qualcuno che abbia familiarità con le impostazioni della rete e del firewall della tua organizzazione installano e configurano GroundRunners sui server dedicati, come ad esempio quello in cui è ospitata ogni fonte di dati.
- Per applicare delle pipeline di trasformazioni per preparare i dati tabellari da o per i tuoi sistemi di record all'interno delle catene, imposta un connettore Data Prep .
Quando configuri un connettore, specifichi le credenziali necessarie per accedere in modo sicuro all'origine dati e qualsiasi proprietà o risorsa aggiuntiva richiesta dalla soluzione.
Nota: Raccomandiamo un utente di integrazione unico e dedicato per ogni connettore.
Per interagire con la propria fonte di dati, ogni connettore utilizza anche un runner :
- Per le sorgenti di dati cloud o software-as-a-service (SaaS), i connettori utilizzano un CloudRunner out-of-the-box.
- Per le fonti di dati cloud on-premise o firewall privati, i connettori utilizzano un GroundRunner.
Nota: Il tuo abbonamento include i connettori oltre a quelli predefiniti per Workiva e altre soluzioni. Per saperne di più, contatta il tuo Account Owner o il tuo Customer Success Manager.
Passo 3. Creare ambienti e variabili dello spazio di lavoro
Da Wdata Chains, puoi creare più ambienti per il tuo spazio di lavoro. Ad esempio, oltre all'ambiente di produzione, puoi creare un ambiente in cui sviluppare e testare le catene. Se sviluppi le catene in un ambiente di test, puoi poi promuoverle all'ambiente di produzione quando sono pronte.
Inoltre, se più catene condividono valori che cambiano frequentemente, definiscili come variabili dello spazio di lavoro. Come variabili dello spazio di lavoro, puoi gestire questi valori da un'unica postazione anziché in ogni catena. Puoi anche definire valori diversi per una variabile in base all'ambiente.
Passo 4. Creare catene
Quando crei una catena, disponi i suoi passaggi, o nodi, nella sequenza in cui devono essere eseguiti. I nodi possono includere:
- Comandi o attività eseguite dalla catena per interagire con la piattaforma Workiva o con una fonte di dati esterna.
- Eventi che si verificano all'interno della catena, ad esempio per attivare un flusso di lavoro di approvazione o il caricamento manuale dei file.
Puoi anche gestire dettagli specifici per una catena, tra cui:
- Se deve essere eseguita automaticamente, in base a una pianificazione stabilita o al completamento di un'altra catena.
- Variabili per i valori utilizzati da più comandi che possono cambiare frequentemente
- Variabili dinamiche per i valori da impostare quando la catena inizia a funzionare o durante la sua esecuzione, ad esempio prima di passare a un nuovo comando
- Notifiche via e-mail per tracciare o avvisare i collaboratori delle esecuzioni o dello stato della catena