I proprietari del workspace e gli admin workspace org possono assegnare e aggiornare i ruoli, nonché impostare ruoli predefiniti. I ruoli disponibili in un workspace si basano sul set di soluzioni. Per un elenco dei ruoli, vedi Ruoli del workspace.
Aggiornare i ruoli di un utente
Per aggiornare il ruolo di un utente:
- In alto a destra, clicca sul nome del workspace e seleziona Membri.
- Accanto all'utente che desideri aggiornare, fai doppio clic sul campo dei ruoli del workspace o seleziona l'icona di modifica.
- Seleziona uno o più ruoli e premi Invio, oppure clicca sull'icona di spunta.
- Fai clic su Applica modifiche per terminare.
Aggiorna i ruoli per più utenti
Quando hai più utenti da aggiornare, puoi assegnare o rimuovere i ruoli in blocco per risparmiare tempo. È meglio selezionare gli utenti a cui vuoi assegnare o rimuovere lo stesso ruolo.
Per modificare vari ruoli utente contemporaneamente:
- In alto a destra, clicca sul nome del workspace e seleziona Membri.
- Seleziona i membri che desideri aggiornare, clicca su Modifica nella barra degli strumenti e scegli Ruoli.
- Seleziona per assegnare un ruolo o deseleziona per rimuovere un ruolo. Un trattino in una casella di controllo indica che solo alcuni degli utenti selezionati hanno già questo ruolo. I ruoli che sono in grigio non possono essere assegnati.
- Clicca su Applica per terminare.
Abilita o disabilita i ruoli
Qualsiasi ruolo abilitato è assegnabile a un utente. Puoi anche disabilitare i ruoli per evitare che vengano assegnati andando nella scheda Ruoli in Impostazioni workspace, selezionando i ruoli che vuoi disabilitare e cliccando su Disattiva. Se disattivi un ruolo già assegnato, l'utente non avrà più quel ruolo fino a quando non sarà nuovamente abilitato.
Nota: Non puoi disabilitare nessun ruolo che sia impostato come ruolo predefinito.
Imposta i ruoli predefiniti
Quando aggiungi nuovi utenti a un workspace, a questi vengono assegnati automaticamente alcuni ruoli per impostazione predefinita. Puoi impostare tu stesso questi ruoli predefiniti se vuoi assegnare ruoli di tua scelta agli utenti appena aggiunti.
Per impostare i ruoli predefiniti:
- In alto a destra, clicca sul nome del tuo workspace e seleziona Impostazioni per aprire le Impostazioni del workspace.
- Nella scheda Ruoli , seleziona Imposta ruoli predefiniti nella barra degli strumenti.
-
Fai doppio clic sul campo di inserimento o clicca sull'icona di modifica.
Nota: Puoi selezionare Ripristina le impostazioni predefinite dell'area di lavoro se desideri ripristinare i ruoli predefiniti originali.
- Seleziona uno o più ruoli e premi Invio, oppure clicca sull'icona di spunta.
- Clicca su Salva per concludere.
Se devi rimuovere dei ruoli predefiniti, seleziona la X per ogni ruolo nell'elenco e fai clic su Salva .
<!--Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.