Questo articolo descrive le politiche e le procedure che il team di Workiva utilizza per aggiungere utenti* di Workiva Support a un account cliente. Consulta questo documento prima della formazione iniziale.
In caso di dubbi sulle politiche e sulle procedure descritte in questo documento, ti invitiamo a parlarne con il tuo Customer Success Manager (CSM).
Assistenza clienti generale
Dopo la firma del contratto, la fase successiva è la creazione dell'account aziendale del cliente, completata dai nostri Customer Success Directors (CSD) o da un loro delegato. Al momento della creazione dell'account, gli unici utenti di Workiva Support a cui è consentito l'accesso sono CSM di Workiva e il Project Manager di Onboarding (se applicabile).
Gli utenti di Support vengono aggiunti per facilitare la configurazione iniziale e la formazione dei clienti. È consuetudine che il CSM mantenga la sua appartenenza all'account del cliente a scopo di assistenza, ma questa è una decisione del cliente. L'amministratore aziendale può rimuovere qualsiasi utente di Support in Amministratore dell'organizzazione.
Per ulteriori dettagli sull'amministrazione e sui ruoli, consulta i seguenti articoli di supporto:
- Panoramica delle impostazioni dell'organizzazione
- Introduzione ai workspace
- Ruoli dell’organizzazione
- Ruoli del workspace
Assistenza aggiuntiva a Workiva
Tutti gli amministratori utenti dell'organizzazione hanno accesso a un elenco di utenti di Workiva Support che possono essere aggiunti all'account quando necessario. Questi utenti di Support sono a disposizione per fornire ai clienti un'assistenza di prim'ordine e soddisfare gli obiettivi aziendali dei nostri clienti. Questi utenti comprendono i membri e i partner dei nostri team di Support, Customer Success e Servizi.
Workiva può aggiungere utenti di Support agli account dei clienti, per garantire una fornitura agile ed efficiente dei servizi** e di assistenza previsti dal contratto. Nel caso in cui sia necessario un utente di Support, questo verrà aggiunto all'account dal CSM, da un CSD, da un suo delegato o da un Professional Services Manager***.
Gli amministratori dell'organizzazione possono visualizzare le attività per monitorare i nuovi utenti aggiunti all'organizzazione. Le attività forniscono dettagli su chi ha aggiunto l'utente, chi è stato aggiunto, quando è stata effettuata la modifica e l'indirizzo IP della modifica.
* Tutti gli utenti di Workiva Support hanno un ID utente unico e utilizzano l'autenticazione a due fattori e il single sign-on. Tutti gli utenti di Workiva Support hanno superato i requisiti di controllo dei precedenti.
** A causa della natura integrata della piattaforma e delle funzioni di Workiva, gli utenti di Workiva Support devono essere aggiunti all'account per eseguire i servizi previsti dal contratto.
*** Per garantire la separazione dei compiti e delle autorizzazioni, agli utenti e ai dipendenti di Workiva Support è vietato aggiungere se stessi agli account. L'aggiunta di un utente di Support richiede l'intervento di almeno due persone.