Hai visto di recente il webinar Wdata Foundations e vuoi esercitarti al tuo ritmo? Questo Percorso Didattico Collegato ti aiuterà a configurare Tabelle e Query sulla base del webinar.
| Caso d'uso primario | Automatizzare i flussi di lavoro di reporting |
| Obiettivo di apprendimento primario | Imparare i concetti fondamentali di Wdata |
Passo 1: Creare la tabella dei fatti e la tabella delle dimensioni
Per prima cosa, creiamo le tabelle Wdata per archiviare i nostri dati. Una tabella conterrà i dati sulle spese dell'azienda, che cresceranno nel tempo, mentre l'altra conterrà i dati sulla mappatura dei reparti, che rimarranno per lo più statici.
Crea la tabella dei fatti (dati sulla spesa aziendale)
- Vai a Wdata e completa i passaggi di per creare una Tabella per i dati sulla spesa aziendale.
- Crea una nuova Tabella con le seguenti proprietà:
- Nome della tabella: Spesa aziendale CLP
- Tipo di tabella: Fatto
- Aggiungi le colonne della tabella utilizzando un file di esempio
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- Clicca qui per scaricare il file di esempio di Spesa aziendale.
- Clicca su Scegli la fonte
- Seleziona Upload File e cerca il file ERP scaricato di recente.
- Clicca su Aggiungi colonne
-
Aggiorna le colonne con il tipo di dati appropriato:
Mostrare nome ID colonna Tipo Importare formato Anno anno Numero intero Periodo periodo Testo Reparto dipartimento Testo Regione regione Numero intero Società azienda Testo Importo_ytd importo_ytd Decimale 1,000.00
-
- Clicca su Crea tabella
- Clicca su Aggiungi dati
-
Creare la tabella delle dimensioni (dati di mappatura dei reparti)
- Nome della tabella: Mappatura dei reparti CLP
- Tipo di tabella: Dimensione
- Aggiungi le colonne della tabella utilizzando un file di esempio
- Clicca qui per scaricare i dati della mappatura dei reparti
- Clicca su Scegli la fonte
- Seleziona Upload File e naviga per trovare il file di mappatura scaricato di recente
- Clicca su Aggiungi colonne
- Aggiorna le colonne con il tipo di dati appropriato:
| Mostrare nome | ID colonna | Tipo | Tasto |
| reparto | reparto | Testo | Selezionata |
| nome_reparto | nome_reparto | Testo |
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- Clicca su "Crea tabella" e "Aggiungi dati".
Passo 2: Creare una query
Ora che abbiamo creato le nostre Tabelle, passiamo alle Query. Le query ci aiutano a organizzare e aggregare i dati in modo efficace. Segui questi passaggi:
- Dalla Home di Wdata, clicca su Crea , e seleziona Query
- Nel pannello Query Properties , imposta le proprietà della query
- Query Nome: Spesa dell'azienda CLP per reparto
- Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Create a Query
Passo 3: Aggiungere le fonti
Per creare una query, dobbiamo innanzitutto specificare la fonte dei dati. In questo caso, stiamo utilizzando la Tabella delle spese aziendali CLP e la Tabella di mappatura dei reparti CLP. Aggiungendo queste fonti, la nostra Query avrà accesso ai loro dati, alle loro colonne e alla loro struttura.
- Clicca su Nuova fonte
- Seleziona la tabella
- Nella schermata Add Table Data, seleziona:
- Tabella CLP Spesa aziendale
- Mappatura dei reparti CLP Tabella
- Clicca su Aggiungi
Passo 4: Aggiungere campi alla query
Ora che abbiamo selezionato le nostre fonti di dati, scegliamo i campi da includere nella query.
- Clicca sulla freccia accanto alla fonte CLP Company Spend per espandere e mostrare tutte le colonne
- Trascina i seguenti campi nell'area Fields:
- ANNO
- PERIODO
- AZIENDA
- IMPORTO_GIORNO
- Trascina i seguenti campi nell'area Fields:
- Clicca sulla freccia accanto a CLP Department Mapping e trascina DEPARTMENT_NAME nell'area Fields.
Passo 5: Aggiungere le relazioni di query
Le tabelle di origine potrebbero mostrare un flag di avvertimento. Per unire i dati di entrambe le tabelle, dobbiamo definire la loro relazione. Poiché entrambe le tabelle condividono un codice Department, lo utilizzeremo per unirle.
- Vai alla scheda Relazioni.
- Trascina il campo Reparto da Tabella Spesa Aziendale CLP a Congiunzione 1 (lato sinistro).
- Trascina il campo Dipartimento da Tabella di mappatura dei dipartimenti CLP a Connessione 1 (lato destro).
- Il flag di avviso scomparirà una volta impostata la connessione.
Fase 6: Creare un parametro e filtrare i filtri della query
L'esecuzione della query ora restituirà i dati di tutte le aziende e di tutti i periodi. Per concentrarci sui dati rilevanti, filtreremo i risultati in base all'azienda e al periodo, rendendo la query dinamica grazie ai parametri.
Crea il parametro
- Vai al pannello Parametri
- Clicca su Aggiungi parametri e seleziona Crea un nuovo parametro
- Dai un nome al parametro: Periodo
- Abilita l'elenco di prelievo
- Nella casella List Options, inserisci:
- 01, 02, 03, ..., 12 (ognuno su una nuova riga)
- Imposta Default a Nessuno, quindi clicca su "Crea".
Aggiungi il filtro
Affinché il Parametro controlli i risultati della nostra Query, dobbiamo collegare il Parametro alla colonna dei dati di origine utilizzando i Filtri.
- Vai alla scheda Filtri della Query.
- Individua e trascina Period dal pannello Source Data all'area Filters (lato sinistro).
- Clicca sul valore del filtro, dove c'è scritto Stringa vuota, per riempire il valore del filtro
- A destra del campo del valore del filtro, clicca sul pulsante dei parametri
- Seleziona Periodo e clicca su Applica.
- Ripeti la procedura per creare un secondo filtro per Azienda:
- Trascina Azienda da Tabella delle spese aziendali CLP all'area Filtri.
- Inserisci 1000 come valore del filtro.
- Clicca su Applica
Passo 7: Ordinamento dei risultati della query
Per rendere i risultati della query più facili da leggere e da capire, aggiungeremo un ordine.
- Vai alla scheda Ordina
- Clicca e trascina il campo Nome del reparto nell'area Ordinamento
- Salva la query
- Clicca su Esegui Query per visualizzare i risultati della query.
- Inserisci il valore del parametro con Periodo = 01
Passo 8: Creare una connessione in entrata
Per garantire agli utenti finali un facile accesso ai dati, collegheremo la Query Wdata a un foglio di calcolo.
- In Workiva Platform, crea un nuovo foglio di calcolo
- Dai un nome al foglio di calcolo: Spesa dell'azienda CLP
- Dai un nome al primo foglio: Spesa dell'azienda CLP per reparto
- Aggiungi una connessione in entrata
- Aggiungi la connessione dalla barra degli strumenti Data o dal pannello Connections
- Clicca su Aggiungi connessione , Wdata Query .
- Seleziona la query Spesa aziendale CLP per reparto
- Nella sezione Parametri, seleziona Periodo = 01
- Clicca su Connetti
- Il set di dati si aggiornerà e verrà popolato sul foglio elettronico
Passaggi successivi
Segui il prossimo Connected Learning Path per creare una catena che aggiunge dati alla nostra tabella e aggiorna la connessione per portare i nuovi dati nel foglio di calcolo!