Centro assistenza di Workiva

Hai visto di recente il webinar Wdata Foundations e vuoi esercitarti al tuo ritmo? Questo Percorso Didattico Collegato ti aiuterà a configurare Tabelle e Query sulla base del webinar.

Passo 1: Creare la tabella dei fatti e la tabella delle dimensioni

Per prima cosa, creiamo le tabelle Wdata per archiviare i nostri dati. Una tabella conterrà i dati sulle spese dell'azienda, che cresceranno nel tempo, mentre l'altra conterrà i dati sulla mappatura dei reparti, che rimarranno per lo più statici.

Crea la tabella dei fatti (dati sulla spesa aziendale)

1. Vai a Wdata e completa i passaggi di per creare una Tabella per i dati sulla spesa aziendale.
2. Crea una nuova Tabella con le seguenti proprietà:
   • Nome della tabella: Spesa aziendale CLP
   • Tipo di tabella: Fatto
3. Aggiungi le colonne della tabella utilizzando un file di esempio
   •  
     • Clicca qui per scaricare il file di esempio di Spesa aziendale.
     • Clicca su Scegli la fonte
     • Seleziona Upload File e cerca il file ERP scaricato di recente.
     • Clicca su Aggiungi colonne

       • Aggiorna le colonne con il tipo di dati appropriato:

         Mostrare nome	ID colonna	Tipo	Importare formato
         Anno	anno	Numero intero
         Periodo	periodo	Testo
         Reparto	dipartimento	Testo
         Regione	regione	Numero intero
         Società	azienda	Testo
         Importo_ytd	importo_ytd	Decimale	1,000.00

   • Clicca su Crea tabella
   • Clicca su Aggiungi dati

Creare la tabella delle dimensioni (dati di mappatura dei reparti)

1. Nome della tabella: Mappatura dei reparti CLP
2. Tipo di tabella: Dimensione
3. Aggiungi le colonne della tabella utilizzando un file di esempio
4. Clicca qui per scaricare i dati della mappatura dei reparti
   • Clicca su Scegli la fonte
   • Seleziona Upload File e naviga per trovare il file di mappatura scaricato di recente
   • Clicca su Aggiungi colonne
   • Aggiorna le colonne con il tipo di dati appropriato:

•  
  • Clicca su "Crea tabella" e "Aggiungi dati".

Passo 2: Creare una query

Ora che abbiamo creato le nostre Tabelle, passiamo alle Query. Le query ci aiutano a organizzare e aggregare i dati in modo efficace. Segui questi passaggi:

1. Dalla Home di Wdata, clicca su Crea , e seleziona Query
2. Nel pannello Query Properties , imposta le proprietà della query
   • Query Nome: Spesa dell'azienda CLP per reparto
3. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Create a Query

Passo 3: Aggiungere le fonti

Per creare una query, dobbiamo innanzitutto specificare la fonte dei dati. In questo caso, stiamo utilizzando la Tabella delle spese aziendali CLP e la Tabella di mappatura dei reparti CLP. Aggiungendo queste fonti, la nostra Query avrà accesso ai loro dati, alle loro colonne e alla loro struttura.

1. Clicca su Nuova fonte
2. Seleziona la tabella
3. Nella schermata Add Table Data, seleziona:
   • Tabella CLP Spesa aziendale
   • Mappatura dei reparti CLP Tabella
4. Clicca su Aggiungi

Passo 4: Aggiungere campi alla query

Ora che abbiamo selezionato le nostre fonti di dati, scegliamo i campi da includere nella query.

1. Clicca sulla freccia accanto alla fonte CLP Company Spend per espandere e mostrare tutte le colonne
   • Trascina i seguenti campi nell'area Fields:
     • ANNO
     • PERIODO
     • AZIENDA
     • IMPORTO_GIORNO
2. Clicca sulla freccia accanto a CLP Department Mapping e trascina DEPARTMENT_NAME nell'area Fields.

Passo 5: Aggiungere le relazioni di query

Le tabelle di origine potrebbero mostrare un flag di avvertimento. Per unire i dati di entrambe le tabelle, dobbiamo definire la loro relazione. Poiché entrambe le tabelle condividono un codice Department, lo utilizzeremo per unirle.

1. Vai alla scheda Relazioni.
2. Trascina il campo Reparto da Tabella Spesa Aziendale CLP a Congiunzione 1 (lato sinistro).
3. Trascina il campo Dipartimento da Tabella di mappatura dei dipartimenti CLP a Connessione 1 (lato destro).
4. Il flag di avviso scomparirà una volta impostata la connessione.

Fase 6: Creare un parametro e filtrare i filtri della query

L'esecuzione della query ora restituirà i dati di tutte le aziende e di tutti i periodi. Per concentrarci sui dati rilevanti, filtreremo i risultati in base all'azienda e al periodo, rendendo la query dinamica grazie ai parametri.

Crea il parametro

1. Vai al pannello Parametri
2. Clicca su Aggiungi parametri e seleziona Crea un nuovo parametro
   • Dai un nome al parametro: Periodo
   • Abilita l'elenco di prelievo
   • Nella casella List Options, inserisci:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (ognuno su una nuova riga)
   • Imposta Default a Nessuno, quindi clicca su "Crea".

Aggiungi il filtro

Affinché il Parametro controlli i risultati della nostra Query, dobbiamo collegare il Parametro alla colonna dei dati di origine utilizzando i Filtri.

1. Vai alla scheda Filtri della Query.
   • Individua e trascina Period dal pannello Source Data all'area Filters (lato sinistro).
   • Clicca sul valore del filtro, dove c'è scritto Stringa vuota, per riempire il valore del filtro
     • A destra del campo del valore del filtro, clicca sul pulsante dei parametri
     • Seleziona Periodo e clicca su Applica.
2. Ripeti la procedura per creare un secondo filtro per Azienda:
   • Trascina Azienda da Tabella delle spese aziendali CLP all'area Filtri.
   • Inserisci 1000 come valore del filtro.
   • Clicca su Applica

Passo 7: Ordinamento dei risultati della query

Per rendere i risultati della query più facili da leggere e da capire, aggiungeremo un ordine. 

1. Vai alla scheda Ordina
2. Clicca e trascina il campo Nome del reparto nell'area Ordinamento
3. Salva la query
4. Clicca su Esegui Query per visualizzare i risultati della query.
   • Inserisci il valore del parametro con Periodo = 01

Passo 8: Creare una connessione in entrata

Per garantire agli utenti finali un facile accesso ai dati, collegheremo la Query Wdata a un foglio di calcolo.

1. In Workiva Platform, crea un nuovo foglio di calcolo
2. Dai un nome al foglio di calcolo: Spesa dell'azienda CLP
   • Dai un nome al primo foglio: Spesa dell'azienda CLP per reparto
3. Aggiungi una connessione in entrata
   • Aggiungi la connessione dalla barra degli strumenti Data o dal pannello Connections
   • Clicca su Aggiungi connessione , Wdata Query .
     • Seleziona la query Spesa aziendale CLP per reparto
     • Nella sezione Parametri, seleziona Periodo = 01
     • Clicca su Connetti
   • Il set di dati si aggiornerà e verrà popolato sul foglio elettronico

Passaggi successivi

Segui il prossimo Connected Learning Path per creare una catena che aggiunge dati alla nostra tabella e aggiorna la connessione per portare i nuovi dati nel foglio di calcolo!