Da Programma di sostenibilità, puoi usare Trova e sostituisci per applicare rapidamente la stessa modifica ai dettagli di più metriche o alle attività di raccolta dati in una sola volta, invece di modificarle singolarmente.
Ad esempio, puoi usare Trova e sostituisci per:
- Aggiungere o rimuovere dettagli su più metriche o attività, come ad esempio un tag personalizzato
- Sostituire una voce specifica per un dettaglio, ad esempio per sostituire l'approvatore o l'assegnatario di più attività in base a modifiche del personale
- Sostituisci tutte le voci di per un dettaglio, indipendentemente dal suo stato attuale, ad esempio per aggiornare i requisiti delle metriche per le note o gli allegati di supporto o i flussi di lavoro di approvazione completa delle attività.
Nota: È possibile aggiornare le attività solo quando non sono ancora completate. Quando si aggiornano le attività, queste ritornano allo stato an In progress .
Passo 1. Seleziona i dettagli da aggiornare
Da Programma di sostenibilità, seleziona Trova e sostituisci e scegli se aggiornare i dettagli delle metriche o i compiti dei loro valori:
- Per aggiornare le metriche di più argomenti, clicca su Trova e sostituisci da Panoramica del programma.
- Per aggiornare le metriche o i compiti all'interno dello stesso argomento o della stessa metrica, seleziona l'argomento o la metrica - rispettivamente - nel sommario, poi seleziona Trova e sostituisci dal menu.
Per eseguire questi aggiornamenti, seleziona Dettagli sulle metriche:
| Dettaglio | Aggiungere | Sostituire | Rimuovere | Sostituire tutti |
|---|---|---|---|---|
| Argomento | ||||
| Descrizione della metrica | ||||
| Allegato di riferimento | ||||
| Tag del programma | ||||
| Necessitano di note | ||||
| Necessitano di allegati a sostegno |
Nota: Per aggiornare il tipo di valore delle metriche, l'unità di misura, la frequenza, le dimensioni o i riferimenti Contenuti correlati di Explorer, contatta il tuo Workiva Customer Success Manager (CSM) per assistenza.
Per eseguire questi aggiornamenti, seleziona Dettagli attività:
| Dettaglio | Aggiungere | Sostituire | Rimuovere | Sostituire tutti |
|---|---|---|---|---|
| Assegnatario | ||||
| Scadenza dell’assegnatario | ||||
| Responsabile approvazione | ||||
| Scadenza del responsabile approvazione | ||||
| Fasi di approvazione (approvatori e date di scadenza) | ||||
| Istruzioni | ||||
| Nome dell’attività |
Passo 2. Trova le metriche o le attività da aggiornare
In Trova, applica dei filtri per cercare nel Programma le metriche o le attività da aggiornare.
Nota: Se selezioni Trova e sostituisci da un argomento o da una metrica, i risultati vengono filtrati automaticamente alle metriche o alle attività di quell'argomento o metrica. Se necessario, è possibile modificare questi filtri.
Per trovare le metriche da aggiornare:
-
Clicca su Aggiungi il filtro e specifica i criteri delle metriche:
Filtro Trova le metriche in base a Ha allegati di riferimento Se contengono allegati di riferimento, come formule di esempio o PDF della guida quadro Descrizione della metrica Una parola chiave specifica o una frase esatta all'interno delle loro descrizioni Nome della metrica Una parola chiave specifica o una frase esatta all'interno dei loro nomi, o l'ID della metrica Tag del programma Uno specifico tag personalizzato
Suggerimento: Per trovare le metriche che includono almeno uno dei tag multipli, fare clic su Aggiungi un altro tag Programma per applicare un filtro aggiuntivo.
Necessitano di note Se richiedono note per la raccolta dei dati dei loro valori Necessitano di allegati a sostegno Se richiedono allegati di supporto - come calcoli o bollette - per la raccolta dei dati dei loro valori Argomento L'argomento specifico che sostengono
Suggerimento: Per trovare le metriche di più argomenti, fare clic su Aggiungi un altro argomento per applicare un filtro aggiuntivo.
Nota: Se selezioni Trova e sostituisci dal menu di un argomento, il filtro Argomento si applica automaticamente per includere le metriche di quell'argomento.
Unità L'unità di misura utilizzata per i valori di testo, percentuale o valuta
Suggerimento: Per trovare metriche basate su più unità di misura, fare clic su Aggiungi un'altra unità per applicare un filtro aggiuntivo.
Tipo di valore Il tipo di valori raccolti, come numero, testo o valuta
Suggerimento: Per trovare metriche basate su più tipi di valori, fare clic su Aggiungi un altro tipo di valore per applicare un filtro aggiuntivo.
Suggerimento: Per rimuovere un filtro e i suoi criteri, clicca su Rimuovi il filtro .
- Dopo aver aggiunto tutti i filtri, clicca su Trova per trovare le metriche che soddisfano i criteri.
Per trovare le attività da aggiornare:
- Seleziona l'anno del programma e il periodo di raccolta dei valori delle attività.
-
Fare clic su Aggiungere un filtro e specificare i criteri delle attività:
- Dopo aver aggiunto tutti i filtri, clicca su Trova per ottenere le attività che soddisfano i criteri.
Passo 3. Sostituire, aggiungere o rimuovere i dettagli
Per aggiornare le metriche o le attività:
-
In Risultati, seleziona le metriche o le attività da aggiornare.
Suggerimento: Per scaricare i risultati completi in un file con valori separati da virgole (CSV), ad esempio per condividerli con altri utenti della propria azienda, fare clic su Export.
-
In Sostituisci, seleziona la modifica da eseguire.
Per aggiungere una voce o una stringa di testo, esegui un'aggiunta.
Suggerimento: Per le metriche, puoi aggiungere un allegato, un tag o un testo di riferimento alle loro descrizioni; per le attività, puoi aggiungere del testo alle loro istruzioni o ai loro nomi.
- In Modifica, seleziona Aggiungi.
-
In Campo, seleziona il dettaglio da aggiornare, quindi specifica la voce o la stringa di testo da aggiungere.
Nota: Quando aggiungi a Descrizione metrica o Istruzioni, la nuova stringa si aggiunge alla fine del testo esistente.
Per eliminare una voce o una stringa di testo, esegui un Rimuovi.
Suggerimento: Per le metriche, puoi rimuovere un tag o un testo specifico dalle loro descrizioni; per le attività, un approvatore o un testo dalle loro istruzioni o dai loro nomi.
Nota: Non puoi rimuovere il nome completo di un'attività.
- In Modifica, seleziona Rimuovi.
- Nel campo , seleziona il dettaglio da aggiornare, quindi specifica la voce o la stringa di testo da rimuovere.
Per sostituire una voce o una stringa specifica all'interno di un dettaglio con una nuova voce o stringa, esegui una Sostituzione.
Nota: Per sostituire un dettaglio completo - come ogni voce, il suo testo completo o un flusso di lavoro di approvazione - indipendentemente dal suo stato attuale, esegui invece una sostituzione di tutti.
Suggerimento: Per le metriche, puoi sostituire l'argomento, il tag o il testo all'interno delle descrizioni; per le attività, un assegnatario, un approvatore, una data di scadenza o un testo all'interno delle istruzioni o dei nomi.
- In Modifica, seleziona Sostituisci.
- In Campo, seleziona il dettaglio da aggiornare, quindi specifica la voce o la stringa corrente da sostituire all'interno del dettaglio.
- In Sostituisci con, specifica la nuova voce o la stringa da utilizzare al suo posto.
Per sostituire un dettaglio completo - ad esempio ogni voce o il suo testo completo - indipendentemente dal suo stato attuale, esegui un Sostituisci tutto.
Nota: Per sostituire solo una voce o una stringa specifica all'interno di un dettaglio, esegui invece una sostituzione.
Suggerimento: Per le metriche, puoi sostituire gli argomenti, le descrizioni, i tag o i requisiti per le note o gli allegati di supporto; per gli argomenti, puoi sostituire gli assegnatari o le date di scadenza, le fasi di approvazione, le istruzioni o i nomi.
- In Modifica, seleziona Sostituisci tutto.
- In Campo, seleziona il dettaglio da aggiornare, quindi specifica la voce o la stringa di testo da utilizzare al suo posto.
Suggerimento: Per sostituire tutti gli approvatori o le loro date di scadenza per le attività, seleziona Fasi di approvazione e imposta l'intero flusso di lavoro di approvazione, compresi gli approvatori, le fasi e le date di scadenza.
- In Modifica, seleziona Aggiungi.
- Clicca su Aggiorna tutti.
Al termine dell'aggiornamento, i risultati si aggiornano per riflettere le modifiche e gli eventuali errori.
Nota: Per applicare un altro aggiornamento alle metriche o alle attività, clicca nuovamente su Trova per visualizzare solo quelle che soddisfano i criteri dei filtri.
Risoluzione dei problemi
Se Trova e sostituisci non riesce ad applicare una modifica, la metrica o l'attività interessata appare selezionata in Risultati dopo l'aggiornamento. Per aiutare a risolvere i problemi, clicca su Errore per informazioni o suggerimenti sulla risoluzione.
Per risolvere un errore, potrebbe essere necessario:
- Verifica che la metrica o l'attività abbia tutti i dettagli necessari per l'aggiornamento; ad esempio, Trova e sostituisci non può aggiornare Data di scadenza dell'approvatore per un'attività senza approvatori.
- Se aggiorni le attività, assicurati che il loro stato non sia già Completo.
- Clicca semplicemente su Aggiorna di nuovo tutto, in caso di errori causati da un problema di connettività di rete.