Centro assistenza di Workiva

Che cos’è “Personalizza Workiva”?

Personalizza: Workiva offre funzionalità che adattano in modo nativo esperienze, soluzioni e funzionalità alle esigenze aziendali specifiche dei nostri clienti, combinando la flessibilità dell’intelligenza artificiale con un controllo regolamentato per garantire risultati affidabili sulla piattaforma Workiva.

Personalizza Workiva include attualmente:

• Scripting: Crea ed esegui automazioni che applicano le tue regole aziendali tramite logica Python personalizzata, eseguita in modo sicuro sull'infrastruttura gestita da Workiva.
• Campi personalizzati: Aggiungi nuovi campi per acquisire dati aziendali che possano essere utilizzati per le automazioni e per fornire una prospettiva unica per il monitoraggio e i dashboard.
• Automazioni integrate per lo scripting: Integra in modo nativo i tuoi script personalizzati nei file su cui lavorano gli utenti.
   

Chi può utilizzare Customize Workiva?

Il servizio "Customize Workiva" è disponibile per tutti i partner e i clienti, ma non è disponibile nell'ambito di contratti governativi o di rivendita. 

Tutte le funzionalità di personalizzazione di Workiva sono disponibili per ogni soluzione?

Le funzionalità di scripting e le automazioni integrate per lo scripting sono disponibili in tutte le soluzioni. I campi personalizzati sono disponibili anche in tutte le soluzioni, ad eccezione di quelle GRC.

Ci sono costi di licenza per i clienti?

Sì. "Personalizza Workiva" è un'estensione a pagamento da aggiungere al tuo abbonamento Workiva esistente.

Il prezzo dipende da due fattori: l'ambito di applicazione di Customize Workiva per la vostra organizzazione e il vostro attuale abbonamento a Workiva. La personalizzazione di Workiva può essere limitata a una singola soluzione o estesa all'intero account, e tale ambito determina anche dove è possibile utilizzarla:

• Ambito a livello di account: La funzione "Personalizza Workiva" è disponibile in tutte le aree idonee del tuo account.
• Ambito a livello di soluzione: La funzione "Personalizza Workiva" è disponibile all'interno della soluzione specifica a cui è associata.

Collaborerai con Workiva per definire l'ambito di applicazione e il prezzo più adatti al tuo caso d'uso.

In che modo lo Scripting integra Chains e il resto della suite Data Management?

"Customize Workiva" aggiunge estensibilità e esecuzione controllate all'ecosistema di automazione di Workiva. Chains, Customize Workiva e le API non sono strumenti concorrenti. Danno il meglio di sé quando ciascuno viene impiegato nel ruolo in cui eccelle.

• La struttura "no-code" di " " di Chains è in grado di automatizzare i processi quotidiani, eliminare gli errori umani e aumentare l'efficienza in tutta l'organizzazione senza la necessità di avvalersi di uno sviluppatore interno. Chains è solitamente la soluzione ideale per l'orchestrazione: collega i sistemi, pianifica le attività, monitora le esecuzioni e offre ai team visibilità su ogni fase di un processo.
• Personalizza Workiva : è qui che entra in gioco l’estensibilità controllata. È qui che i team possono aggiungere logiche personalizzate, acquisire il contesto strutturato del flusso di lavoro tramite i campi personalizzati ed eseguire script in modo sicuro sull'infrastruttura gestita da Workiva. Aiuta a trasferire la logica specializzata da soluzioni provvisorie ad hoc a un approccio più controllato e ripetibile.
• Le API costituiscono il punto di accesso ai dati e alle automazioni di Workiva. Consentono agli script e alle catene di leggere, scrivere e aggiornare i dati della piattaforma in modo controllato.

I risultati migliori si ottengono quando le funzionalità di automazione ed estensibilità di Workiva vengono combinate, trasformando le esigenze aziendali in flussi di lavoro personalizzati e regolamentati che funzionano in modo coerente, sono verificabili e rimangono nativi della piattaforma Workiva.

Per ulteriori informazioni su “Chains” e “Scripting” e sulle sfide specifiche a cui rispondono, consultare la pagina di supporto di Workiva “ : Linee guida sull’utilizzo di Chains e Scripting” all’indirizzo .

Come si procede dopo l'acquisto? / Come viene implementato?

Quando acquisterai Customize Workiva, avrai già stabilito chi si occuperà della tua implementazione: questo fa parte del processo di verifica dell’idoneità che precede la vendita. Il costruttore è solitamente uno dei seguenti:

• Il tuo team tecnico interno — se disponi di sviluppatori con le giuste competenze in Python e sulla piattaforma Workiva
• Un partner di implementazione qualificato — Workiva può aiutarti a trovarne uno, se non collabori già con un partner
• Il reparto di gestione dei dati di Workiva — attraverso un capitolato d’appalto (SOW) ben definito, quando la soluzione con un partner non risulta adeguata

Una volta aggiunto "Customize Workiva" al tuo abbonamento, il tuo spazio di lavoro verrà attivato e il tuo sviluppatore potrà iniziare a lavorare.

Sviluppare competenze interne: se il vostro team si occupa dello sviluppo o della manutenzione della soluzione, vi consigliamo di seguire il corso di formazione “Personalizzare Workiva con lo scripting”, disponibile al pubblico, e di consultare gli articoli dedicati allo scripting e ai campi personalizzati nel Centro assistenza per acquisire le competenze necessarie per ottenere risultati positivi. 

Quali sono i requisiti di Workiva in materia di personalizzazione per i partner?

I partner che realizzano implementazioni personalizzate di Workiva devono disporre di sviluppatori di script in possesso delle competenze e delle qualifiche adeguate prima di poter assumere la responsabilità dell'implementazione presso un cliente. In linea di massima, ciò significa che i costruttori che:

• Possedere competenze di livello intermedio in Python, comprovate da una certificazione riconosciuta, come il superamento dell'esame " " Certified Associate in Python Programming (PCAP) (sarà richiesta una prova delle competenze acquisite). 
• Ho completato il corso di formazione “ : Personalizzazione di Workiva tramite script ”. 
• Possedere la certificazione “ ” della piattaforma Workiva .

Per l'elenco completo delle competenze richieste in Python, delle certificazioni consigliate e dei corsi di formazione su Workiva, consultare la pagina " " (Competenze e conoscenze per lo sviluppo di implementazioni di script in Workiva) all'indirizzo .

In precedenza, i partner erano tenuti a completare il programma di preparazione allo scripting di Workiva. Quel programma non è più disponibile. Ora, invece, i partner devono seguire il corso di formazione “Personalizzazione di Workiva tramite scripting” e possedere le credenziali adeguate prima di poter gestire l’implementazione presso un cliente.

I partner dovrebbero inoltre prevedere una gestione continuativa: dopo il passaggio di consegne, la manutenzione degli script personalizzati è in genere a carico del cliente, salvo diversamente specificato in un contratto di manutenzione in essere o in un SOW successivo. I partner devono assicurarsi che sia stato predisposto un piano che indichi chi si occuperà della manutenzione dell'implementazione dello script qualora gli sviluppatori originali non fossero più disponibili.

Chi è il proprietario del codice personalizzato e chi ne garantisce l'assistenza? / Cosa comprende l'assistenza Workiva?

Ai sensi delle Condizioni d'uso di Workiva relative alla personalizzazione dell' , l'utente è l'unico responsabile dei propri script e campi personalizzati. 

La responsabilità della manutenzione e della risoluzione dei problemi relativi alla logica personalizzata spetta a te o al tuo partner, non a Workiva. Dopo la consegna, la manutenzione ordinaria è di norma a vostro carico, salvo diversamente specificato in un contratto di manutenzione in essere o in un successivo capitolato d’appalto. Ad esempio, se Workiva aggiorna un'API, spetta a te aggiornare tutti gli script interessati da tale modifica.

Workiva supporta la piattaforma su cui si basa il codice personalizzato: le funzionalità di scripting e dei campi personalizzati, l’infrastruttura di esecuzione su cui vengono eseguiti gli script, le API pubblicate, il comportamento documentato del prodotto e i relativi percorsi di escalation.

Un modo semplice per concepire il confine: Workiva è responsabile della piattaforma e dell’infrastruttura — le “tubature”. Tu e il tuo partner siete responsabili del codice personalizzato e della logica sviluppata sulla base di esso.

Ho bisogno del servizio “Signature Support”?

No — Il supporto Signature non è necessario per Customize Workiva. 

È consigliabile, soprattutto se non si dispone di un supporto interno per lo scripting, poiché garantisce un livello più elevato di assistenza tecnica durante lo sviluppo e la gestione delle soluzioni personalizzate. La decisione di aggiungerlo spetta a te, in base al livello di supporto di cui ha bisogno il tuo team.

Come può essere utilizzato Customize Workiva?

Personalizzare Workiva è particolarmente utile per flussi di lavoro specializzati, ripetitivi o di grande importanza che la configurazione standard non è in grado di gestire in modo ottimale. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso comuni che clienti e partner stanno attualmente implementando. La maggior parte di essi combina tutte e tre le funzionalità — scripting, campi personalizzati e automazioni integrate per lo scripting — per trasformare un processo manuale in un processo ripetibile e regolamentato.

• Consolidamento dei documenti di deposito: Genera documenti di deposito personalizzati per diverse tipologie di entità (LLC, LP, LTD e altre) a partire da un unico modello di riferimento. Anziché mantenere lo stesso contenuto in numerosi documenti separati, è sufficiente gestire un unico modello consolidato, selezionare il tipo di archiviazione e il sistema automatizzato genererà un nuovo file contenente solo i contenuti pertinenti, riducendo così i tempi di aggiornamento e il rischio che alcune modifiche sfuggano.
• Distribuzione dei modelli: Distribuisci un modello principale in modo uniforme su più spazi di lavoro contemporaneamente: questa funzione è utile per i fornitori di servizi gestiti e gli amministratori di fondi che gestiscono decine di spazi di lavoro. Anziché copiare e importare manualmente i file, basta selezionare il modello, avviare il processo automatizzato e questo provvederà a distribuirli ovunque, assegnando a ogni area di lavoro il contesto corretto.
• Gestione dell'orientamento dei documenti: Passare dalla sezione "stampa" a quella "non stampa" in base al tipo di archiviazione. Invece di attivare o disattivare manualmente centinaia di sezioni, basta selezionare il tipo di archiviazione e l'automazione imposta la configurazione corretta su tutto il documento.
• Collegamenti: Crea e sincronizza i collegamenti tra documenti, file e aree di lavoro. Basta aggiungere un link una sola volta in un’area di lavoro principale e l’automazione lo replica in tutti i modelli e le aree di lavoro correlati, mantenendo le fonti collegate alle destinazioni corrette.
• Flusso di lavoro di tracciamento: Acquisite lo stato del flusso di lavoro e i metadati tramite i campi personalizzati, quindi utilizzate gli script per monitorarlo in tutti gli spazi di lavoro — comprese la versione del modello distribuita e la frequenza di utilizzo del modello, informazioni particolarmente utili per la gestione delle licenze e il controllo delle versioni.
• Roll Forward: Semplifica gli aggiornamenti da un periodo all’altro aggiornando dinamicamente i parametri di query, rinfrescando le connessioni a più fonti e aggiornando i dati di input.
• Prospetto degli investimenti: Automatizzare l'aggiornamento dei collegamenti ai fondi, l'elaborazione dei raggruppamenti di dati e l'aggiornamento dei collegamenti agli intervalli e della formattazione dall'inizio alla fine.
• Aggiornamenti collettivi delle autorizzazioni: Gestisci in modo programmatico l'accesso e le autorizzazioni degli utenti su file e aree di lavoro su larga scala.

Si tratta di esempi comuni, non di un elenco esaustivo: Workiva è personalizzabile e trova applicazione ovunque un flusso di lavoro comporti un notevole impegno manuale o requisiti di convalida rigorosi.