Durante la creazione di un processo e prima di avviarlo, è possibile modificare vari campi per più azioni contemporaneamente utilizzando il pulsante Modifica azioni per risparmiare tempo. Una volta avviato il processo, non sarà più possibile modificare in blocco le azioni.
Se il processo ha azioni di certificazione, per saperne di più sulla modifica in blocco delle azioni di certificazione.
Modifica in blocco dei titoli
Per modificare in blocco i titoli:
- Selezionare le azioni e/o i gruppi che si desidera modificare.
- Fare clic sul pulsante Modifica azioni in basso e selezionare Titolo dal menu a tendina.
- Per le azioni e/o i gruppi selezionati, scegliere di sostituire il testo specifico nei titoli o di sostituire l'intero titolo.
- Se scegli Sostituisci il testo nel titolo, inserisci il testo che vuoi trovare nei titoli. Quindi, inserisci il nuovo testo con cui vuoi sostituire il testo originale.
- Se scegli Sostituisci l'intero titolo, inserisci il nuovo titolo con cui vuoi sostituire i titoli originali.
- Rivedere le azioni e/o i gruppi corrispondenti per assicurarsi di voler modificare i titoli di tali elementi.
- Clicca su Salva per apportare le modifiche.
Utenti della modifica di massa
Per cambiare un utente per tutte le azioni in cui è un assegnatario o un approvatore:
- Nell'elenco delle azioni, seleziona le azioni che desideri modificare.
- Fare clic sul pulsante Modifica azioni in basso e selezionare Utenti dal menu a tendina.
- Per le azioni selezionate, seleziona l'utente che vuoi sostituire. Poi, tra le azioni selezionate, specifica quali azioni di quell'utente vuoi modificare scegliendo Assegnatario, Approvato, o Assegnatario o approvatore. Ad esempio, se vuoi modificare le azioni del tuo gruppo di azioni selezionate in cui l'utente in questione è l'assegnatario, seleziona Assegnatario.
- Seleziona il nuovo utente con cui vuoi sostituire l'utente originale.
- Rivedi le azioni corrispondenti per assicurarti di voler modificare l'utente per quelle azioni.
- Clicca su Salva per apportare le modifiche.
Modifica in blocco delle date di scadenza degli assegnatari o delle approvazioni
Per modificare in blocco le date di scadenza degli assegnatari o delle approvazioni:
- Nell'elenco delle azioni, seleziona le azioni che desideri modificare.
- Fate clic sul pulsante Modifica azioni in basso e selezionate la data di scadenza che desiderate modificare dal menu a tendina: Scadenza o Scadenza di approvazione.
- Selezionare le nuove date di scadenza. Se i giorni lavorativi sono stati configurati nelle impostazioni del processo, è possibile impostare le date di scadenza inserendo il numero del giorno lavorativo (ad esempio, è possibile impostare la data di scadenza al 10° giorno lavorativo del calendario dell'azienda).
- Espandere la riga per vedere tutte le azioni in cui la data di scadenza cambierà.
- Clicca su Salva per apportare le modifiche.
Modifica in blocco dei promemoria per assegnatari o approvatori
Per modificare in blocco i promemoria di assegnazione o approvazione:
- Nell'elenco delle azioni, seleziona le azioni che desideri modificare.
-
Fare clic sul pulsante Edit actions in basso e passare il mouse su Assignee reminders o Approver reminders nel menu a tendina per scegliere tra le seguenti opzioni:
- Imposta i promemoria come predefiniti dal sistema: puoi impostare i promemoria per le azioni selezionate come predefiniti dal sistema.
- Disattiva i promemoria: Puoi scegliere di non inviare alcun promemoria automatico per le azioni selezionate.
-
Personalizzare i promemoria: Puoi personalizzare i promemoria per le azioni selezionate in base alle tue esigenze personali. Vedi Inviare promemoria nei processi per maggiori dettagli.
Nota: È possibile personalizzare i promemoria per più azioni contemporaneamente solo se tutte le azioni selezionate hanno la stessa data di scadenza.
Modifica di massa dei tag
Per modificare in blocco i tag :
- Nell'elenco delle azioni, seleziona le azioni che desideri modificare.
- Fare clic sul pulsante Edit actions in basso e selezionare Tags dal menu a tendina.
- Per le azioni selezionate, scegli tra Rimuovere tutti i tag esistenti o Sostituire tutti i tag esistenti con nuovi. Se sostituisci i tag esistenti, seleziona la categoria e il valore dei nuovi tag con cui vuoi sostituire quelli esistenti.
- Clicca su Salva per apportare le modifiche.